Entenda a área do Modelo Corretora
O B2Cor CRM & Funil de Vendas é um sistema projetado para otimizar a sua gestão de relacionamento com clientes e potencializar seus processos de vendas. Com funcionalidades que permitem o acompanhamento detalhado de Leads & Oportunidades, a plataforma lhe auxilia na organização de informações, monitoramento de interações com clientes e automatização de tarefas. Além disso, o B2Cor oferece relatórios analíticos que ajudam nas suas tomadas de decisão, contribuindo para o aumento de sua eficiência nas vendas e na fidelização de clientes.
A área do Modelo Corretora do B2Cor é dedicada para a configuração do funcionamento da corretora. Através dela, você realiza também a configuração dos formulários e operadoras que apresentam em seu site.
Quer entender um pouco mais? 😃 Siga o passo a passo abaixo:
1º Passo
Primeiramente, acesse o sistema B2COR (clique aqui e veja como).
Através do menu lateral, acesse a área de configuração do sistema B2COR:
2º Passo
Em Dados da Corretora clique em Meus Dados
3º Passo
No menu Alterando Dados clique em Modelo
Corretor, Supervisor, Gerente e Formulários
Neste procedimento, você consegue habilitar as hierarquias que vão trabalhar em sua corretora.
Você pode marcar que tem Corretor – Supervisor e Gerente. Após marcar a opção desejada clique em atualizar.
Importante: Antes de cadastrar um novo usuário na ferramenta, verifique se o nível atribuído a este usuário está habilitado. Quer saber mais sobre cadastrar um novo usuário? Clique aqui.
No modelo corretora você também realiza a configuração dos formulários que apresentam em seu site. Nele, você pode marcar as opções que deseja trabalhar.
Operadoras disponíveis para cotação
No menu Alterando Dados clique em Operadoras
Neste menu, você pode definir quais operadoras devem ser disponibilizadas para realizar cotações em seu simulador.
Caso opte por deixar em Todas, todas as operadoras ficarão disponíveis, e novas operadoras também automaticamente serão adicionadas. Caso opte por Personalizado, você define quais operadoras ficarão disponíveis, e novas operadoras não serão adicionadas automaticamente.
💬 Caso tenha alguma dúvida, não se esqueça, estamos sempre à disposição para lhe ajudar através do chat (clique aqui e acesse).