Como localizar propostas no ControlCOR
question_answerPara localizar propostas no ControlCOR, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras, VEJA AQUI. SEGUNDO PASSO No…
Categoria: ControlCOR
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Sobre as Observações PME no cadastro de tabela de comissão
question_answerNo ControlCOR, dentro da área de cadastro de tabela de comissão, você tem uma caixa onde você pode inserir informações sobre planos PME. Essa área serve para que você possa…
Um aviso sobre duplicidade de informações no ControlCOR
question_answerMuitas vezes você pode, por engano, duplicar informações no sistema. Isso interfere diretamente na hora de você fazer um relatório no fim do mês, pois com duas informações iguais, a…
Como cadastrar propostas no ControlCOR
question_answerQuando você recebe a proposta impressa do seu cliente, você precisa começar a passá-la para o seu sistema de controle. Para inserir/cadastrar propostas no sistema ControlCOR, siga os passos abaixo:…
Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta
question_answerDurante o cadastro da proposta no ControlCOR, você precisa inserir as informações da taxa (se isenta ou não, é preciso inserir pois essa informação afeta o resultado da sua comissão) além de outras…
Como inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada
question_answerDurante o cadastro da proposta no ControlCOR, depois de inserir as informações principais, você precisa inserir o endereço do seu cliente no sistema. Além disso, caso a venda se encaixe dentro de uma…
Como visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas
question_answerDurante o cadastro da proposta no ControlCOR, depois de inserir todas as informações, incluindo as informações financeiras, você precisa visualizar a grade de comissão. Para isso, você precisa alterar o…
Como inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas
question_answerDurante o cadastro de Propostas no ControlCOR, você precisa inserir as informações de todos os beneficiários do contrato do seu cliente para conseguir fazer o acompanhamento adequado de todas as…
Como inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas
question_answerPara que você não precise armazenar toneladas de papéis com xeroxes de documentos dos seus clientes, no ControlCOR, durante o Cadastro de Propostas, existe uma aba para que você possa…
Como inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status
question_answerDurante o cadastro de Propostas na ferramenta ControlCOR, as últimas abas que você encontra no rol de informações a inserir para ter uma proposta completa são as abas de OBS…
Como baixar as listagens de comissões no ControlCOR
question_answerPara baixar as listagens das comissões que você recebe e cadastrou no ControlCOR – Sistema de Gestão, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse a ferramenta ControlCOR – é bem…
Como emitir o Relatório de Dashboard
question_answerNa ferramenta ControlCOR, você possui o Relatório de Dashboard. Ele serve como uma representação visual das informações mais importantes para atingir um objetivo (ou mais), que é gerado em uma única…
Como emitir o Relatório de Vendas Gerais
question_answerNa ferramenta ControlCOR, você possui um relatório completo que permite que você veja todas as suas vendas entregues para uma ou mais corretoras. Deste modo, você pode visualizar tudo o…
Como emitir o Relatório de Janelas
question_answer“Janelas” são aquelas comissões que são “puladas” na hora do pagamento. Por exemplo: você recebe a primeira, a terceira e a quarta comissão de uma venda; a segunda parcela, que…
Como emitir o Relatório Produção Geral (Propostas)
question_answerDentro das possibilidades do setor Relatórios e Análises do ControlCOR, você encontra uma forma de emitir um relatório geral de produção de propostas, separado por “meses” ou “ano”. Com este…
Como emitir o Relatório de Comissão Geral (Parcelas)
question_answerO relatório de PRODUÇÃO GERAL (PARCELAS), inserido no sistema do ControlCOR, permite a você visualizar todas suas comissões no mês selecionado através dos filtros da ferramenta. Para emitir esse documento,…
Como emitir o Relatório de Aniversário das Propostas
question_answerNa área Relatórios & Análises do ControlCOR – Sistema de Gestão, você visualiza todos os contratos que estão próximos de completar 12 meses. Com isso você pode fazer o acompanhamento…
Como emitir o Relatório de Inadimplentes
question_answerO ControlCOR te dá a possibilidade de gerar o RELATÓRIO DE INADIMPLENTES. Com ele, você fica sabendo quais são os clientes que estão em débito com você. Para isso, siga…
Como emitir o Relatório de Contratos a Cancelar
question_answerNa ferramenta ControlCOR, você consegue emitir um documento que mostra os clientes que estão próximos de ter seus contratos cancelados por inadimplência, ou seja, por falta de pagamento. Para emitir…
Como emitir o Relatório de Clientes Aniversariantes
question_answerNo ControlCOR, com a aba de Relatório de Clientes Aniversariantes, você consegue listar todas as propostas dos clientes que estão perto de comemorar o seu aniversário. Para realizar este processo,…
Como emitir o Relatório de Taxas
question_answerNo ControlCOR, você consegue emitir um relatório que mostra para você todos os gastos com taxas nas suas propostas. Para emitir este relatório, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse…
Como emitir o Relatório de Meta de Venda
question_answerDentro do ControlCOR, você pode emitir o Relatório de METAS DE VENDA, que mostra se você conseguiu cumprir com as metas de vendas cadastradas no sistema. PRIMEIRO PASSO Acesse sua…
Como cadastrar lançamentos no ControlCOR
question_answerPara a utilização do ControlCOR – Sistema de Gestão, é necessário o cadastro dos lançamentos de suas contas particulares no módulo Financeiro. Dessa maneira, você consegue o controle total dos…
Como localizar lançamentos no ControlCOR
question_answerVocê precisa encontrar seus lançamentos rapidamente, para poder facilitar na hora de dar baixa? Isso você consegue muito facilmente com essa seção dentro do ControlCor Financeiro. Nela, você localiza os…
Como emitir o Relatório de Fluxo de Caixa
question_answerNo ControlCOR, no módulo Financeiro, você consegue emitir um Relatório de Fluxo de Caixa. Desta forma você fica sabendo exatamente como anda a sua saúde financeira, descobrindo de onde estão…
Como consultar contas a pagar no ControlCOR
question_answerCaso você precise consultar e dar baixa nas contas que você já pagou, você pode fazer isso através de uma área especifica do sistema ControlCOR. Assim, você tem mais controle…
Como inserir cópias de documentos no ControlCOR Financeiro
question_answerNo Módulo Financeiro do ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode inserir cópias dos seus documentos pessoais como boletos pagos e cópias de contratos de aluguel, seja para comprovação de…
Como emitir o Relatório Financeiro Anual do ControlCOR
question_answerDentro do módulo Financeiro do sistema ControlCOR, você pode conseguir um relatório que mostra toda a movimentação financeira de todo o ano corrente. Esse relatório mostra para você tudo que…
Como cadastrar suas metas de venda no ControlCOR
question_answerVocê possui metas de venda que você pretende atingir em um período de tempo, e gostaria de ter esse indicador salvo em seu sistema? Nós disponibilizamos essa opção para você…
ControlCOR Financeiro: Senhas & Integrações
question_answerNo ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode habilitar uma senha específica para o seu módulo Financeiro para que nenhuma outra pessoa tenha acesso aos relatórios de ganhos mensais. Essa…
Como inserir operadoras no ControlCOR
question_answerDentro do ControlCOR, você precisa inserir as operadoras com as quais você trabalha para que elas constem no seu sistema na hora em que for cadastrar suas propostas. Para isto,…
Como inserir administradoras no ControlCOR
question_answerDentro do ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode inserir as administradoras com as quais você trabalha, para que elas constem como opção na hora em que você estiver inserindo…
Como cadastrar campanhas no ControlCOR
question_answerNo ControlCOR, você consegue inserir as campanhas das quais você participa na corretora onde você entrega a sua produção, ou na operadora da qual você vende produtos. Inserindo essa informação…
Como inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR
question_answerNo ControlCOR você pode inserir os tipos de plano diferentes de cada operadora com a qual você trabalha. Por exemplo, você pode inserir tipos de planos “de 02 a 29…
Como inserir as categorias na área financeira do ControlCOR
question_answerNo módulo financeiro do ControlCOR – Sistema de Gestão, é necessário o cadastro das categorias de contas a serem lançadas no sistema. Para realizar esse cadastro, siga as orientações abaixo:…
Explicações sobre como usar o ControlCor
question_answerAssista ao vídeo abaixo e entenda sobre o Roadmap ControlCOR, treinamento que te transformará em um especialista sobre a ferramenta ControlCOR e onde explicamos como você pode utilizá-lo no seu…
Como usar o Google Photos para salvar documentos no ControlCOR
question_answerNa ferramenta ControlCOR, é utilizado o Google Photos, a plataforma do Google onde você pode hospedar sem limitação de espaço as fotos de todos os documentos de seus clientes. Na Aula…
Como cadastrar tabela de comissão no ControlCOR
question_answerPara fazer o cadastro das tabelas de comissão dos produtos que você comercializa em seu sistema ControlCor, basta seguir o passo-a-passo descrito abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o ControlCOR – é…