Entenda o DashBoard B2COR
O B2COR CRM & Funil de Vendas é um sistema indispensável para o dia a dia dos corretores de sucesso, onde ajuda a controlar, organizar e priorizar todas as suas oportunidades de negócios. Com ele, você pode concentrar todas as informações fundamentais dos seus Leads, como históricos e tarefas; realizar ações como envio de mensagens e cotações; e ter previsibilidade com dados registrados desde a captação do lead até o acompanhamento do pós-vendas.
Ao logar no sistema B2COR CRM (clique aqui para ver como acessar), a primeira coisa que você visualiza é a Tela Inicial, que chamamos de DashBoard B2COR. Esta área reúne as principais informações das ferramentas e funcionalidades para que você tome ações imediatas a partir desta tela.
B2COR – Funil de Vendas
Logo no primeiro bloco do Dashboard é possível visualizar rapidamente quantos clientes você possui em cada etapa do seu Funil de Vendas. Você também consegue visualizar outros funis e os leads dos outros membros da sua equipe. Ao clicar em “Acessar” ou no Ícone de Funil (em azul), você é direcionado à Ferramenta do Funil de Vendas. Para saber mais sobre o Funil de Vendas, clique aqui.
Novos Leads
No bloco B2COR – CRM, você verá seus leads mais recentes (até 15 dias) que estão com o status Novo. Através deste bloco, caso você seja o usuário máster ou responsável pela distribuição dos leads, você pode distribuir para sua equipe. Clicando em “Acessar” ou “Ver Todos”, você acessa a tela Leads/Oportunidades (clique aqui para saber mais).
Tarefas
No bloco Tarefas, você verá todos os compromissos do dia e já saber quais atividades precisa realizar. Para visualizar todas as suas tarefas/compromissos, clique em “Acessar” ou em “Ver Todos”. Clique aqui e saiba mais sobre estas funções.
SIMP – Simuladores Online
Ao fim da tela, no bloco SIMP – Simuladores Online, é possível visualizar as Últimas Cotações Visualizadas e Últimas Cotações Enviadas para os clientes. Para mais detalhes do Simulador, clique aqui.
Vídeo-Treinamento Completo
Caso ainda tenha dúvidas sobre os ícones do B2COR e/ou outras áreas do B2COR CRM & Funil de Vendas, assista ao treinamento completo da ferramenta: