Como definir padrão de Permissões do Corretor

A configuração de dados-padrão serve para facilitar o cadastro de novos corretores dentro das ferramentas da agencialink.

-Veja também: Como inserir Corretor no B2COR

Com essa configuração, o usuário programa o padrão de permissões para os corretores recém cadastrados dentro do sistema. Dessa maneira, não há mais a necessidade de adicionar as informações manualmente quando um novo colaborador é inserido no sistema. 😀

Para configurar os dados-padrão de permissões, siga os passos abaixo:

Como Acessar:

Acesse o B2COR CRM & Funil de Vendas– é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras, CLIQUE AQUI e veja.

Através do menu lateral, você acessa a área de configurações. Clique nele

Usuários – Ferramenta Padrão:

No menu lateral esquerdo, no campo Usuários, clique em Ferramenta Padrão:

Dados Padrão:

Marque as permissões que devem ser padronizadas, selecionando nos boxes como indicado no vídeo:

Os dados-padrão que o novo usuário recebe da agencialink é:

– SIMP Simuladores Online
– B2COR CRM & Funil de Vendas
– Configurações Gerais
– Entre outros…

Após selecionar as permissões, clique em Atualizar:

Ferramentas:

Logo, quando você inserir um Corretor no sistema, na aba FERRAMENTAS da tela de cadastro de inclusão, clique em CARREGAR PADRÕES. Veja:

VERSÃO ANTIGA:

Como acessar:

Acesse o B2COR – Central de Indicações. É bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras. CLIQUE AQUI e veja.

Área inicial do **B2COR – Central de Indicações**.

Dados Padrão:

No menu lateral esquerdo, no campo CORRETORES, clique em DADOS PADRÃO:

Permissões:

Marque as permissões que devem ser padronizadas, selecionando nos boxes como indicado na imagem:

Os dados-padrão que o novo usuário recebe da agencialink é:

– Simulador Personalizado
– Customizar informações do SIMP
– Alteração de Dados
– Ver/Listar indicações
– Agenda
– Aniversariantes
– Recado completo

Atualizar

Após selecionar as permissões, clique em Atualizar:

Ferramentas:

Logo, quando você inserir um Corretor na ferramenta, na aba FERRAMENTAS da tela de cadastro de inclusão, clique em CARREGAR PERMISSÕES PADRÃO. Veja:

Em caso de dúvida, assista ao tutorial abaixo:

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