Entenda a área do Modelo Corretora

Entenda a área do Modelo Corretora

A área do Modelo Corretora do B2COR CRM & Funil de Vendas é dedicada para a configuração do funcionamento da corretora, através dela, você realiza também a configuração dos formulários e operadoras que apresentam em seu site.

Quer entender um pouco mais? Siga o passo a passo abaixo: 😃

1º Passo

Primeiramente, acesse o sistema B2COR (clique aqui e veja como).

Através do menu lateral, acesse a área de configuração do sistema B2COR:

2º Passo

Em Dados da Corretora clique em Meus Dados

3º Passo

No menu Alterando Dados clique em Modelo

Corretor, Supervisor, Gerente e Formulários

Neste procedimento, você consegue habilitar as hierarquias que vão trabalhar em sua corretora.

Você pode marcar que tem Corretor – Supervisor e Gerente. Após marcar a opção desejada clique em atualizar.

Importante: Antes de cadastrar um novo usuário na ferramenta, verifique se o nível atribuído a este usuário está habilitado. Quer saber mais sobre cadastrar um novo usuário? Clique aqui.

No modelo corretora você também realiza a configuração dos formulários que apresentam em seu site. Nele, você pode marcar as opções que deseja trabalhar.

Operadoras disponíveis para cotação

No menu Alterando Dados clique em Operadoras

Neste menu, você pode definir quais operadoras devem ser disponibilizadas para realizar cotações em seu simulador.

Caso opte por deixar em Todas, todas as operadoras ficarão disponíveis, e novas operadoras também automaticamente serão adicionadas. Caso opte por Personalizado, você define quais operadoras ficarão disponíveis, e novas operadoras não serão adicionadas automaticamente.

Modelo Antigo

Entenda a área do Modelo Corretora

A área do Modelo Corretora do B2COR CRM & Funil de Vendas é dedicada para a configuração do funcionamento da corretora, através dela, você realiza também a configuração dos formulários e operadoras que apresentam em seu site.

Quer entender um pouco mais? Siga o passo a passo abaixo: 😃

Como acessar:

Primeiramente, acesse o sistema B2COR (clique aqui e veja como).

Através do menu lateral, acesse a área de configuração do sistema B2COR:

Alterando Dados:

Após o procedimento acima, você será direcionado para a área de ALTERANDO DADOS. Acesse a aba de Modelo Corretora para realizar a configuração.

Corretor/Supervisor e Gerente:

Neste procedimento, você consegue habilitar as hierarquias que vão trabalhar em sua corretora.

Você pode marcar que tem Corretor – Supervisor e Gerente. Após marcar a opção desejada clique em atualizar.

Importante: Antes de cadastrar um novo usuário na ferramenta, verifique se o nível atribuído a este usuário está habilitado. Quer saber mais sobre cadastrar um novo usuário? Clique aqui.

Formulários:

No modelo corretora você realiza a configuração dos formulários que apresentam em seu site.

Nele, você pode marcar a opção que deseja trabalhar, como:

– Régua de operadoras

– Pesquisas – Adesão

– Pesquisas – Saúde

– Pesquisas – Odonto

– Formulários – Seguros

– Formulários – Seguros – Mostrar textos abaixo dos formulários de captação.

Operadoras que apresentam em seu site:

Neste passo você pode incluir ou modificar as operadoras que são exibidas em seu site personalizado. Quer entender um pouco mais – clique aqui

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