Entenda a área LEADs/Oportunidades do B2COR

Entenda a área Leads/Oportunidades do B2COR

Agora vamos conhecer as funcionalidades da tela Leads/Oportunidades do B2COR CRM & Funil de Vendas, uma área construída para você visualizar todos os seus leads e oportunidades de negócio, onde irá localizá-los de forma rápida.

Quer entender um pouco mais? Veja abaixo o passo a passo. 😀

Como acessar

Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Logo no DashBoard B2COR, clique em “Acessar” para ser direcionado para a área Leads/Oportunidades:

Leads/Oportunidades

Na área Leads/Oportunidades, você pode listar todos os seus leads e oportunidades de negócio (indicações) que foram modificados e/ou inseridos recentemente no seu sistema. Aqui, você pode filtrar seus leads por:
Nome, E-mail ou Telefone do seu cliente;
Data de Cadastro (dia que sua indicação foi registrada): selecionar um período de data com prazo de 180 dias entre as consultas no calendário;
Funil de Vendas;

Estágio dos leads;
Status das indicações
.

No botão +Filtros, é possível realizar outros tipo de consultas mais avançadas.

Após a seleção desejada, clique no ícone de lupa para a pesquisa ser realizada:

Para limpar os filtros, clique no ícone de borracha:

Ícones de acesso

Através de alguns ícones na parte superior da tela, é possível acessar algumas funcionalidades de modo direto. São elas:
Inserir novo lead (+)
Tarefas
(calendário)
Funil de Vendas
(funil)
Excluir indicação
(lixeira)

Inserir novo Lead

Clicando no ícone (+), você insere um novo lead no seu sistema (clique aqui para ver mais detalhes sobre inserção de leads):

Tarefas

Ao clicar no ícone calendário, você será direcionado para a área Tarefas/Compromissos (clique aqui para saber mais sobre esta área):

Funil de vendas

Clicando no ícone funil, você acessa o Funil de Vendas do B2COR, uma funcionalidade que lhe permite ter maior previsibilidade das suas negociações, identificando em qual momento cada indicação está e eliminando qualquer chance de perder vendas (clique aqui para saber mais sobre o Funil de Vendas).

Habilitar exclusão de Leads

Clicando no ícone lixeira, você pode habilitar a exclusão de leads (clique aqui para saber mais sobre esta funcionalidade):

Lista de Leads

Seguindo pela área Leads/Oportunidades, você terá uma lista com todos os leads cadastrados no seu sistema (ou aqueles referentes aos filtros inseridos):, onde para facilitar realizamos a inclusão de ícones que te ajudam a ter um entendimento mais rápido sobre o que ocorreu com seu lead.

Para facilitar a visualização dos tipos de leads que você tem cadastrados, existem diversos ícones que te dão um entendimento mais rápido sobre o que ocorreu com seu lead. Veja abaixo o que significa cada um deles:

Prontuário do Lead

Para acessar o Prontuário do Lead (clique aqui para saber mais sobre), basta clicar sobre o nome do cliente:

Enviar peça de E-mail Marketing

O FEM (Ferramenta de E-mail Marketing) é um sistema integrado ao B2COR CRM que permite o envio de peças de e-mail marketing para seus leads. Para isto, basta clicar em “Escolher Peça” e fazer o envio (clique aqui e saiba mais sobre esta funcionalidade):

Exportar Leads

Por fim, você pode exportar os Leads em um arquivo .xls (planilha). Para fazer isto, selecione os filtros que deseja e clique em “Exportar” para salvar o arquivo em seu computador:

Vídeo-Treinamento Completo

Caso ainda tenha dúvidas sobre os ícones do B2COR e/ou outras áreas do B2COR CRM & Funil de Vendas, assista ao treinamento completo da ferramenta:

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