Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR

Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR

Para excluir um usuário cadastrado, siga as orientações abaixo: 😉

OBS: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou administrativo para realizar esse tipo de operação e este processo é UM AGENDAMENTO, onde a exclusão será finalizada somente no 1° dia do mês sequente.

Como acessar:

Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR.

Através do menu lateral, localize pela Área de Configurações do B2COR CRM. Clique nele.

Usuários/Alterar:

Ao acessar a área de configurações do B2COR CRM,  clique em Usuários – Alterar.

Corretor/Supervisor/Gerente:

Você será direcionado para uma lista com todos os usuários cadastrados – Corretor, Supervisor e Gerente. 

No lado esquerdo da tela, você tem a coluna AGENDAR EXCLUSÃO com diversas caixinhas nas linhas de cada usuário. Marque a opção do Corretor que deseja excluir.

Repare que duas linhas no exemplo acima possuem um ponto de interrogação (?) no lugar da caixinha. Isto acontece, porque ele é supervisor ou gerente de outros usuários.

Enviar para Arquivo Morto:

Selecionado o usuário que deseja excluir, clique em ENVIAR PARA ARQUIVO MORTO OS USUÁRIOS SELECIONADOS destacado em vermelho no lado direito da tela. 

Mensagem de Aviso:

Um pop-up com a mensagem “Atenção! Caso seja necessário desfazer a exclusão, será cobrada uma taxa pelo serviço! Deseja prosseguir?” Ou seja, mais tarde, caso você deseje realizar a reativação (desfazendo a exclusão do usuário em questão), se não ultrapassar o limite de usuários do seu pacote o mesmo será reativado, caso tenha ultrapassado o limite será cobrado o valor como usuário adicional. Se deseja prosseguir, clique em SIM.

Permissão aceita:

Clicando em SIM, o sistema apresentará a informação abaixo sobre as indicações destes usuários, caso tenha o sistema do B2COR CRM & Funil de Vendas.

Segue detalhes das opções acima:

  • Devolver ao superior imediato: Caso seja um corretor as indicações irão para o supervisor e se a exclusão for de supervisor as indicações irão para o gerente
  • Devolver para a central: As indicações voltaram para a página principal do máster para que as indicações sejam distribuídas novamente
  • Repassar para um usuário: Você poderá escolher outro usuário cadastrado no sistema para que as indicações do usuário excluído sejam direcionadas

Feito isso, o AGENDAMENTO do usuário foi concluído para ser excluído no dia 1° do mês sequente, sendo transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS.

No Arquivo Morto, você poderá desfazer a exclusão. Veja como AQUI.

Versão Antiga:

Como acessar:

Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras, CLIQUE AQUI e veja.

Tela inicial do B2COR – Central de Indicações.

Alterar Corretor:

No seu menu lateral esquerdo, na aba CORRETORES, clique na opção ALTERAR CORRETOR.

Clique na opção Alterar Corretor.

Corretor/Supervisor/Gerente:

Você será direcionado para uma lista com todos os usuários cadastrados – Corretor, Supervisor e Gerente. Veja:

Corretor, Supervisor e Gerente .

Agendar Exclusão:

No lado direito da tela, você tem a coluna AGENDAR EXCLUSÃO com diversas caixinhas nas linhas de cada usuário. Marque a opção do Corretor que deseja excluir:

Marque a opção do Corretor que deseja excluir.

Repare que duas linhas no exemplo acima possuem um ponto de interrogação (?) no lugar da caixinha. Isto acontece, porque ele é supervisor ou gerente de outros usuários.

Arquivo Morto:

Selecionado o usuário que deseja excluir, clique em ENVIAR PARA ARQUIVO MORTO OS USUÁRIOS SELECIONADOS destacado em vermelho no lado direito da tela. Veja:

Clique em Enviar para Arquivo Morto os Usuários Selecionados.

Mensagem de Aviso:

Um pop-up com a mensagem “Atenção! Caso seja necessário desfazer a exclusão, será cobrada uma taxa pelo serviço! Deseja prosseguir?”

Ou seja, mais tarde, caso você deseje realizar a reativação (desfazendo a exclusão do usuário em questão), se não ultrapassar o limite de usuários do seu pacote o mesmo será reativado, caso tenha ultrapassado o limite será cobrado o valor como usuário adicional. Se deseja prosseguir, clique em SIM.

Se deseja prosseguir, clique em SIM.

Clicando em SIM, o sistema apresentará a informação abaixo sobre as indicações destes usuários, caso tenha o sistema do B2Cor Central de indicações.

Segue detalhes das opções acima:

  • Devolver ao superior imediato: Caso seja um corretor as indicações irão para o supervisor e se a exclusão for de supervisor as indicações irão para o gerente
  • Devolver para a central: As indicações voltaram para a pagina principal do máster para que as indicações sejam distribuídas novamente
  • Repassar para um usuário: Você poderá escolher outro usuário cadastrado no sistema para que as indicações do usuário excluído sejam direcionadas

Feito isso, o AGENDAMENTO do usuário foi concluído para ser excluído no dia 1° do mês sequente, sendo transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS, que pode ser acessado através dos botões demonstrados na imagem:

Arquivo Morto de Usuários.

No Arquivo Morto, você poderá desfazer a exclusão. Veja como AQUI.

Você já votou!
Conteúdo Relacionado
  • API B2cor
  • API para captação de Leads
  • Como adicionar nova Tarefa/Compromisso
  • Como alterar o nome da origem
  • Como ativar o Facebook B2COR Leads
  • Como Criar um Fluxo de Cadência
  • Como criar um Funil de Vendas
  • Como criar um novo Lead no Funil de Vendas
  • Como fazer integração com PDC (Trindade)
  • Como fazer integrações Javascript (Avançado)
  • Como fazer videoconferência no B2COR
  • Como filtrar a Data de aniversário
  • Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado
  • Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado
  • Como funciona a Ampulheta do Funil de Vendas
  • Como habilitar Funil de Vendas para outros usuários
  • Como integrar código e pixel de conversão (Simplificado)
  • Como realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor?
  • Como realizar Ações em Massa
  • Como utilizar o B2COR Funil de Vendas
  • Entenda a área de Configurações do B2COR
  • Entenda a área do Modelo Corretora
  • Entenda a área LEADs/Oportunidades do B2COR
  • Entenda a área Tarefas/Compromissos do B2COR
  • Entenda as Automatizações do Fluxo de Cadência do B2Cor
  • Entenda o BIM - Boletim de Notícias do SIMP Simuladores
  • Entenda o Dashboard B2COR
  • Entenda o Fluxo de Cadência
  • Entenda o Prontuário do Lead do B2COR
  • Ícones e legendas do B2COR
  • Integração com Bitrix24
  • Integração com Buzzlead
  • Integração com Exact Sales
  • Integração com Leadster
  • Integração com Make
  • Integração com RD Station
  • Integração com Zapier
  • Plugin WP B2Cor Leads
  • Plugin WP POLs
  • Saiba os links direto das ferramentas
  • Utilizando as APIs do B2cor e POLS
  • WhatsB2Cor - seu B2Cor integrado ao whatsapp web
  • Como alterar o responsável pelo marketing
  • Como alterar o responsável por distribuir Indicações
  • Como incluir na assinatura da ferramenta telefones e redes sociais
  • Como enviar Cartão Digital pelo B2COR
  • Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
  • Como cadastrar novos modelos de mensagens
  • Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
  • Como excluir Origem/Anúncios
  • Como reativar usuário excluído no B2COR
  • Habilitando e desabilitando notificações no navegador
  • Como listar as indicações
  • Como alterar usuários
  • Como inserir usuário, supervisor e gerente
  • Como inserir unidades
  • Como inserir indicação no B2COR
  • Como usar o relatório diário de atividades
  • Como inserir informação no histórico de negociação do cliente
  • Como configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR
  • Como usar o B2COR Analytics para emitir relatório de análise
  • Como enviar e-mails pré-programados
  • Como utilizar a Agenda de Compromissos
  • Como alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador
  • Como usar a ferramenta de DISTRIBUIÇÃO EM LOTE
  • Entenda o Distribuidor Automático de Indicações
  • Como distribuir indicações no B2COR
  • Como excluir indicações em lote
  • Como alterar o responsável pelas indicações
  • Como reciclar indicações
  • Como alterar dados no B2COR
  • Como cadastrar Origem/Anúncios
  • Como encontrar a senha de exclusão
  • Como excluir indicação duplicada
  • Como desativar um Corretor dentro do B2COR
  • Como importar Leads (indicações) no B2COR
  • Como acessar o Painel do Cliente
  • Como inserir Corretor no B2COR
  • Como definir padrão de Permissões do Corretor
  • Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR
  • Como visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados