Como localizar propostas no ControlCOR
question_answerComo localizar propostas no ControlCOR Para localizar propostas no ControlCOR, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras,…
Categoria: ControlCOR
Categorias
Sobre as Observações PME no cadastro de tabela de comissão
question_answerSobre as Observações PME no cadastro de tabela de comissão No ControlCOR, dentro da área de cadastro de tabela de comissão, você tem uma caixa onde você pode inserir informações…
Um aviso sobre duplicidade de informações no ControlCOR
question_answerUm aviso sobre duplicidade de informações no ControlCOR Muitas vezes você pode, por engano, duplicar informações no sistema. Isso interfere diretamente na hora de você fazer um relatório no fim…
Como cadastrar propostas no ControlCOR
question_answerComo cadastrar propostas no ControlCOR Quando você recebe a proposta impressa do seu cliente, você precisa começar a passá-la para o seu sistema de controle. Para inserir/cadastrar propostas no sistema…
Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta
question_answerComo inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, você precisa inserir as informações da taxa (se isenta ou…
Como inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada
question_answerComo inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, depois de inserir as informações principais, você precisa inserir o endereço do seu…
Como visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas
question_answerComo visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, depois de inserir todas as informações, incluindo as informações financeiras,…
Como inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas
question_answerComo inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas Durante o cadastro de Propostas no ControlCOR, você precisa inserir as informações de todos os beneficiários do contrato do seu…
Como inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas
question_answerComo inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas Para que você não precise armazenar toneladas de papéis com xeroxes de documentos dos seus clientes, no ControlCOR, durante o Cadastro…
Como inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status
question_answerComo inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status Durante o cadastro de Propostas na ferramenta ControlCOR, as últimas abas que você encontra no rol de…
Como baixar as listagens de comissões no ControlCOR
question_answerComo baixar as listagens de comissões no ControlCOR Para baixar as listagens das comissões que você recebe e cadastrou no ControlCOR – Sistema de Gestão, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO…
Como emitir o Relatório de Dashboard
question_answerComo emitir o Relatório de Dashboard Na ferramenta ControlCOR, você possui o Relatório de Dashboard. Ele serve como uma representação visual das informações mais importantes para atingir um objetivo (ou mais),…
Como emitir o Relatório de Vendas Gerais
question_answerComo emitir o Relatório de Vendas Gerais Na ferramenta ControlCOR, você possui um relatório completo que permite que você veja todas as suas vendas entregues para uma ou mais corretoras.…
Como emitir o Relatório de Janelas
question_answerComo emitir o Relatório de Janelas “Janelas” são aquelas comissões que são “puladas” na hora do pagamento. Por exemplo: você recebe a primeira, a terceira e a quarta comissão de…
Como emitir o Relatório Produção Geral (Propostas)
question_answerComo emitir o Relatório Produção Geral (Propostas) Dentro das possibilidades do setor Relatórios e Análises do ControlCOR, você encontra uma forma de emitir um relatório geral de produção de propostas,…
Como emitir o Relatório de Comissão Geral (Parcelas)
question_answerComo emitir o Relatório de Comissão Geral (Parcelas) O relatório de PRODUÇÃO GERAL (PARCELAS), inserido no sistema do ControlCOR, permite a você visualizar todas suas comissões no mês selecionado através…
Como emitir o Relatório de Aniversário das Propostas
question_answerNa área Relatórios & Análises do ControlCOR – Sistema de Gestão, você visualiza todos os contratos que estão próximos de completar 12 meses. Com isso você pode fazer o acompanhamento…
Como emitir o Relatório de Inadimplentes
question_answerO ControlCOR te dá a possibilidade de gerar o RELATÓRIO DE INADIMPLENTES. Com ele, você fica sabendo quais são os clientes que estão em débito com você. Para isso, siga…
Como emitir o Relatório de Contratos a Cancelar
question_answerNa ferramenta ControlCOR, você consegue emitir um documento que mostra os clientes que estão próximos de ter seus contratos cancelados por inadimplência, ou seja, por falta de pagamento. Para emitir…
Como emitir o Relatório de Clientes Aniversariantes
question_answerNo ControlCOR, com a aba de Relatório de Clientes Aniversariantes, você consegue listar todas as propostas dos clientes que estão perto de comemorar o seu aniversário. Para realizar este processo,…
Como emitir o Relatório de Taxas
question_answerNo ControlCOR, você consegue emitir um relatório que mostra para você todos os gastos com taxas nas suas propostas. Para emitir este relatório, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse…
Como emitir o Relatório de Meta de Venda
question_answerDentro do ControlCOR, você pode emitir o Relatório de METAS DE VENDA, que mostra se você conseguiu cumprir com as metas de vendas cadastradas no sistema. PRIMEIRO PASSO Acesse sua…
Como cadastrar lançamentos no ControlCOR
question_answerComo cadastrar lançamentos no ControlCOR Para a utilização do ControlCOR – Sistema de Gestão, é necessário o cadastro dos lançamentos de suas contas particulares no módulo Financeiro. Dessa maneira, você…
Como localizar lançamentos no ControlCOR
question_answerVocê precisa encontrar seus lançamentos rapidamente, para poder facilitar na hora de dar baixa? Isso você consegue muito facilmente com essa seção dentro do ControlCor Financeiro. Nela, você localiza os…
Como emitir o Relatório de Fluxo de Caixa
question_answerNo ControlCOR, no módulo Financeiro, você consegue emitir um Relatório de Fluxo de Caixa. Desta forma você fica sabendo exatamente como anda a sua saúde financeira, descobrindo de onde estão…
Como consultar contas a pagar no ControlCOR
question_answerCaso você precise consultar e dar baixa nas contas que você já pagou, você pode fazer isso através de uma área especifica do sistema ControlCOR. Assim, você tem mais controle…
Como inserir cópias de documentos no ControlCOR Financeiro
question_answerNo Módulo Financeiro do ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode inserir cópias dos seus documentos pessoais como boletos pagos e cópias de contratos de aluguel, seja para comprovação de…
Como emitir o Relatório Financeiro Anual do ControlCOR
question_answerDentro do módulo Financeiro do sistema ControlCOR, você pode conseguir um relatório que mostra toda a movimentação financeira de todo o ano corrente. Esse relatório mostra para você tudo que…
Como cadastrar suas metas de venda no ControlCOR
question_answerVocê possui metas de venda que você pretende atingir em um período de tempo, e gostaria de ter esse indicador salvo em seu sistema? Nós disponibilizamos essa opção para você…
ControlCOR Financeiro: Senhas & Integrações
question_answerNo ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode habilitar uma senha específica para o seu módulo Financeiro para que nenhuma outra pessoa tenha acesso aos relatórios de ganhos mensais. Essa…
Como inserir operadoras no ControlCOR
question_answerDentro do ControlCOR, você precisa inserir as operadoras com as quais você trabalha para que elas constem no seu sistema na hora em que for cadastrar suas propostas. Para isto,…
Como inserir administradoras no ControlCOR
question_answerComo inserir administradoras no ControlCOR Dentro do ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode inserir as administradoras com as quais você trabalha, para que elas constem como opção na hora…
Como cadastrar campanhas no ControlCOR
question_answerComo cadastrar campanhas no ControlCOR No ControlCOR, você consegue inserir as campanhas das quais você participa na corretora onde você entrega a sua produção, ou na operadora da qual você…
Como inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR
question_answerComo inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR No ControlCOR você pode inserir os tipos de plano diferentes de cada operadora com a qual você trabalha. Por exemplo, você pode…
Como inserir as categorias na área financeira do ControlCOR
question_answerComo inserir as categorias na área financeira do ControlCOR No módulo financeiro do ControlCOR – Sistema de Gestão, é necessário o cadastro das categorias de contas a serem lançadas no…
Explicações sobre como usar o ControlCor
question_answerExplicações sobre como usar o ControlCor Assista ao vídeo abaixo e entenda sobre o Roadmap ControlCOR, treinamento que te transformará em um especialista sobre a ferramenta ControlCOR e onde explicamos…
Como usar o Google Photos para salvar documentos no ControlCOR
question_answerComo usar o Google Photos para salvar documentos no ControlCOR Na ferramenta ControlCOR, é utilizado o Google Photos, a plataforma do Google onde você pode hospedar sem limitação de espaço…
Como cadastrar tabela de comissão no ControlCOR
question_answerComo cadastrar tabela de comissão no ControlCOR Para fazer o cadastro das tabelas de comissão dos produtos que você comercializa em seu sistema ControlCor, basta seguir o passo-a-passo descrito abaixo:…