Como realizar Ações em Massa

Como realizar Ações em Massa

A funcionalidade de Ações em Massa do B2COR CRM & Funil de Vendas lhe permite uma série de ações rápidas em relação aos leads cadastrados no seu sistema B2COR.

Quer entender um pouco mais? Veja o passo a passo abaixo: 😃

Como acessar

Primeiramente, acesse o sistema B2COR (clique aqui e veja como).

Através do menu lateral, acesse a área Leads / Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre esta área):

Depois, clique na opção “Executar Ações em Massa”:

Selecionando a indicação:

Ao selecionar as indicações que deseja realizar as alterações e em seguida clicar em Executar ações em massa, uma caixa de configuração irá abrir. Nela, você encontrará os filtros que podem ser usados para:

– Alterar/Atribuir  Status e Tag;

– Alterar/Atribuir o Funil de Vendas e Estágio;

– Distribuir indicações em massa para os usuários selecionados (Corretor – Supervisor – Gerente – Master).

Status/TAG:

Neste procedimento, você pode atribuir um novo status/tag para indicações que foram  selecionadas, você também pode alterar o status das indicações.

Exemplo: O lead está com o status de Nova, você pode alterar para o status de Negociação.

Funil/Estágio:

Neste passo, você consegue adicionar as indicações ao um novo funil de vendas ou atribuir os leads selecionados em um novo estágio.

Usuários:

Neste procedimento, você também pode selecionar os usuários que deseja encaminhar as indicações selecionadas.

Nele, você consegue adicionar uma observação para os usuários que vão receber as indicações.

Feito isso, clique em Executar.

Pronto! A ação foi realizada com sucesso.

Vídeo-Treinamento Completo

Caso ainda tenha dúvidas sobre outras áreas do B2COR CRM & Funil de Vendas, assista ao treinamento completo da ferramenta:

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