Como sincronizar a AGENDA de compromissos no Outlook?
question_answerPara sincronizar seus agendamentos do B2cor com a agenda do seu celular, tablet ou desktop. 1ª Etapa Acesse o menu lateral e clique na agenda de compromissos na opção TODOS.…
Categoria: B2COR
Como acessar o Painel do Cliente
question_answerO Painel do Cliente, disponível no site da agencialink, pode ser acessado com login e senha. Através dessa área, o cliente pode realizar abertura de chamados para o HelpDesk e…
Como alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador
question_answerPara que você consiga colocar o seu logotipo (sua marca) no Simulador Personalizado, siga os passos abaixo: 1º PASSO: ACESSE O SEU SISTEMA Acesse o sistema e localize a aba…
Como alterar dados no B2COR
question_answerConheça agora duas maneiras para fazer alterações no cadastro de corretores no B2COR. Veja as alternativas abaixo para a alteração de dados cadastrais: ALTERNATIVA 1 1º PASSO Desta maneira é…
Como alterar o responsável pelas indicações
question_answerÉ padrão na Central de Indicações que o responsável pelas indicações seja o Usuário Master. Porém, nas Configurações, há uma maneira de você fazer a alteração dessa norma, colocando um outro…
Como alterar usuários
question_answerNo B2COR, após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Veja também:– Como inserir corretor– Como inserir usuário,…
Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
question_answerPara saber como utilizar o filtro de busca avançada e inserir tags nas indicações, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples…
Como cadastrar novos modelos de mensagens
question_answerNo B2COR – Central de Indicações, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e WhatsApp dele. O sistema já possui modelos…
Como cadastrar Origem/Anúncios
question_answerVeja também: Como excluir Origem/Anúncios Para cadastrar Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito de DUAS…
Como definir padrão de Permissões do Corretor
question_answerA configuração de dados-padrão serve para facilitar o cadastro de novos corretores dentro das ferramentas da agencialink. Veja também: Como inserir Corretor no B2COR Com essa configuração, o usuário programa…
Como desativar um Corretor dentro do B2COR
question_answerSe você é gestor ou dono de Corretora e precisa desativar o acesso de algum corretor colaborador, confira o passo a passo abaixo: 1º PASSO Dentro do B2COR, acesse a…
Como distribuir indicações no B2COR
question_answerPara distribuir indicações da central para um corretor, siga as orientações descritas abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito…
Como enviar Cartão Digital pelo B2COR
question_answerVeja também:– Como enviar e-mails pré-programados– Como cadastrar novos modelos de mensagens– Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR Para enviar Cartão Digital para seu cliente pelo B2COR, siga os…
Como enviar e-mails pré-programados
question_answerNo B2COR – Central de Indicações, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail dele. O sistema já possui modelos prontos para…
Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
question_answerNo B2COR – Central de Indicações, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e WhatsApp dele. O sistema já possui modelos…
Como excluir indicação duplicada
question_answerCriada para excluir uma indicação duplicada, essa função é liberada somente para usuários “master”. Dito isso, para realizar o processo, primeiro certifique-se que está excluindo dados que não serão necessários…
Como excluir indicações em lote
question_answerAntes de excluir indicações em massa (lote), é necessário ter acesso master ao sistema. Dessa forma, pessoas que não tem essa liberação não conseguem excluir indicações do sistema. Para fazer…
Como excluir Origem/Anúncios
question_answerVeja também: Como cadastrar Origem/Anúncios Para excluir Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito de DUAS…
Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR
question_answerPara excluir um usuário cadastrado, siga as orientações abaixo: OBS: É necessário ser um USUÁRIO MASTER para realizar esse tipo de operação. PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de…
Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR
question_answerPara visualizar a quantidade de Corretores cadastrados no B2COR, acesse a Central de Relacionamento. 1º PASSO No menu do lado esquerdo da tela, selecione a aba Corretores e clique em Corretores…
Como importar lista de contatos com indicações no B2COR
question_answerSe anteriormente você já tinha uma lista, planilha ou tabela com todos os contatos das suas indicações, é possível inserir este tipo de arquivo na ferramenta e importá-lo diretamente para…
Como inserir Corretor no B2COR
question_answerVeja também:– Como inserir usuário, supervisor e gerente– Como alterar usuários Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de…
Como inserir indicação no B2COR
question_answerPara inserir uma nova indicação no sistema, siga os passos a seguir: 1º PASSO Acesse o B2COR e, no menu lateral esquerdo, selecione a aba Inserir Indicação. 2º PASSO Após…
Como inserir informação no histórico de negociação do cliente
question_answerO campo de histórico do cliente é muito importante para que você anote todas as interações que você já teve com essa pessoa no decorrer do processo de compra. São…
Como inserir unidades
question_answerCaso a sua corretora tenha uma filial, você pode inserir unidades no B2COR. Para fazer isso, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO No seu Menu lateral esquerdo, clique em ÁREA…
Como inserir usuário, supervisor e gerente
question_answerNa sua Central de Indicações, o B2COR, você pode inserir outros usuários, podendo ser comum, supervisor ou gerente. Veja também:– Como inserir Corretor– Como alterar usuários Para realizar este processo,…
Como listar as indicações
question_answerPara listar sua lista de indicações e ficar sempre atualizado é bem simples. Basta acessar o B2COR, ir até o menu lateral e, na aba Ferramentas, clicar na opção Listar…
Como realizar o agendamento de retorno a um cliente
question_answerA ferramenta de agendamento serve para que você possa usar o B2COR como uma agenda de compromissos, onde você não perde mais o dia e a hora de uma visita ao…
Como reativar usuário excluído no B2COR
question_answerQuando você exclui um usuário no B2COR, ele é transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS, onde você pode desfazer a exclusão (se desejar). Para realizar este processo, siga as…
Como reciclar indicações
question_answerDescubra agora como utilizar a ferramenta de reciclagem de indicações no B2COR, confira o passo a passo abaixo. 1º PASSO Ao acessar a ferramenta, clique em busca avançada para utilizar…
Como usar a ferramenta de DISTRIBUIÇÃO EM LOTE
question_answerA ferramenta de Distribuição em Lote permite que você envie indicações em massa para outros corretores que estejam cadastrados em sua Central de Indicações. Veja como usar esta funcionalidade: 1°…
Como usar a Ferramenta de Feedback no B2COR
question_answerNo B2COR – Central de Indicações, existe a FERRAMENTA DE FEEDBACK. Ela foi criada para as Corretoras que possuem vários colaboradores em seus quadros e precisam acompanhar a evolução do…
Como usar o B2Cor Analytics para emitir relatório de análise
question_answerO B2Cor Analytics foi criado para que você possa fazer um acompanhamento gráfico das indicações que você tem recebido em sua Central de Indicações. Para saber como fazer essa mensuração,…
Como usar o relatório diário de atividades
question_answerO Relatório Diário de Atividades foi criado para que você possa fazer o acompanhamento da produtividade de sua equipe. Com ele, você fica sabendo como as indicações que você passou…
Como visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados
question_answerPara visualizar os corretores cadastrados, acesse sua central de relacionamento e entre na Área de Configuração. Depois clique em Alterar Usuários. Nesse campo é possível VISUALIZAR todos os usuários administrativos…
Entenda o Distribuidor Automático de Indicações
question_answerO Distribuidor Automático de Indicações é uma solução criada pela AgenciaLink para agilizar o processo de Distribuição de Indicações, recebidas através de formulários de captação (site ou Facebook), das Corretoras…
Habilitando e desabilitando notificações no navegador
question_answer1) Habilitando o recebimento Para habilitar o recebimento de notificações dos sistemas da AgenciaLink no seu navegador, basta clicar no botão “Aceito”, e depois clicar na caixa de confirmação que…