Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR

Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR

Para excluir um usuário cadastrado, siga as orientações abaixo: 😉

OBS: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou administrativo para realizar esse tipo de operação e este processo é UM AGENDAMENTO, onde a exclusão será finalizada somente no 1° dia do mês sequente.

Como acessar:

Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR.

Através do menu lateral, localize pela Área de Configurações do B2COR CRM. Clique nele.

Usuários/Alterar:

Ao acessar a área de configurações do B2COR CRM,  clique em Usuários – Alterar.

Corretor/Supervisor/Gerente:

Você será direcionado para uma lista com todos os usuários cadastrados – Corretor, Supervisor e Gerente. 

No lado direito da tela, você tem a coluna AGENDAR EXCLUSÃO com diversas caixinhas nas linhas de cada usuário. Marque a opção do Corretor que deseja excluir.

Repare que duas linhas no exemplo acima possuem um ponto de interrogação (?) no lugar da caixinha. Isto acontece, porque ele é supervisor ou gerente de outros usuários.

Enviar para Arquivo Morto:

Selecionado o usuário que deseja excluir, clique em ENVIAR PARA ARQUIVO MORTO OS USUÁRIOS SELECIONADOS destacado em vermelho no lado direito da tela. 

Mensagem de Aviso:

Um pop-up com a mensagem “Atenção! Caso seja necessário desfazer a exclusão, será cobrada uma taxa pelo serviço! Deseja prosseguir?” Ou seja, mais tarde, caso você deseje realizar a reativação (desfazendo a exclusão do usuário em questão), se não ultrapassar o limite de usuários do seu pacote o mesmo será reativado, caso tenha ultrapassado o limite será cobrado o valor como usuário adicional. Se deseja prosseguir, clique em SIM.

Permissão aceita:

Clicando em SIM, o sistema apresentará a informação abaixo sobre as indicações destes usuários, caso tenha o sistema do B2COR CRM & Funil de Vendas.

Segue detalhes das opções acima:

  • Devolver ao superior imediato: Caso seja um corretor as indicações irão para o supervisor e se a exclusão for de supervisor as indicações irão para o gerente
  • Devolver para a central: As indicações voltaram para a página principal do máster para que as indicações sejam distribuídas novamente
  • Repassar para um usuário: Você poderá escolher outro usuário cadastrado no sistema para que as indicações do usuário excluído sejam direcionadas

Feito isso, o AGENDAMENTO do usuário foi concluído para ser excluído no dia 1° do mês sequente, sendo transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS.

No Arquivo Morto, você poderá desfazer a exclusão. Veja como AQUI.

Versão Antiga:

Como acessar:

Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras, CLIQUE AQUI e veja.

Tela inicial do B2COR – Central de Indicações.

Alterar Corretor:

No seu menu lateral esquerdo, na aba CORRETORES, clique na opção ALTERAR CORRETOR.

Clique na opção Alterar Corretor.

Corretor/Supervisor/Gerente:

Você será direcionado para uma lista com todos os usuários cadastrados – Corretor, Supervisor e Gerente. Veja:

Corretor, Supervisor e Gerente .

Agendar Exclusão:

No lado direito da tela, você tem a coluna AGENDAR EXCLUSÃO com diversas caixinhas nas linhas de cada usuário. Marque a opção do Corretor que deseja excluir:

Marque a opção do Corretor que deseja excluir.

Repare que duas linhas no exemplo acima possuem um ponto de interrogação (?) no lugar da caixinha. Isto acontece, porque ele é supervisor ou gerente de outros usuários.

Arquivo Morto:

Selecionado o usuário que deseja excluir, clique em ENVIAR PARA ARQUIVO MORTO OS USUÁRIOS SELECIONADOS destacado em vermelho no lado direito da tela. Veja:

Clique em Enviar para Arquivo Morto os Usuários Selecionados.

Mensagem de Aviso:

Um pop-up com a mensagem “Atenção! Caso seja necessário desfazer a exclusão, será cobrada uma taxa pelo serviço! Deseja prosseguir?”

Ou seja, mais tarde, caso você deseje realizar a reativação (desfazendo a exclusão do usuário em questão), se não ultrapassar o limite de usuários do seu pacote o mesmo será reativado, caso tenha ultrapassado o limite será cobrado o valor como usuário adicional. Se deseja prosseguir, clique em SIM.

Se deseja prosseguir, clique em SIM.

Clicando em SIM, o sistema apresentará a informação abaixo sobre as indicações destes usuários, caso tenha o sistema do B2Cor Central de indicações.

Segue detalhes das opções acima:

  • Devolver ao superior imediato: Caso seja um corretor as indicações irão para o supervisor e se a exclusão for de supervisor as indicações irão para o gerente
  • Devolver para a central: As indicações voltaram para a pagina principal do máster para que as indicações sejam distribuídas novamente
  • Repassar para um usuário: Você poderá escolher outro usuário cadastrado no sistema para que as indicações do usuário excluído sejam direcionadas

Feito isso, o AGENDAMENTO do usuário foi concluído para ser excluído no dia 1° do mês sequente, sendo transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS, que pode ser acessado através dos botões demonstrados na imagem:

Arquivo Morto de Usuários.

No Arquivo Morto, você poderá desfazer a exclusão. Veja como AQUI.

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