ControlCOR – Ajuda AgenciaLink.com

Como inserir observações e histórico de atendimento nas propostas e conferir o histórico de status

Dentro da aba de propostas, as últimas abas que você encontra no rol de informações a inserir para ter uma proposta completa são as abas de OBS E ATENDIMENTO e…

Como inserir operadoras dentro do sistema ControlCor

Dentro do ControlCor você precisa inserir as operadoras com as quais você trabalha, para que elas constem no seu sistema na hora em que você estiver cadastrando as suas propostas.…

Como inserir os tipos de planos em seu sistema

No ControlCor Sistema você pode inserir os tipos de plano diferentes de cada operadora com a qual você trabalha. Por exemplo, você pode inserir tipos de planos “de 02 a…

Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta

Para continuar o cadastro da proposta no sistema, você precisa inserir as informações da taxa (se isenta ou não, é preciso inserir pois essa informação afeta o resultado da sua…

Como localizar lançamentos e dar baixa em lançamento feito

Você precisa encontrar seus lançamentos rapidamente, para poder facilitar na hora de dar baixa? Isso você consegue muito facilmente com essa seção dentro do ControlCor Financeiro. Nela, você localiza os…

Como localizar propostas

Para localizar propostas no ControlCOR, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras, VEJA AQUI. SEGUNDO PASSO No…

Como usar o Google Photos para salvar documentos dos seus clientes

Veja também:– Inserindo cópias dos documentos dos clientes na proposta – Como inserir cópias dos seus documentos no ControlCOR Financeiro Em nossa ferramenta ControlCor, utilizamos como apoio o Google Photos,…

Como visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas

Depois de inserir todas as outras informações, incluindo as informações financeiras, você precisa visualizar a grade de comissão. Para isso, você precisa alterar o status da proposta, caso ela ainda…

ControlCOR Financeiro: senha e integração ao sistema de Comissões

No ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode habilitar uma senha específica para o seu módulo Financeiro para que nenhuma outra pessoa tenha acesso aos relatórios de ganhos mensais. Essa…

Emitindo o relatório de aniversário das propostas

Na área Relatórios & Análises do ControlCOR – Sistema de Gestão, você visualiza todos os contratos que estão próximos de completar 12 meses. Com isso você pode fazer o acompanhamento…

Emitindo o relatório de Clientes a Cancelar

Na ferramenta ControlCOR, você consegue emitir um documento que mostra os clientes que estão próximos de ter seus contratos cancelados por inadimplência, ou seja, por falta de pagamento. Para emitir…

Emitindo o relatório de Clientes Aniversariantes

No ControlCOR, com a aba de Relatório de Clientes Aniversariantes, você consegue listar todas as propostas dos clientes que estão perto de comemorar o seu aniversário. Para realizar este processo,…

Emitindo o relatório de Dashboard

Na ferramenta ControlCOR, você possui o Relatório de Dashboard. Ele serve como uma representação visual das informações mais importantes para atingir um objetivo (ou mais), que é gerado em uma única…

Emitindo o Relatório de Fluxo de Caixa

No ControlCor Financeiro você consegue emitir um Relatório de Fluxo de Caixa. Desta forma você fica sabendo exatamente como anda a sua saúde financeira, descobrindo de onde estão vindo as…

Emitindo o relatório de inadimplentes

O ControlCOR te dá a possibilidade de gerar o RELATÓRIO DE INADIMPLENTES. Com ele, você fica sabendo quais são os clientes que estão em débito com você. Para isso, siga…

Emitindo o relatório de janelas

“Janelas” são aquelas comissões que são “puladas” na hora do pagamento. Por exemplo: você recebe a primeira, a terceira e a quarta comissão de uma venda; a segunda parcela, que…

Emitindo o relatório de Meta de Venda

Dentro do ControlCOR, você pode emitir o Relatório de METAS DE VENDA, que mostra se você conseguiu cumprir com as metas de vendas cadastradas no sistema. PRIMEIRO PASSO Acesse sua…

Emitindo o relatório de Produção Geral (Parcelas)

O relatório de PRODUÇÃO GERAL (PARCELAS), inserido no sistema do ControlCOR, permite a você visualizar todas suas comissões no mês selecionado através dos filtros da ferramenta. Para emitir esse documento,…

Emitindo o relatório de Taxas

No ControlCOR, você consegue emitir um relatório que mostra para você todos os gastos com taxas nas suas propostas. Para emitir este relatório, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse…

Emitindo o relatório de Vendas Gerais

Na ferramenta ControlCOR, você possui um relatório completo que permite que você veja todas as suas vendas entregues para uma ou mais corretoras. Deste modo, você pode visualizar tudo o…

Emitindo o Relatório Financeiro Anual do ControlCor Financeiro

Dentro do ControlCor Financeiro você pode conseguir um relatório que mostra toda a movimentação financeira de todo o ano corrente. Esse relatório mostra para você tudo que entrou e saiu…

Emitindo o relatório geral de produção (mensal e anual) apenas de propostas

Dentro das possibilidades do setor Relatórios e Análises do ControlCOR, você encontra uma forma de emitir um relatório geral de produção de propostas, separado por “meses” ou “ano”. Com este…

Explicações sobre como usar o ControlCor

No vídeo abaixo, explicamos como você pode utilizar o ControlCor em seu dia a dia, tanto na área de Comissões quanto na área Financeira.

Inserindo as propostas no seu sistema ControlCOR

Quando você recebe a proposta impressa do seu cliente, você precisa começar a passá-la para o seu sistema de controle. Para inserir/cadastrar propostas no sistema ControlCOR, siga os passos abaixo:…

Inserindo cópias dos documentos dos clientes na proposta

Veja também:– Como usar o Google Photos para salvar documentos dos seus clientes– Como inserir cópias dos seus documentos no ControlCOR Financeiro Para que você não precise armazenar toneladas de…

Inserindo informações dos beneficiários dos seus clientes na proposta

Você precisa inserir as informações de todos os beneficiários do contrato do seu cliente em sua proposta, para conseguir fazer o acompanhamento adequado de todas as pessoas que fazem parte…

Inserindo suas metas de venda no sistema ControlCor

Você possui metas de venda que você pretende atingir em um período de tempo, e gostaria de ter esse indicador salvo em seu sistema? Nós disponibilizamos essa opção para você…

O que é e como usar as observações PME no cadastro de tabela de comissão

Dentro da área de cadastro de tabela de comissão, você tem uma caixa onde você pode inserir informações sobre planos PME. Essa área serve para que você possa descrever planos…

O que fazer se duplicar as informações no sistema

Muitas vezes você pode, por engano, duplicar informações no sistema. Isso interfere diretamente na hora de você fazer um relatório no fim do mês, pois com duas informações iguais, a…

Categoria: ControlCOR

Categorias

Como cadastrar lançamentos de suas contas particulares no ControlCOR Financeiro

Como cadastrar tabela de comissão no ControlCor

Como fazer para baixar as listagens das comissões

Como inserir administradoras no sistema ControlCOR

Como inserir as categorias na área financeira do ControlCor

Como inserir campanhas diversas em seu sistema ControlCor

Como inserir contas pagas e como dar baixa de das contas já quitadas

Como inserir cópias dos seus documentos no ControlCor Financeiro

Como inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada

Como inserir observações e histórico de atendimento nas propostas e conferir o histórico de status

Como inserir operadoras dentro do sistema ControlCor

Como inserir os tipos de planos em seu sistema

Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta

Como localizar lançamentos e dar baixa em lançamento feito

Como localizar propostas

Como usar o Google Photos para salvar documentos dos seus clientes

Como visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas

ControlCOR Financeiro: senha e integração ao sistema de Comissões

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Emitindo o relatório de Clientes a Cancelar

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Emitindo o relatório de Dashboard

Emitindo o Relatório de Fluxo de Caixa

Emitindo o relatório de inadimplentes

Emitindo o relatório de janelas

Emitindo o relatório de Meta de Venda

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Emitindo o relatório de Taxas

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Inserindo as propostas no seu sistema ControlCOR

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Inserindo suas metas de venda no sistema ControlCor

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O que fazer se duplicar as informações no sistema