Como criar um Funil de Vendas

Como criar um Funil de Vendas

Veja também:
Como utilizar o B2COR Funil de Vendas
Como criar um novo Lead no Funil de Vendas

Um Funil de Vendas é um conceito utilizado em estratégias de vendas para descrever o processo pelo qual os Leads passam até se tornarem vendas bem-sucedidas. A ideia é representar essa jornada como um Funil, onde um grande número de potenciais clientes entra no topo e, à medida que o processo avança, esse número vai se reduzindo até que apenas um número menor deles efetivamente conclui a compra.

Para criar um novo Funil de Vendas personalizado no B2COR CRM & Funil de Vendas, siga os passos abaixo:

Área de Configurações
Criar Novo
Nome do Funil
Funil Ativo/Inativo
Tipos de Usuários
Configurando Acesso
Novo Estágio
Salvar Funil

Área de Configurações

Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR.

Através do menu lateral, localize pela Área de Configurações do B2COR CRM. Clique nele.


Criar Novo

Na Área de Configuração, localize por “Funil de Vendas – Criar Novo”, clique nele.


Nome do Funil

Você será direcionado para a área de criação de funis. Primeiro, insira o NOME DO FUNIL que você quer criar:


Funil Ativo/Inativo

Depois, marque o Funil como ATIVO e selecione SIM ou NÃO para indicar se ele será o seu FUNIL PADRÃO:

IMPORTANTE: O Funil Padrão é o funil que recebe todas as novas leads. Ou seja, quando uma nova indicação é disponibilizada, ela aparece na primeira etapa deste funil. Só é permitido ter 1(um) funil padrão. Se você já tem outro funil padrão e não quer substituí-lo, marque como NÃO.

Sobre a exibição dos leads nos funis: Os leads serão exibidos no funil até que eles tenham sido finalizados, ou seja, marcados como “Ganho”, “Perda” ou “Inválido”.

Lembrando: Caso marque o funil como Padrão, será necessário inserir a data inicial. Desta forma, todas as indicações que foram cadastradas com o período desejado, serão direcionadas para o Funil de Vendas.


Tipos de Usuários

Marque os TIPOS DE USUÁRIOS (Master, Administrativo, Gerente, Supervisor, Corretor) que têm permissão para acessar o novo funil:


Configurando Acesso

Você pode também personalizar o acesso de usuários ao Funil no campo “Acessível a”:

Ao selecionar a opção “Todos os Usuários”, o funil poderá ser acessado por todos os usuários.

Já selecionando a opção “Usuários Específicos”, você deverá escolher quais usuários terão acesso ao funil:


Novo Estágio

Depois, clique em NOVO ESTÁGIO.

Uma janela se abrirá. Insira o nome da Etapa/Estágio, exemplo: Novas Leads, Oportunidades, Apresentação, entre outros. Depois de inserir, clique em ADICIONAR.

Repita o processo até adicionar todas as etapas do seu funil.


Salvar Funil

Por fim, clique em SALVAR FUNIL:

Pronto! Você criou um novo Funil de Vendas.


Caso ainda tenha dúvidas sobre outras áreas do B2COR CRM & Funil de Vendas, assista ao treinamento completo da ferramenta:

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