Entenda o Dashboard B2COR

Entenda o DashBoard B2COR

O B2COR CRM & Funil de Vendas é um sistema indispensável para o dia a dia dos corretores de sucesso, onde ajuda a controlar, organizar e priorizar todas as suas oportunidades de negócios. Com ele, você pode concentrar todas as informações fundamentais dos seus Leads, como históricos e tarefas; realizar ações como envio de mensagens e cotações; e ter previsibilidade com dados registrados desde a captação do lead até o acompanhamento do pós-vendas.

Ao logar no sistema B2COR CRM (clique aqui para ver como acessar), a primeira coisa que você visualiza é a Tela Inicial, que chamamos de DashBoard B2COR. Esta área reúne as principais informações das ferramentas e funcionalidades para que você tome ações imediatas a partir desta tela.

B2COR – Funil de Vendas

Logo no primeiro bloco do Dashboard é possível visualizar rapidamente quantos clientes você possui em cada etapa do seu Funil  de Vendas. Você também consegue visualizar outros funis e os leads dos outros membros da sua equipe. Ao clicar em “Acessar” ou no Ícone de Funil (em azul), você é direcionado à Ferramenta do Funil de Vendas. Para saber mais sobre o Funil de Vendas, clique aqui.

Novos Leads

No bloco B2COR – CRM, você verá seus leads mais recentes (até 15 dias) que estão com o status Novo. Através deste bloco, caso você seja o usuário máster ou responsável pela distribuição dos leads, você pode distribuir para sua equipe. Clicando em “Acessar” ou “Ver Todos”, você acessa a tela Leads/Oportunidades (clique aqui para saber mais).

Tarefas

No bloco Tarefas, você verá todos os compromissos do dia e já saber quais atividades precisa realizar. Para visualizar todas as suas tarefas/compromissos, clique em “Acessar” ou em “Ver Todos”. Clique aqui e saiba mais sobre estas funções.

SIMP – Simuladores Online

Ao fim da tela, no bloco SIMP – Simuladores Online, é possível visualizar as Últimas Cotações Visualizadas e Últimas Cotações Enviadas para os clientes. Para mais detalhes do Simulador, clique aqui.

Vídeo-Treinamento Completo

Caso ainda tenha dúvidas sobre os ícones do B2COR e/ou outras áreas do B2COR CRM & Funil de Vendas, assista ao treinamento completo da ferramenta:

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  • API para captação de Leads
  • Como adicionar nova Tarefa/Compromisso
  • Como alterar o nome da origem
  • Como ativar o Facebook B2COR Leads
  • Como criar um Funil de Vendas
  • Como criar um novo Lead no Funil de Vendas
  • Como desconectar o Facebook do B2COR Leads
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  • Como fazer integrações Javascript (Avançado)
  • Como fazer videoconferência no B2COR
  • Como filtrar leads: Modo Simples e Avançado
  • Como habilitar Funil de Vendas para outros usuários
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  • Entenda a área LEADs/Oportunidades do B2COR
  • Entenda a área Tarefas/Compromissos do B2COR
  • Entenda o BIM - Boletim de Notícias do SIMP Simuladores
  • Entenda o Prontuário do Lead do B2COR
  • Ícones e legendas do B2COR
  • Integração com Buzzlead
  • Plugin WP B2Cor Leads
  • Plugin WP POLs
  • Utilizando as APIs do B2cor e POLS
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  • Como incluir na assinatura da ferramenta telefones e redes sociais
  • Como enviar Cartão Digital pelo B2COR
  • Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
  • Como cadastrar novos modelos de mensagens
  • Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
  • Como excluir Origem/Anúncios
  • Como reativar usuário excluído no B2COR
  • Habilitando e desabilitando notificações no navegador
  • Como listar as indicações
  • Como alterar usuários
  • Como inserir usuário, supervisor e gerente
  • Como inserir unidades
  • Como inserir indicação no B2COR
  • Como usar o relatório diário de atividades
  • Como inserir informação no histórico de negociação do cliente
  • Como configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR
  • Como usar o B2COR Analytics para emitir relatório de análise
  • Como enviar e-mails pré-programados
  • Como utilizar a Agenda de Compromissos
  • Como alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador
  • Como usar a ferramenta de DISTRIBUIÇÃO EM LOTE
  • Entenda o Distribuidor Automático de Indicações
  • Como distribuir indicações no B2COR
  • Como excluir indicações em lote
  • Como alterar o responsável pelas indicações
  • Como reciclar indicações
  • Como alterar dados no B2COR
  • Como cadastrar Origem/Anúncios
  • Como encontrar a senha de exclusão
  • Como excluir indicação duplicada
  • Como desativar um Corretor dentro do B2COR
  • Como importar Leads (indicações) no B2COR
  • Como acessar o Painel do Cliente
  • Como inserir Corretor no B2COR
  • Como definir padrão de Permissões do Corretor
  • Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR
  • Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR
  • Como visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados