Entenda as Automatizações do Fluxo de Cadência do B2Cor

Entenda as Automatizações do Fluxo de Cadência do B2Cor

Este tutorial oferecerá uma visão detalhada e passos claros para aprimorar seus processos através da automação de fluxos de cadência. Vamos começar!

Passo 1: Acesso à Ferramenta

Inicie fazendo login na plataforma B2COR CRM. Uma vez dentro, dirija-se à área de configurações, localizada no lado esquerdo do menu principal. Clique em “Área de Configuração” para prosseguir.

Passo 2: Cadências e Automações

Dentro da Área de Configuração, procure por “Cadências e Automações” selecione a opção “Automatizações”. Este é o local onde você irá configurar e gerenciar suas automações.

Passo 3: Configurações de Automação

Nesta seção, você poderá configurar diversas automações para os disparos do fluxo de cadência. Algumas opções incluem:

  • Envio de E-mails para Leads com Status de Nova: Ativando essa opção, o fluxo selecionado será aplicado a todos os leads com o status de Nova. Isso pode ser útil para direcionar novas indicações automaticamente ao fluxo.
  • Automatizações para Leads Ganhos e Perdidos: Configure fluxos específicos para leads ganhos e perdidos, personalizando a abordagem para cada situação.

Observação: Solicitamos sua atenção às regras que disponibilizamos no topo dessa tela.

Passo 4: Atribuir Fluxo e Origem

Nesta mesma área, ative as opções desejadas e atribua os fluxos de cadência apropriados. Siga estes passos:

  • Escolha o Fluxo: Selecione qual fluxo de cadência será atribuído à essa automação. Para saber como criar um Fluxo de Cadência – Clique Aqui
  • Ative ou Desative: Utilize o botão correspondente para ativar ou desativar a automação conforme necessário.
  • Selecione Origens: Escolha quais origens podem se atribuídas a automação deste fluxo (opcional para indicações novas).
  • Salve as Configurações: Finalize clicando no botão “Salvar” para aplicar as alterações.
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