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Categoria: B2COR

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  • API B2cor
    question_answerA API B2cor deve ser usada para uma integração avançada entre um sistema CRM ou ERP e o B2cor. Consulte a documentação completa no link abaixo: https://b2corapi.agencialink.com.br/docs/
    API para captação de Leads
    question_answerO B2cor disponibiliza uma API Javascript para o cadastro de indicações no CRM. Deste modo, qualquer formulário pode enviar informações para o sistema, permitindo uma maior flexibilidade na criação de…
    Como adicionar nova Tarefa/Compromisso
    question_answerComo adicionar nova Tarefa / Compromisso As Tarefas/Compromissos são um dos principais diferenciais do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas por ser uma área totalmente dedicada aos seus compromissos profissionais e pessoais,…
    Como alterar o nome da origem
    question_answerComo alterar o nome da origem Para alterar o nome da origem no B2COR, siga as orientações abaixo:  Como acessar: Acesse o B2COR CRM – é bem simples e pode…
    Como ativar o Facebook B2COR Leads
    question_answerComo ativar o Facebook B2COR Leads O B2COR CRM & Funil de Vendas disponibiliza algumas APIs para integração do sistema com outras ferramentas. Uma dessas APIs é um aplicativo para…
    Como criar um Funil de Vendas
    question_answerComo criar um Funil de Vendas Veja também:– Como utilizar o B2COR Funil de Vendas– Como criar um novo Lead no Funil de Vendas Para criar um novo funil no…
    Como criar um novo Lead no Funil de Vendas
    question_answerComo criar um novo Lead no Funil de Vendas Veja também:– Como utilizar o B2COR Funil de Vendas– Como criar um Funil de Vendas Para criar um novo Lead no…
    Como desconectar o Facebook do B2COR Leads
    question_answerComo desconectar o Facebook do B2COR Leads Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Agora você chegou em um processo importante: O B2COR disponibiliza algumas APIs para integração do sistema…
    Como fazer integração com Exact Sales
    question_answerComo fazer integração com Exact Sales A integração do B2COR CRM & Funil de Vendas com a API da Exact Sales funciona em 2 fases: Na primeira fase, o B2COR…
    Como fazer integração com PDC (Trindade)
    question_answerComo fazer integração com PDC (Trindade) A integração serve para exportar automaticamente as indicações do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas para o sistema PDC da Trindade. IMPORTANTE: Para…
    Como fazer integrações Javascript (Avançado)
    question_answerComo fazer integrações Javascript (Avançado) No seu site de cotação (POLS), é possível fazer integrações de códigos Javascript. Esses códigos podem ser usados para integrar com as ferramentas do Google…
    Como fazer videoconferência no B2COR
    question_answerComo fazer videoconferência no B2COR No Prontuário do Lead do B2COR CRM & Funil de Vendas, além de ter acesso a todas as informações de um Lead/Oportunidade, você pode tomar…
    Como filtrar leads: Modo Simples e Avançado
    question_answerComo filtrar leads: Modo Simples e Avançado Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para…
    Como habilitar Funil de Vendas para outros usuários
    question_answerComo habilitar Funil de Vendas para outros usuários Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Para habilitar o Funil de Vendas da ferramenta B2COR CRM & Funil de Vendas para…
    Como integrar código e pixel de conversão (Simplificado)
    question_answerComo integrar código e pixel de conversão (Simplificado) Veja como integrar ferramentas de Tracking de Conversão com o site de cotação (POLS). A integração pode ser feita com pixel de…
    Como realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor?
    question_answerComo realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor Como acessar: Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Através do menu lateral, localize por LEADs/Oportunidades do B2COR CRM.…
    Como realizar Ações em Massa
    question_answerComo realizar Ações em Massa A funcionalidade de Ações em Massa do B2COR CRM & Funil de Vendas lhe permite uma série de ações rápidas em relação aos leads cadastrados…
    Como utilizar o B2COR Funil de Vendas
    question_answerComo utilizar o B2COR Funil de Vendas O Funil de Vendas do B2COR CRM & Funil de Vendas é uma solução desenvolvida para te ajudar a ter um maior controle…
    Entenda a área de Configurações do B2COR
    question_answerEntenda a área de Configurações do B2COR A área Configurações do B2COR CRM & Funil de Vendas é dedicada para a configuração dos sistemas e, através dela, você realiza uma…
    Entenda a área do Modelo Corretora
    question_answerEntenda a área do Modelo Corretora A área do Modelo Corretora do B2COR CRM & Funil de Vendas é dedicada para a configuração do funcionamento da corretora, através dela, você…
    Entenda a área LEADs/Oportunidades do B2COR
    question_answerEntenda a área Leads/Oportunidades do B2COR Agora vamos conhecer as funcionalidades da tela Leads/Oportunidades do B2COR CRM & Funil de Vendas, uma área construída para você visualizar todos os seus…
    Entenda a área Tarefas/Compromissos do B2COR
    question_answerEntenda a área Tarefas/Compromissos do B2COR Agora, vamos à área Tarefas/Compromissos, um dos principais diferenciais do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas por ser uma área totalmente dedicada aos…
    Entenda o BIM – Boletim de Notícias do SIMP Simuladores
    question_answerEntenda o BIM – Boletim de Notícias do SIMP Simuladores A área do BIM — Boletim de Notícias do SIMP Simuladores Online é dedicada a reunir todas as alterações dos…
    Entenda o Dashboard B2COR
    question_answerEntenda o DashBoard B2COR O B2COR CRM & Funil de Vendas é um sistema indispensável para o dia a dia dos corretores de sucesso, onde ajuda a controlar, organizar e…
    Entenda o Prontuário do Lead do B2COR
    question_answerEntenda o Prontuário do Lead do B2COR O Prontuário do Lead do B2COR CRM & Funil de Vendas é onde você tem acesso a todas as informações de um Lead/Oportunidade:…
    Ícones e legendas do B2COR
    question_answerÍcones e Legendas do B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas, você possui diversos ícones que facilitam a visualização de informações sobre suas oportunidades cadastradas. Estes ícones aparecem em…
    Integração com Buzzlead
    question_answerPrimeiro é necessário cadastrar um Webhook no BuzzLead. Neste Webhook, é necessário informar: O link para o qual o BuzzLead enviará as indicações: https://b2corapi.agencialink.com.br/lead/add/buzzlead/ O evento no qual serão enviadas…
    Plugin WP B2Cor Leads
    question_answerComo Instalar o Plugin no seu WordPress Você poderá instalar o Plugin de 3 maneiras. Baixando da loja. Baixando o arquivo direto no site e importando pelo painel do WordPress…
    Plugin WP POLs
    question_answerComo Instalar o Plugin no seu WordPress Você poderá instalar o Plugin de 3 maneiras. Baixando da loja. Baixando o arquivo direto no site e importando pelo painel do WordPress…
    Utilizando as APIs do B2cor e POLS
    question_answerOs sistemas B2cor e POLS disponibilizam algumas APIs para integrações. Se você precisa enviar os dados de um formulário para o B2cor, ou seja, gerar um lead, utilize a API…
    Como alterar o responsável pelo marketing
    question_answerComo alterar o responsável pelo marketing Para selecionar um usuário responsável por distribuir os créditos na FEM – Ferramenta de E-mail Marketing, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui…
    Como alterar o responsável por distribuir Indicações
    question_answerComo alterar o responsável por distribuir Indicações Saiba como realizar a alteração de um usuário responsável por distribuir as indicações, além do usuário master, na ferramenta do B2cor siga os…
    Como incluir na assinatura da ferramenta telefones e redes sociais
    question_answerComo incluir na assinatura da ferramenta telefones e redes sociais Para que você consiga acrescentar redes  sociais ou telefones na ferramenta para que sejam exibidos na assinatura siga o passo…
    Como enviar Cartão Digital pelo B2COR
    question_answerComo enviar Cartão Digital pelo B2COR Veja também:– Como enviar e-mails pré-programados– Como cadastrar novos modelos de mensagens– Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR– [On #21] O renascimento do…
    Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
    question_answerComo enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas , o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do…
    Como cadastrar novos modelos de mensagens
    question_answerComo cadastrar novos modelos de mensagens No  B2COR CRM & Funil de Vendas, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e…
    Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
    question_answerComo cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR Para saber como utilizar o filtro de busca avançada e inserir tags nas indicações, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique…
    Como excluir Origem/Anúncios
    question_answerComo excluir Origem/Anúncios Veja também: Como cadastrar Origem/Anúncios Para excluir Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Através do menu lateral,…
    Como reativar usuário excluído no B2COR
    question_answerComo reativar usuário excluído no B2COR Quando você exclui um usuário no B2COR, ele é transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS, onde você pode desfazer a exclusão (se desejar).…
    Habilitando e desabilitando notificações no navegador
    question_answerHabilitando e desabilitando notificações no navegador Permissão: Habilite o recebimento de notificações dos sistemas da agencialink no seu navegador. Basta clicar no botão ACEITO e depois na caixa de confirmação…
    Como listar as indicações
    question_answerPara listar sua lista de indicações e ficar sempre atualizado é bem simples. Basta acessar o B2COR, ir até o menu lateral e, na aba Ferramentas, clicar na opção Listar…
    Como alterar usuários
    question_answerComo alterar usuários No B2COR, após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Veja também:– Como inserir corretor–…
    Como inserir usuário, supervisor e gerente
    question_answerComo inserir usuário, supervisor e gerente Em seu B2COR CRM & Funil de Vendas, você pode inserir outros usuários, podendo ser comum, supervisor ou gerente. Veja também:– Como inserir Corretor–…
    Como inserir unidades
    question_answerComo inserir unidades Caso a sua corretora tenha uma filial, você pode inserir unidades no B2COR CRM . Para fazer isso, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui e…
    Como inserir indicação no B2COR
    question_answerComo inserir indicação no B2COR Existem várias maneiras para inserir uma nova indicação no sistema B2COR CRM & Funil de Vendas. Quer entender um pouco mais? Veja abaixo o passo a…
    Como usar o relatório diário de atividades
    question_answerO Relatório Diário de Atividades foi criado para que você possa fazer o acompanhamento da produtividade de sua equipe. Com ele, você fica sabendo como as indicações que você passou…
    Como inserir informação no histórico de negociação do cliente
    question_answerO campo de histórico do cliente é muito importante para que você anote todas as interações que você já teve com essa pessoa no decorrer do processo de compra. São…
    Como configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR
    question_answerComo configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas, você tem a Ferramenta de Feedback, criada para as corretoras que possuem vários colaboradores em…
    Como usar o B2COR Analytics para emitir relatório de análise
    question_answerComo emitir Relatório de Análise (B2COR Analytics) A área Analytics do B2COR CRM & Funil de Vendas foi criada para que você possa fazer um acompanhamento gráfico das indicações que…
    Como enviar e-mails pré-programados
    question_answerComo enviar e-mails pré-programados No B2COR CRM & Funil de Vendas o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail dele. O sistema…
    Como utilizar a Agenda de Compromissos
    question_answerOlá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 A Agenda de Compromissos do B2COR CRM & Funil de Vendas serve para que você não perca mais nenhuma atividade ou obrigação importante,…
    Como alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador
    question_answerComo alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador Para que você consiga colocar o seu logotipo (sua marca) no Simulador Personalizado, siga os passos abaixo: 😃…
    Como usar a ferramenta de DISTRIBUIÇÃO EM LOTE
    question_answerA ferramenta de Distribuição em Lote permite que você envie indicações em massa para outros corretores que estejam cadastrados em sua Central de Indicações. Veja como usar esta funcionalidade: 1°…
    Entenda o Distribuidor Automático de Indicações
    question_answerEntenda o Distribuidor Automático de Indicações O Distribuidor Automático de Indicações é uma solução criada pela agencialink para agilizar o processo de Distribuição de Indicações, recebidas através de formulários de…
    Como distribuir indicações no B2COR
    question_answerComo distribuir indicações no B2COR Para distribuir indicações aos seus usuários no sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga o passo a passo abaixo e saiba como: Primeiramente, acesse o sistema…
    Como excluir indicações em lote
    question_answerComo excluir indicações em lote Antes de excluir indicações em massa (lote), é necessário ter acesso master ao sistema. Dessa forma, pessoas que não tem essa liberação não conseguem excluir…
    Como alterar o responsável pelas indicações
    question_answerÉ padrão na Central de Indicações que o responsável pelas indicações seja o Usuário Master. Porém, nas Configurações, há uma maneira de você fazer a alteração dessa norma, colocando um outro…
    Como reciclar indicações
    question_answerComo reciclar indicações Descubra agora como utilizar a ferramenta de reciclagem de indicações no B2COR, confira o passo a passo abaixo: 😀 Como acessar: Acesse o B2COR CRM & Funil…
    Como alterar dados no B2COR
    question_answerComo alterar dados no B2COR Conheça agora duas maneiras para fazer alterações no cadastro de corretores no B2COR. Veja as alternativas abaixo para a alteração de dados cadastrais: Como acessar: …
    Como cadastrar Origem/Anúncios
    question_answerComo cadastrar Origem/Anúncios Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Para cadastrar Origem/Anúncios no seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga as orientações abaixo: • Veja também: Como excluir…
    Como encontrar a senha de exclusão
    question_answerComo encontrar a senha de exclusão Essa função é liberada somente para usuários “master”. Dito isso, para realizar o processo, primeiro certifique-se que está excluindo dados que não serão necessários…
    Como excluir indicação duplicada
    question_answerComo excluir indicação duplicada A exclusão de uma indicação duplicada é uma função liberada somente para o usuário master do seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas. Dito isso,…
    Como desativar um Corretor dentro do B2COR
    question_answerComo desativar um Corretor dentro do B2COR Se você é gestor ou dono de Corretora e precisa desativar o acesso de algum corretor colaborador, confira o passo a passo abaixo:…
    Como importar Leads (indicações) no B2COR
    question_answerComo importar Leads (indicações) no B2COR: Se você já possui uma lista, planilha ou tabela com todos os contatos dos seus Leads (indicações), é possível inserir este tipo de arquivo…
    Como acessar o Painel do Cliente
    question_answerComo acessar o Painel do Cliente O Painel do Cliente, pode ser acessado com login e senha. Através dessa área, o cliente pode realizar abertura de chamados para o HelpDesk…
    Como inserir Corretor no B2COR
    question_answerCOMO INSERIR CORRETOR NO B2COR Veja também:– Como inserir usuário, supervisor e gerente– Como alterar usuários Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, siga os passos abaixo: 😃 Como acessar:…
    Como definir padrão de Permissões do Corretor
    question_answerComo definir padrão de Permissões do Corretor A configuração de dados-padrão serve para facilitar o cadastro de novos corretores dentro das ferramentas da agencialink. -Veja também: Como inserir Corretor no…
    Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR
    question_answerComo identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR Para visualizar a quantidade de Corretores cadastrados no B2COR CRM & Funil de Vendas, siga os passos abaixo: 😊 Como acessar:…
    Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR
    question_answerComo excluir um Corretor cadastrado no B2COR Para excluir um usuário cadastrado, siga as orientações abaixo: 😉 OBS: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou administrativo para realizar esse tipo…
    Como visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados
    question_answerComo visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados Para visualizar os corretores cadastrados, acesse ferramenta B2COR CRM & Funil de Vendas. Além dessas funcionalidades, é possível identificar os corretores cadastrados na…
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