API B2cor
question_answerA API B2cor deve ser usada para uma integração avançada entre um sistema CRM ou ERP e o B2cor. Consulte a documentação completa no link abaixo: https://b2corapi.agencialink.com.br/docs/
Categoria: B2COR
Categorias
API para captação de Leads
question_answerO B2cor disponibiliza uma API Javascript para o cadastro de indicações no CRM. Deste modo, qualquer formulário pode enviar informações para o sistema, permitindo uma maior flexibilidade na criação de…
Como adicionar nova Tarefa/Compromisso
question_answerEM BREVE
Como alterar o nome da origem
question_answerPara alterar o nome da origem no B2COR, siga as orientações abaixo: Passo 1: Acesse o sistema Acesse o B2COR CRM – é bem simples e pode ser feito de…
Como ativar o Facebook B2COR Leads
question_answerO B2COR disponibiliza algumas APIs para integração do sistema com outras ferramentas. Uma dessas APIs é um aplicativo para Facebook que integra a sua conta na rede social com sua…
Como criar um Funil de Vendas
question_answerVeja também:– Como utilizar o B2COR Funil de Vendas– Como criar um novo Lead no Funil de Vendas Para criar um novo funil no B2COR Funil de Vendas, siga os…
Como criar um novo Lead no Funil de Vendas
question_answerVeja também:– Como utilizar o B2COR Funil de Vendas– Como criar um Funil de Vendas Para criar um novo Lead no B2COR Funil de Vendas, siga os passos abaixo: 1º…
Como desconectar o Facebook do B2COR Leads
question_answerOlá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Agora você chegou em um processo importante: O B2COR disponibiliza algumas APIs para integração do sistema com outras ferramentas. Uma destas APIs é…
Como fazer integrações Javascript (Avançado)
question_answerNeste post, você vai aprender como informar códigos Javascript que serão exibidos no seu site de cotação (POLS). Esses códigos podem ser usados para integrar com as ferramentas do Google…
Como habilitar Funil de Vendas para outros usuários
question_answerOlá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Para habilitar o Funil de Vendas da ferramenta B2COR CRM & Funil de Vendas para outros usuários, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO:…
Como integrar código e pixel de conversão (Simplificado)
question_answerNeste post, você vai aprender como integrar ferramentas de Tracking de Conversão com o site de cotação (POLS). A integração pode ser feita com Facebook Pixel e código do Google…
Como realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor?
question_answer1° Passo Ao acessar sua central de indicações clique em listar indicações: 2° Passo Abra a página para que realize o filtro das indicações detalhando o período a ser consultado…
Como utilizar o B2COR Funil de Vendas
question_answerO B2COR Funil de Vendas é uma ferramenta para te ajudar a ter um maior controle sobre suas indicações. O conceito do funil de vendas é um modelo estratégico que…
Entenda a área de Configurações do B2COR
question_answerEM BREVE
Entenda a área LEADs/Oportunidades do B2COR
question_answerAo fazer login no sistema B2COR CRM & Funil de Vendas — CLIQUE AQUI e veja como logar nas suas ferramentas —, a primeira área que você tem acesso é…
Entenda a área Tarefas/Compromissos do B2COR
question_answerPara acessar a área Tarefas/Compromissos do B2COR CRM & Funil de Vendas, clique na opção no menu lateral (conforme indicado na imagem abaixo): Você será direcionado para a área Tarefas/Compromissos…
Entenda o Dashboard B2COR
question_answerEM BREVE
Entenda o Prontuário do Cliente do B2COR
question_answerNo sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, você tem acesso ao Prontuário do Cliente. O Prontuário do Cliente é onde você tem acesso a todas as informações de um…
Ícones e legendas do B2COR
question_answerDentro do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, você possui diversos ícones que servem para facilitar a sua visualização de informações sobre seus Leads/Oportunidades cadastrados. Descubra abaixo o que…
Integração com Buzzlead
question_answerPrimeiro é necessário cadastrar um Webhook no BuzzLead. Neste Webhook, é necessário informar: O link para o qual o BuzzLead enviará as indicações: https://b2corapi.agencialink.com.br/lead/add/buzzlead/ O evento no qual serão enviadas…
Integração com Exact Sales
question_answerA integração do B2Cor com a API da Exact Sales funciona em 2 fases: Na primeira fase, o B2cor envia as informações para a Exact Sales através da API disponibilizada,…
Integração com PDC (Trindade)
question_answerA integração serve para exportar automaticamente as indicações do sistema B2cor para o sistema PDC da Trindade. Para que ela funcione, é necessário obter o IdFonte e o Hash junto…
Plugin WP B2Cor Leads
question_answerComo Instalar o Plugin no seu WordPress Você poderá instalar o Plugin de 3 maneiras. Baixando da loja. Baixando o arquivo direto no site e importando pelo painel do WordPress…
Plugin WP POLs
question_answerComo Instalar o Plugin no seu WordPress Você poderá instalar o Plugin de 3 maneiras. Baixando da loja. Baixando o arquivo direto no site e importando pelo painel do WordPress…
Utilizando as APIs do B2cor e POLS
question_answerOs sistemas B2cor e POLS disponibilizam algumas APIs para integrações. Se você precisa enviar os dados de um formulário para o B2cor, ou seja, gerar um lead, utilize a API…
Como alterar o responsável pelo marketing
question_answerPara selecionar um usuário responsável por distribuir os créditos na FEM – Ferramenta de E-mail Marketing, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é…
Como alterar o responsável por distribuir Indicações
question_answerSaiba como realizar a alteração de um usuário responsável por distribuir as indicações, além do usuário master, na ferramenta do B2cor siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR –…
Como incluir na assinatura da ferramenta telefones e redes sociais
question_answerPara que você consiga acrescentar redes sociais ou telefones na ferramenta para que sejam exibidos na assinatura siga o passo a passo abaixo: PRIMEIRO PASSO ACESSE O SEU SISTEMA Acesse…
Como enviar Cartão Digital pelo B2COR
question_answerVeja também:– Como enviar e-mails pré-programados– Como cadastrar novos modelos de mensagens– Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR– [On #21] O renascimento do cartão de visita Para enviar Cartão…
Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
question_answerNo B2COR – Central de Indicações, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e WhatsApp dele. O sistema já possui modelos…
Como cadastrar novos modelos de mensagens
question_answerNo B2COR – Central de Indicações, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e WhatsApp dele. O sistema já possui modelos…
Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
question_answerPara saber como utilizar o filtro de busca avançada e inserir tags nas indicações, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples…
Como excluir Origem/Anúncios
question_answerVeja também: Como cadastrar Origem/Anúncios Para excluir Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito de DUAS…
Como reativar usuário excluído no B2COR
question_answerQuando você exclui um usuário no B2COR, ele é transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS, onde você pode desfazer a exclusão (se desejar). Para realizar este processo, siga as…
Habilitando e desabilitando notificações no navegador
question_answerPRIMEIRO PASSO Habilite o recebimento de notificações dos sistemas da agencialink no seu navegador. Basta clicar no botão ACEITO e depois na caixa de confirmação que irá aparecer ao lado…
Como listar as indicações
question_answerPara listar sua lista de indicações e ficar sempre atualizado é bem simples. Basta acessar o B2COR, ir até o menu lateral e, na aba Ferramentas, clicar na opção Listar…
Como alterar usuários
question_answerNo B2COR, após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Veja também:– Como inserir corretor– Como inserir usuário,…
Como inserir usuário, supervisor e gerente
question_answerNa sua Central de Indicações, o B2COR, você pode inserir outros usuários, podendo ser comum, supervisor ou gerente. Veja também:– Como inserir Corretor– Como alterar usuários Para realizar este processo,…
Como inserir unidades
question_answerCaso a sua corretora tenha uma filial, você pode inserir unidades no B2COR. Para fazer isso, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO No seu Menu lateral esquerdo, clique em ÁREA…
Como inserir indicação no B2COR
question_answerPara inserir uma nova indicação no sistema (Lead/Oportunidade), siga os passos a seguir: 1º PASSO Acesse o B2COR e, no menu lateral esquerdo, selecione a aba Inserir Indicação. 2º PASSO…
Como usar o relatório diário de atividades
question_answerO Relatório Diário de Atividades foi criado para que você possa fazer o acompanhamento da produtividade de sua equipe. Com ele, você fica sabendo como as indicações que você passou…
Como inserir informação no histórico de negociação do cliente
question_answerO campo de histórico do cliente é muito importante para que você anote todas as interações que você já teve com essa pessoa no decorrer do processo de compra. São…
Como usar a Ferramenta de Feedback no B2COR
question_answerNo B2COR – Central de Indicações, existe a FERRAMENTA DE FEEDBACK. Ela foi criada para as Corretoras que possuem vários colaboradores em seus quadros e precisam acompanhar a evolução do…
Como usar o B2COR Analytics para emitir relatório de análise
question_answerO B2COR Analytics foi criado para que você possa fazer um acompanhamento gráfico das indicações que você tem recebido em sua Central de Indicações. Para saber como fazer essa mensuração,…
Como enviar e-mails pré-programados
question_answerNo B2COR – Central de Indicações, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail dele. O sistema já possui modelos prontos para…
Como utilizar a Agenda de Compromissos
question_answerOlá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 A Agenda de Compromissos do B2COR CRM & Funil de Vendas serve para que você não perca mais nenhuma atividade ou obrigação importante,…
Como alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador
question_answerPara que você consiga colocar o seu logotipo (sua marca) no Simulador Personalizado, siga os passos abaixo: 1º PASSO: ACESSE O SEU SISTEMA Acesse o sistema e localize a aba…
Como usar a ferramenta de DISTRIBUIÇÃO EM LOTE
question_answerA ferramenta de Distribuição em Lote permite que você envie indicações em massa para outros corretores que estejam cadastrados em sua Central de Indicações. Veja como usar esta funcionalidade: 1°…
Entenda o Distribuidor Automático de Indicações
question_answerO Distribuidor Automático de Indicações é uma solução criada pela agencialink para agilizar o processo de Distribuição de Indicações, recebidas através de formulários de captação (site ou Facebook), das Corretoras…
Como distribuir indicações no B2COR
question_answerPara distribuir indicações da central para um corretor, siga as orientações descritas abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito…
Como excluir indicações em lote
question_answerAntes de excluir indicações em massa (lote), é necessário ter acesso master ao sistema. Dessa forma, pessoas que não tem essa liberação não conseguem excluir indicações do sistema. Para fazer…
Como alterar o responsável pelas indicações
question_answerÉ padrão na Central de Indicações que o responsável pelas indicações seja o Usuário Master. Porém, nas Configurações, há uma maneira de você fazer a alteração dessa norma, colocando um outro…
Como reciclar indicações
question_answerDescubra agora como utilizar a ferramenta de reciclagem de indicações no B2COR, confira o passo a passo abaixo. 1º PASSO Ao acessar a ferramenta, clique em busca avançada para utilizar…
Como alterar dados no B2COR
question_answerConheça agora duas maneiras para fazer alterações no cadastro de corretores no B2COR. Veja as alternativas abaixo para a alteração de dados cadastrais: ALTERNATIVA 1 1º PASSO Desta maneira é…
Como cadastrar Origem/Anúncios
question_answerOlá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Para cadastrar Origem/Anúncios no seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO: Acessando área de Cadastro Acesse o…
Como encontrar a senha de exclusão
question_answerEssa função é liberada somente para usuários “master”. Dito isso, para realizar o processo, primeiro certifique-se que está excluindo dados que não serão necessários futuramente para o seu atendimento. Siga…
Como excluir indicação duplicada
question_answerCriada para excluir uma indicação duplicada, essa função é liberada somente para usuários “master”. Dito isso, para realizar o processo, primeiro certifique-se que está excluindo dados que não serão necessários…
Como desativar um Corretor dentro do B2COR
question_answerSe você é gestor ou dono de Corretora e precisa desativar o acesso de algum corretor colaborador, confira o passo a passo abaixo: 1º PASSO Dentro do B2COR, acesse a…
Como importar lista de contatos com indicações no B2COR
question_answerSe anteriormente você já tinha uma lista, planilha ou tabela com todos os contatos das suas indicações, é possível inserir este tipo de arquivo na ferramenta e importá-lo diretamente para…
Como acessar o Painel do Cliente
question_answerO Painel do Cliente, disponível no site da agencialink, pode ser acessado com login e senha. Através dessa área, o cliente pode realizar abertura de chamados para o HelpDesk e…
Como inserir Corretor no B2COR
question_answerVeja também:– Como inserir usuário, supervisor e gerente– Como alterar usuários Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de…
Como definir padrão de Permissões do Corretor
question_answerA configuração de dados-padrão serve para facilitar o cadastro de novos corretores dentro das ferramentas da agencialink. Veja também: Como inserir Corretor no B2COR Com essa configuração, o usuário programa…
Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR
question_answerPara visualizar a quantidade de Corretores cadastrados no B2COR – Central de Indicações, acesse a Central de Relacionamento. PRIMEIRO PASSO No menu do lado esquerdo da tela, selecione a aba…
Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR
question_answerPara excluir um usuário cadastrado, siga as orientações abaixo: OBS: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou administrativo para realizar esse tipo de operação e este processo é UM AGENDAMENTO,…
Como visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados
question_answerPara visualizar os corretores cadastrados, acesse sua central de relacionamento e entre na Área de Configuração. Depois clique em Alterar Usuários. Nesse campo é possível VISUALIZAR todos os usuários administrativos…