Como inserir usuário, supervisor e gerente

O B2Cor CRM & Funil de Vendas é um sistema projetado para otimizar a sua gestão de relacionamento com clientes e potencializar seus processos de vendas. Com funcionalidades que permitem o acompanhamento detalhado de Leads & Oportunidades, a plataforma lhe auxilia na organização de informações, monitoramento de interações com clientes e automatização de tarefas. Além disso, o B2Cor oferece relatórios analíticos que ajudam nas suas tomadas de decisão, contribuindo para o aumento de sua eficiência nas vendas e na fidelização de clientes.

Para inserir usuários no sistema, seja ele comum, supervisor ou gerente, siga os passos abaixo:

Veja também:
• Como inserir Corretor
• Como alterar usuários

Como acessar

Acesse o sistema B2Cor _{^{(clique aqui e veja como)}} e, no menu lateral, entre na Área de Configurações:

Cadastrar (Inserir)

Ao acessar a área de configuração, localize por Usuários – Cadastrar (Inserir), clique nele.

Alterando Dados

Para dar exemplo, neste post será escolhida a opção de usuário comum. Ou seja, INSERIR USUÁRIO. Você será direcionado para a tela de cadastro onde deve preencher:

– Dados do Cliente
– Dados de Acesso
– Ferramentas

Importante: as telas de cadastro e o processo de cadastro é o mesmo tanto para usuário comum quanto para supervisor e/ou gerente.

Lembrete: É necessário que tenha habilitado no Modelo da corretora as opções sobre a hierarquia para que possa cadastrar os usuários (Corretor/Supervisor/Gerente).

Dados do Cliente

Em Dados Cliente, você deve preencher os Dados Pessoais (Nome e Nascimento), Dados do Corretor (Apelido do Corretor, Código do Corretor e Unidade), Hierarquia (Nível) e Telefones.

Você também deverá inserir CEP, Endereço, CPF, RG, entre outros, além dos Dados Bancários.

Importante: Nesta tela inicial, você já pode adicionar a foto de perfil do corretor(a)! Essa é uma ótima oportunidade para personalizar o cadastro e deixar tudo pronto para uma experiência ainda mais completa.