Como Criar um Fluxo de Cadência
O B2Cor CRM & Funil de Vendas é um sistema projetado para otimizar a sua gestão de relacionamento com clientes e potencializar seus processos de vendas. Com funcionalidades que permitem o acompanhamento detalhado de Leads & Oportunidades, a plataforma lhe auxilia na organização de informações, monitoramento de interações com clientes e automatização de tarefas. Além disso, o B2Cor oferece relatórios analíticos que ajudam nas suas tomadas de decisão, contribuindo para o aumento de sua eficiência nas vendas e na fidelização de clientes.
A funcionalidade do Fluxo de Cadência do B2Cor CRM & Funil de Vendas pode ser compreendida como uma sequência de etapas que um corretor segue para se comunicar com potenciais clientes (Leads/Oportunidades) através de vários canais de comunicação. O objetivo é avançar esses clientes no processo de vendas, garantindo que sejam abordados de forma adequada em relação ao seu momento na jornada de compra.
Neste tutorial, você aprenderá como criar um modelo de mensagem e um fluxo de cadência no B2Cor CRM. Vamos lá!
Cadastro de modelo de mensagem
Acesse o sistema B2Cor (clique aqui e saiba como). Depois, no menu lateral, clique em Área de Configurações:
Antes de cadastrar um modelo de mensagem, é necessário criar uma categoria a fim de segmentar todos os modelos em uma mesma categoria específica. Para isto, localize a opção Modelos de Mensagens e clique em Categorias. Depois, digite o Nome da Categoria e clique em Adicionar (+):
Agora, no menu lateral, na opção Modelos de Mensagens, clique em Cadastrar e insira as seguintes informações:
• Nome do modelo
• Assunto da mensagem
• Variáveis (para personalizar a mensagem que é enviada para seu cliente)
• Categoria
• Quem poderá ter acesso ao modelo criado
• Conteúdo da mensagem
Após a inserção das informações, verifique se a mensagem está como deseja e, em seguida, clique em Gravar:
Para entender melhor essa etapa, clique aqui.
Cadastro de fluxo de cadência
Para criar um fluxo de cadência, na Área de Configurações, localize a opção Cadências e Automações e clique em Criar Fluxo:
Nos campos respectivos, insira as informações:
• Nome do fluxo
• Descrição do fluxo
• Quem poderá ter acesso
• Elaborar a sequência que será realizada no fluxo
Na elaboração da sequência que será realizada no fluxo de cadência, o primeiro procedimento é selecionar o tipo de ação que será realizada.
Caso tenha escolhido “E-mail”, será necessário selecionar a categoria e o modelo da mensagem que deseja enviar.
Agora, estabeleça o momento que o fluxo de cadência será acionado. Você pode escolher entre disparar imediatamente ou agendar dias e horário:
Após a criação do Fluxo, clique em Salvar:
Seu fluxo foi criado com sucesso! Agora, você pode utilizar essas funcionalidades para melhorar a comunicação com seus clientes e aumentar as vendas da sua corretora.
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