Como distribuir indicações no B2COR

Para distribuir indicações da central para um corretor, siga as orientações descritas abaixo:

PRIMEIRO PASSO

Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras, CLIQUE AQUI e veja.

Tela inicial do B2COR – Central de Indicações.

SEGUNDO PASSO

Na sua lista de indicações, identifique a indicação que quer distribuir e, na linha correspondente a ela, no campo SITUAÇÃO, clique em SELECIONAR:

No campo SITUAÇÃO, clique em SELECIONAR.

Você também pode clicar em LISTAR INDICAÇÃO no seu menu lateral esquerdo e, na tela seguinte, em NÃO SELECIONADO do campo GER/SUP/COR, conforme demonstrado na imagens:

Clique em LISTAR INDICAÇÃO no menu lateral esquerdo.
Clique em NÃO SELECIONADO no campo GER/SUP/COR.

TERCEIRO PASSO

Independente do procedimento que escolheu no passo anterior, um pop-up com os detalhes da indicação aparecerá na sua tela. Veja:

Pop-up de Distribuição de Indicações.

Selecione Gerente/Supervisor/Corretor – você pode alterar quais campos aparecem nas Configurações – adicione alguma informação adicional, se desejar:

Selecione Gerente/Supervisor/Corretor e adicione informação adicional nos campos acima.

QUARTO PASSO

Selecione uma AÇÃO:

  • Enviar p/ Central de Indicações
  • Enviar via WhatsApp (Só Aviso)
  • Enviar via WhatsApp (Todos os Dados)
  • Enviar via E-mail (Só Aviso)
  • Enviar via E-mail (Todos os Dados)
  • Imprimir
Selecione uma AÇÃO.

QUINTO PASSO

Clicando em Enviar via WhatsApp (Todos os Dados), por exemplo, aparecerá uma tela com as informações do envio e os dados da indicação. Veja se o Tipo de Envio e o Telefone estão corretos.

Após a realização do procedimento, clique em ENVIAR e a indicação será atribuída ao corretor.

Clique em ENVIAR e a indicação será atribuída ao corretor.
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