Como enviar Cartão Digital pelo B2COR

Como enviar Cartão Digital pelo B2COR

Veja também:
Como enviar e-mails pré-programados
Como cadastrar novos modelos de mensagens
Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
[On #21] O renascimento do cartão de visita

Para enviar Cartão Digital para seu cliente pelo B2COR, siga os passos abaixo:

Como acessar:

Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR.

Através do menu lateral, localize por LEADs/Oportunidades do B2COR CRM. Clique nele.

Filtros:

Na página de LEADs/Oportunidades, use os filtros para definir de qual período você quer captar as indicações.

Depois de selecionar as datas, clique na lupa para pesquisar. As indicações do período selecionado irão aparecer.

Prontuário do Lead:

Ao clicar no nome do cliente, você será direcionado para o Prontuário do Lead, onde estão concentradas todas as informações do seu cliente.

Ações:

Através do lado direito, localize pelo botão de Ações, com isso o sistema vai abrir a opção de Enviar CardCor.

Clique nele, para enviar o CardCor ao seu cliente.

Enviar CardCor:

Confirme o número de telefone que deseja enviar o CardCor e clique em Enviar:

O WhatsApp Web irá abrir automaticamente. Basta enviar o cartão para seu cliente

Confirmar o envio:

Por fim, confirme o envio da mensagem:

Versão Antiga:

Como acessar:

Acesse o B2COR – Central de Indicações. É bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras. CLIQUE AQUI e veja:

Área inicial do B2COR – Central de Indicações.

Listar Indicação:

Localize o prontuário do cliente para o qual deseja enviar a mensagem. Basta clicar sobre o nome do cliente na lista de nova indicações na Tela Inicial ou clique em LISTAR INDICAÇÃO no menu lateral esquerdo e localize seu cliente. Veja:

Clique sobre o nome do cliente na lista de novas indicações na Tela Inicial.
Ou clique em LISTAR INDICAÇÃO no menu lateral esquerdo e localize seu cliente.

Prontuário do Cliente:

Ao clicar no nome do cliente, você será direcionado para o PRONTUÁRIO DO CLIENTE, onde estão concentradas todas as informações do seu cliente:

Prontuário do Cliente.

Desça a página até encontrar a área HISTÓRICOS E COMUNICAÇÕES:

Históricos e Comunicações.

Enviar CardCor:

Na Clique em ENVIAR CARTÃO DIGITAL P/ CLIENTE:

Clique em ENVIAR CARTÃO DIGITAL P/ CLIENTE.

Whatsapp Web:

O WhatsApp Web irá abrir automaticamente. Basta enviar o cartão para seu cliente:

Confirmar a mensagem:

Por fim, confirme o envio da mensagem:

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