Entenda as Automatizações do Fluxo de Cadência do B2Cor
O B2Cor CRM & Funil de Vendas é um sistema projetado para otimizar a sua gestão de relacionamento com clientes e potencializar seus processos de vendas. Com funcionalidades que permitem o acompanhamento detalhado de Leads & Oportunidades, a plataforma lhe auxilia na organização de informações, monitoramento de interações com clientes e automatização de tarefas. Além disso, o B2Cor oferece relatórios analíticos que ajudam nas suas tomadas de decisão, contribuindo para o aumento de sua eficiência nas vendas e na fidelização de clientes.
Este tutorial oferecerá uma visão detalhada e passos claros para aprimorar seus processos através da automação de Fluxos de Cadência dentro do B2Cor. Vamos começar!
Passo 1: Acesso à Ferramenta
Inicie fazendo login na plataforma B2Cor CRM. Uma vez dentro, dirija-se à área de configurações, localizada no lado esquerdo do menu principal. Clique em Área de Configurações para prosseguir:
Passo 2: Cadências e Automações
Dentro da Área de Configuração, procure por Cadências e Automações e selecione a opção Automatizações. Este é o local onde você irá configurar e gerenciar suas automações.
Passo 3: Configurações de Automação
Nesta seção, você poderá configurar diversas automações para os disparos do fluxo de cadência. Algumas opções incluem:
• Envio de E-mails para Leads com Status de Nova: Ativando essa opção, o fluxo selecionado será aplicado a todos os leads com o status de Nova. Isso pode ser útil para direcionar novas indicações automaticamente ao fluxo.
• Automatizações para Leads Ganhos e Perdidos: Configure fluxos específicos para leads ganhos e perdidos, personalizando a abordagem para cada situação.
Observação: Solicitamos sua atenção às regras que disponibilizamos no topo dessa tela.
Passo 4: Atribuir Fluxo e Origem
Nesta mesma área, ative as opções desejadas e atribua os fluxos de cadência apropriados. Siga estes passos:
• Escolha o Fluxo: Selecione qual fluxo de cadência será atribuído à essa automação. Para saber como criar um Fluxo de Cadência – clique aqui
• Ative ou Desative: Utilize o botão correspondente para ativar ou desativar a automação conforme necessário.
• Selecione Origens: Escolha quais origens podem se atribuídas a automação deste fluxo (opcional para indicações novas).
• Salve as Configurações: Finalize clicando no botão “Salvar” para aplicar as alterações.
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