Como criar um Funil de Vendas

Veja também:
Como utilizar o B2COR Funil de Vendas
Como criar um novo Lead no Funil de Vendas

Para criar um novo funil no B2COR Funil de Vendas, siga os passos abaixo:

1º PASSO

Acesse a ferramenta de Funil de Vendas – é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras (CLIQUE AQUI para visualizar):

2º PASSO

No Menu de Navegação, na aba Funil, clique em CRIAR NOVO:

3º PASSO

Você será direcionado para a área de criação de funis. Primeiro, insira o NOME DO FUNIL que você quer criar:

4º PASSO

Depois, marque o Funil como ATIVO e selecione SIM ou NÃO para indicar se ele será o seu FUNIL PADRÃO:

IMPORTANTE: O Funil Padrão é o funil que recebe todas as novas leads. Ou seja, quando uma nova lead é disponibilizada, ela aparece na primeira etapa deste funil. Só é permitido ter 1(um) funil padrão. Se você já tem outro funil padrão e não quer substituí-lo, marque NÃO no passo acima.

Sobre a exibição dos leads nos funis: Os leads serão exibidos no funil até que eles tenham sido finalizados, ou seja, marcados como “Ganho”, “Perda” ou “Inválido”.

5º PASSO

Marque os TIPOS DE USUÁRIOS (Master, Administrativo, Gerente, Supervisor, Corretor) que têm permissão para acessar o novo funil:

6º PASSO

Depois, clique em NOVO ESTÁGIO:

7º PASSO

Uma janela se abrirá. Insira o nome da Etapa/Estágio, exemplo: Novas Leads, Oportunidades, Apresentação, entre outros. Depois de inserir, clique em ADICIONAR:

Repita o processo até adicionar todas as etapas do seu funil.

8º PASSO

Por fim, clique em SALVAR FUNIL:

Pronto! Você criou um novo Funil de Vendas.

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