Como visualizar o Relatório de Cotações Enviadas

Um dos objetivos para a criação do Simulador Analytics era dar ao Corretor a oportunidade de analisar o desempenho das Cotações enviadas aos seus clientes.

Para ter acesso ao Relatório de Cotações enviadas no Simulador Analytics, você deve seguir os seguintes passos: 😉

Como acessar:

Acesse o SIMP – Simuladores Online – é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras, CLIQUE AQUI e veja.

Ao acessar o  DASHBOARD SIMP, através do menu lateral, você acessa o Relatório Cotações Enviadas do SIMP – Simuladores Online.

Cotações Geradas/Enviadas:

Você será direcionado para a área de Relatório de Cotações Geradas/Enviadas, onde deverá preencher alguns dados para o sistema realizar a busca pela cotação que você deseja.

Os campos a serem preenchidos são:

• – Código da Cotação
• – Nome ou e-mail do cliente
• – Período no qual foram enviadas as cotações

Você também tem a opção BUSCA AVANÇADA, no canto direito da tela. Clicando nele, novos campos de pesquisa aparecem para que você preencha e tenha resultados ainda mais assertivos. Preenchidos todos os campos, clique em FILTRAR no canto esquerdo.

Totais:

A pesquisa irá gerar DUAS novas áreas:

TOTAIS, onde você terá uma visão geral da quantidade de Cotações enviadas, Vencidas, A Vencer, Visualizadas e Não Visualizadas. 

RESULTADO ANALÍTICO, onde você pode ver os detalhes de cada cotação enviada. Ou seja, há campos para:

-Código da Cotação

-Data

-Status do e-mail/Cotação visualizada

-Nome/E-Mail do Cliente

-SIMP

-UF (Estado)

-Seção (Saúde, Adesão)

-Tipo (Individual, Familiar, PME)

-Assunto/Operadora

-Por quem foi enviada

-Ação/Validade

-Ações

Ação/Validade:

Em AÇÃO/VALIDADE, você pode visualizar se a Cotação teve um link gerado (Gerou Link), se o link foi enviado por e-mail (E-mail Link) e se há uma data de validade para aquela cotação.

Status do E-mail/Cotação Visualizada:

Em STATUS DO E-MAIL/COTAÇÃO VISUALIZADA, você descobre se o seu cliente recebeu a cotação, se leu a cotação, quando e quantas vezes leu, além de saber quantas vezes as cotações foram visualizadas.

Ver Indicação

Clicando em VER INDICAÇÃO neste mesmo campo, você será direcionado para o Prontuário do Cliente no B2COR CRM&Funil de Vendas.

Ações:

Em AÇÕES, você consegue:

VISUALIZAR COTAÇÃO.

EDITAR.

DUPLICAR.

COMPARTILHAR  LINK.

EXCLUIR.

Caso ainda tenha dúvidas sobre esta ou outras áreas do SIMP Simuladores, assista ao treinamento completo da ferramenta:

VERSÃO ANTIGA:

PRIMEIRO PASSO:

Através da sua Barra Multitarefas, localizada na parte superior do B2COR – Central de Indicações, acesse a ferramenta Simulador Personalizado.

SEGUNDO PASSO:

No menu lateral esquerdo do Simulador, localize a área SIMULADOR ANALYTICS e clique em COTAÇÕES ENVIADAS.

TERCEIRO PASSO:

Você será direcionado para a área de Relatório de Cotações enviadas do Simulador Analytics, onde deverá preencher alguns dados para o sistema realizar a busca pela cotação que você deseja.

Os campos a serem preenchidos são:

• Corretores
• Nome ou e-mail do cliente
• Período no qual foram enviadas as cotações

Você também tem a opção BUSCA AVANÇADA, no canto direito da tela. Clicando nele, novos campos de pesquisa aparecem para que você preencha e tenha resultados ainda mais assertivos. Veja:

Preenchidos todos os campos, clique em FILTRAR no canto esquerdo.

QUARTO PASSO:

A pesquisa irá gerar DUAS novas áreas:

• TOTAIS, onde você irá ter uma visão geral da quantidade de Cotações enviadas, Vencidas, A Vencer, Visualizadas e Não Visualizadas. Veja:

• RESULTADO ANALÍTICO, onde você pode ver os detalhes de cada cotação enviada. Ou seja, há campos para:
  • Código da Cotação
  • Data
  • Por quem foi enviada
  • Nome/E-Mail do Cliente
  • UF (Estado)
  • Seção (Saúde, Adesão)
  • Tipo (Individual, Familiar, PME)
  • Assunto/Operadora
  • Ação/Validade
  • Status do e-mail/Cotação visualizada
  • Ações (Abrir ou Excluir)

Em AÇÃO/VALIDADE, você pode visualizar se a Cotação teve um link gerado (Gerou Link), se o link foi enviado por e-mail (E-mail Link) e se há uma data de validade para aquela cotação.

Em STATUS DO E-MAIL/COTAÇÃO VISUALIZADA, você descobre se o seu cliente recebeu a cotação, se leu a cotação, quando e quantas vezes leu, além de saber quantas vezes as cotações foram visualizadas.

Clicando em cada opção, uma caixa se abre com informações detalhadas:

Clicando em VER INDICAÇÃO neste mesmo campo, você será direcionado para o Prontuário do Cliente no B2COR – Central de Indicações.

Em AÇÕES, clicando na opção ABRIR COTAÇÃO, você é direcionado para uma tela na qual você pode Reenviar a cotação, visualizar melhor os Históricos dos E-mails, os Históricos da Visualização e a própria Cotação enviada.