Como realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor
Como acessar:
Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR.
Através do menu lateral, localize por LEADs/Oportunidades do B2COR CRM. Clique nele.
Filtros:
Na página de LEADs/Oportunidades, use os filtros para definir de qual período você quer captar as indicações.
Depois de selecionar as datas, clique na lupa para pesquisar. As indicações do período selecionado irão aparecer.
Exportar:
Após realizar a pesquisa logo abaixo da lista de indicações aparecerá a opção de exportar, representada por um ícone lado direito após filtrar as indicações.
Download:
Quando clicar no botão a ferramenta fará o download das indicações selecionadas na extensão XML. Para visualizar o arquivo abre no excel sendo possível visualizar as informações selecionadas.
Lembrando: Na ferramenta existe um delimitador de consulta por período, podendo filtrar em intervalos de 180 dias ou seja, pode se consultar todo o período desde a contratação, porém precisará intercalar os intervalos dentro de 180 dias.
IMPORTANTE: Este serviço é contratado de forma avulsa. Para obter mais informações, você pode abrir um chamado. – Clique Aqui e saiba Como abrir um chamado.
Caso ainda tenha dúvidas sobre outras áreas do B2COR CRM & Funil de Vendas, assista ao treinamento completo da ferramenta:
Versão Antiga:
Listar Indicação:
Ao acessar sua central de indicações clique em listar indicações:
Filtros:
Abra a página para que realize o filtro das indicações detalhando o período a ser consultado
Ao selecionar o período que deseja fazer a pesquisa , após realizá-la logo abaixo da lista de indicações aparecerá a opção de exportar, representada por um ícone lado direito após a lista de indicações.
Download:
Quando clicar no botão a ferramenta fará o download das indicações selecionadas na extensão XML. Para visualizar o arquivo abre no excel sendo possível visualizar as informações selecionadas.
IMPORTANTE: Na ferramenta existe um delimitador de consulta por período, podendo filtrar em intervalos de 180 dias ou seja, pode se consultar todo o período desde a contratação, porém precisará intercalar os intervalos dentro de 180 dias.
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