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API B2cor

Introdução Métodos Disponíveis Indicações listAll find get markAsRead changeUser addHistory updateStatus updateInfo add addFunnel removeFunnel Tags listAll Modelos de Importação Buzzlead URL: https://b2corapi.agencialink.com.br Versão Atual: 1.2 – Novembro/2019 A API do…

Como criar um Funil de Vendas

Veja também:– Como utilizar o B2COR Funil de Vendas– Como criar um novo Lead no Funil de Vendas Para criar um novo funil no B2COR Funil de Vendas, siga os…

Como criar um novo Lead no Funil de Vendas

Veja também:– Como utilizar o B2COR Funil de Vendas– Como criar um Funil de Vendas Para criar um novo Lead no B2COR Funil de Vendas, siga os passos abaixo: 1º…

Como fazer integrações Javascript (Avançado)

Neste post, você vai aprender como informar códigos Javascript que serão exibidos no seu site de cotação (POLS). Esses códigos podem ser usados para integrar com as ferramentas do Google…

Como integrar código e pixel de conversão (Simplificado)

Neste post, você vai aprender como integrar ferramentas de Tracking de Conversão com o site de cotação (POLS). A integração pode ser feita com Facebook Pixel e código do Google…

Como utilizar o B2COR Funil de Vendas

O B2COR Funil de Vendas é uma ferramenta para te ajudar a ter um maior controle sobre suas indicações. O conceito do funil de vendas é um modelo estratégico que…

Integração com Exact Sales

A integração do B2Cor com a API da Exact Sales funciona em 2 fases: Na primeira fase, o B2cor envia as informações para a Exact Sales através da API disponibilizada,…

Integração com PDC (Trindade)

A integração serve para exportar automaticamente as indicações do sistema B2cor para o sistema PDC da Trindade. Para que ela funcione, é necessário obter o IdFonte e o Hash junto…

Como alterar o responsável pelo marketing

Para selecionar um usuário responsável por distribuir os créditos na FEM – Ferramenta de E-mail Marketing, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é…

Como incluir na assinatura da ferramenta telefones e redes sociais

Para que você consiga acrescentar redes sociais ou telefones na ferramenta para que sejam exibidos na assinatura siga o passo a passo abaixo: PRIMEIRO PASSO ACESSE O SEU SISTEMA Acesse…

Como enviar Cartão Digital pelo B2COR

Veja também:– Como enviar e-mails pré-programados– Como cadastrar novos modelos de mensagens– Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR– [On #21] O renascimento do cartão de visita Para enviar Cartão…

Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR

No B2COR – Central de Indicações, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e WhatsApp dele. O sistema já possui modelos…

Como cadastrar novos modelos de mensagens

No B2COR – Central de Indicações, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e WhatsApp dele. O sistema já possui modelos…

Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR

Para saber como utilizar o filtro de busca avançada e inserir tags nas indicações, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples…

Como excluir Origem/Anúncios

Veja também: Como cadastrar Origem/Anúncios Para excluir Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito de DUAS…

Como reativar usuário excluído no B2COR

Quando você exclui um usuário no B2COR, ele é transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS, onde você pode desfazer a exclusão (se desejar). Para realizar este processo, siga as…

Habilitando e desabilitando notificações no navegador

PRIMEIRO PASSO Habilite o recebimento de notificações dos sistemas da agencialink no seu navegador. Basta clicar no botão ACEITO e depois na caixa de confirmação que irá aparecer ao lado…

Como listar as indicações

Para listar sua lista de indicações e ficar sempre atualizado é bem simples. Basta acessar o B2COR, ir até o menu lateral e, na aba Ferramentas, clicar na opção Listar…

Como alterar usuários

No B2COR, após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Veja também:– Como inserir corretor– Como inserir usuário,…

Como inserir usuário, supervisor e gerente

Na sua Central de Indicações, o B2COR, você pode inserir outros usuários, podendo ser comum, supervisor ou gerente. Veja também:– Como inserir Corretor– Como alterar usuários Para realizar este processo,…

Como inserir unidades

Caso a sua corretora tenha uma filial, você pode inserir unidades no B2COR. Para fazer isso, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO No seu Menu lateral esquerdo, clique em ÁREA…

Como inserir indicação no B2COR

Para inserir uma nova indicação no sistema, siga os passos a seguir: 1º PASSO Acesse o B2COR e, no menu lateral esquerdo, selecione a aba Inserir Indicação. 2º PASSO Após…

Como usar o relatório diário de atividades

O Relatório Diário de Atividades foi criado para que você possa fazer o acompanhamento da produtividade de sua equipe. Com ele, você fica sabendo como as indicações que você passou…

Como inserir informação no histórico de negociação do cliente

O campo de histórico do cliente é muito importante para que você anote todas as interações que você já teve com essa pessoa no decorrer do processo de compra. São…

Como usar a Ferramenta de Feedback no B2COR

No B2COR – Central de Indicações, existe a FERRAMENTA DE FEEDBACK. Ela foi criada para as Corretoras que possuem vários colaboradores em seus quadros e precisam acompanhar a evolução do…

Como usar o B2COR Analytics para emitir relatório de análise

O B2COR Analytics foi criado para que você possa fazer um acompanhamento gráfico das indicações que você tem recebido em sua Central de Indicações. Para saber como fazer essa mensuração,…

Como enviar e-mails pré-programados

No B2COR – Central de Indicações, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail dele. O sistema já possui modelos prontos para…

Como realizar o agendamento de retorno a um cliente

A ferramenta de agendamento serve para que você possa usar o B2COR como uma agenda de compromissos, onde você não perde mais o dia e a hora de uma visita ao…

Como alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador

Para que você consiga colocar o seu logotipo (sua marca) no Simulador Personalizado, siga os passos abaixo: 1º PASSO: ACESSE O SEU SISTEMA Acesse o sistema e localize a aba…

Como usar a ferramenta de DISTRIBUIÇÃO EM LOTE

A ferramenta de Distribuição em Lote permite que você envie indicações em massa para outros corretores que estejam cadastrados em sua Central de Indicações. Veja como usar esta funcionalidade: 1°…

Entenda o Distribuidor Automático de Indicações

O Distribuidor Automático de Indicações é uma solução criada pela agencialink para agilizar o processo de Distribuição de Indicações, recebidas através de formulários de captação (site ou Facebook), das Corretoras…

Como distribuir indicações no B2COR

Para distribuir indicações da central para um corretor, siga as orientações descritas abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito…

Como excluir indicações em lote

Antes de excluir indicações em massa (lote), é necessário ter acesso master ao sistema. Dessa forma, pessoas que não tem essa liberação não conseguem excluir indicações do sistema. Para fazer…

Como alterar o responsável pelas indicações

É padrão na Central de Indicações que o responsável pelas indicações seja o Usuário Master. Porém, nas Configurações, há uma maneira de você fazer a alteração dessa norma, colocando um outro…

Como reciclar indicações

Descubra agora como utilizar a ferramenta de reciclagem de indicações no B2COR, confira o passo a passo abaixo. 1º PASSO Ao acessar a ferramenta, clique em busca avançada para utilizar…

Como alterar dados no B2COR

Conheça agora duas maneiras para fazer alterações no cadastro de corretores no B2COR. Veja as alternativas abaixo para a alteração de dados cadastrais: ALTERNATIVA 1 1º PASSO Desta maneira é…

Como cadastrar Origem/Anúncios

Veja também: Como excluir Origem/Anúncios Para cadastrar Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito de DUAS…

Como excluir indicação duplicada

Criada para excluir uma indicação duplicada, essa função é liberada somente para usuários “master”. Dito isso, para realizar o processo, primeiro certifique-se que está excluindo dados que não serão necessários…

Como desativar um Corretor dentro do B2COR

Se você é gestor ou dono de Corretora e precisa desativar o acesso de algum corretor colaborador, confira o passo a passo abaixo: 1º PASSO Dentro do B2COR, acesse a…

Como importar lista de contatos com indicações no B2COR

Se anteriormente você já tinha uma lista, planilha ou tabela com todos os contatos das suas indicações, é possível inserir este tipo de arquivo na ferramenta e importá-lo diretamente para…

Como acessar o Painel do Cliente

O Painel do Cliente, disponível no site da agencialink, pode ser acessado com login e senha. Através dessa área, o cliente pode realizar abertura de chamados para o HelpDesk e…

Como inserir Corretor no B2COR

Veja também:– Como inserir usuário, supervisor e gerente– Como alterar usuários Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de…

Como definir padrão de Permissões do Corretor

A configuração de dados-padrão serve para facilitar o cadastro de novos corretores dentro das ferramentas da agencialink. Veja também: Como inserir Corretor no B2COR Com essa configuração, o usuário programa…

Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR

Para visualizar a quantidade de Corretores cadastrados no B2COR – Central de Indicações, acesse a Central de Relacionamento. PRIMEIRO PASSO No menu do lado esquerdo da tela, selecione a aba…

Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR

Para excluir um usuário cadastrado, siga as orientações abaixo: OBS: É necessário ser um USUÁRIO MASTER para realizar esse tipo de operação. PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de…

Como visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados

Para visualizar os corretores cadastrados, acesse sua central de relacionamento e entre na Área de Configuração. Depois clique em Alterar Usuários. Nesse campo é possível VISUALIZAR todos os usuários administrativos…