Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR
O B2Cor CRM & Funil de Vendas é um sistema projetado para otimizar a sua gestão de relacionamento com clientes e potencializar seus processos de vendas. Com funcionalidades que permitem o acompanhamento detalhado de Leads & Oportunidades, a plataforma lhe auxilia na organização de informações, monitoramento de interações com clientes e automatização de tarefas. Além disso, o B2Cor oferece relatórios analíticos que ajudam nas suas tomadas de decisão, contribuindo para o aumento de sua eficiência nas vendas e na fidelização de clientes.
Para excluir um usuário (corretor) cadastrado no sistema, siga as orientações abaixo: 😉
IMPORTANTE: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou ADMINISTRATIVO para realizar esse tipo de operação e este processo é um agendamento, onde a exclusão será finalizada somente no 1° dia do mês seguinte.
Como acessar:
Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR.
Através do menu lateral, localize pela Área de Configurações do B2COR CRM. Clique nele:
Usuários/Alterar:
Ao acessar a área de configurações do B2COR CRM, clique em Usuários – Alterar.
Corretor/Supervisor/Gerente:
Você será direcionado para uma lista com todos os usuários cadastrados – Corretor, Supervisor e Gerente.
No lado esquerdo da tela, você tem a coluna AGENDAR EXCLUSÃO com diversas caixinhas nas linhas de cada usuário. Marque a opção do Corretor que deseja excluir.
Repare que duas linhas no exemplo acima possuem um ponto de interrogação (?) no lugar da caixinha. Isto acontece, porque ele é supervisor ou gerente de outros usuários.
Enviar para Arquivo Morto:
Selecionado o usuário que deseja excluir, clique em ENVIAR PARA ARQUIVO MORTO OS USUÁRIOS SELECIONADOS destacado em vermelho no lado direito da tela.
Mensagem de Aviso:
Um pop-up com a mensagem “Atenção! Caso seja necessário desfazer a exclusão, será cobrada uma taxa pelo serviço! Deseja prosseguir?” Ou seja, mais tarde, caso você deseje realizar a reativação (desfazendo a exclusão do usuário em questão), se não ultrapassar o limite de usuários do seu pacote o mesmo será reativado, caso tenha ultrapassado o limite será cobrado o valor como usuário adicional. Se deseja prosseguir, clique em SIM.
Permissão aceita:
Clicando em SIM, o sistema apresentará a informação abaixo sobre as indicações destes usuários, caso tenha o sistema do B2COR CRM & Funil de Vendas.
Segue detalhes das opções acima:
- Devolver ao superior imediato: Caso seja um corretor as indicações irão para o supervisor e se a exclusão for de supervisor as indicações irão para o gerente
- Devolver para a central: As indicações voltaram para a página principal do máster para que as indicações sejam distribuídas novamente
- Repassar para um usuário: Você poderá escolher outro usuário cadastrado no sistema para que as indicações do usuário excluído sejam direcionadas
Feito isso, o AGENDAMENTO do usuário foi concluído para ser excluído no dia 1° do mês sequente, sendo transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS.
No Arquivo Morto, você poderá desfazer a exclusão. Clique aqui e veja como.
💬 Caso tenha alguma dúvida, não se esqueça, estamos sempre à disposição para lhe ajudar através do chat (clique aqui e acesse).