Entenda a área do Modelo Corretora

Entenda a área do Modelo Corretora

A área do Modelo Corretora do B2COR CRM & Funil de Vendas é dedicada para a configuração do funcionamento da corretora, através dela, você realiza também a configuração dos formulários e operadoras que apresentam em seu site.

Quer entender um pouco mais? Siga o passo a passo abaixo: 😃

Como acessar:

Primeiramente, acesse o sistema B2COR (clique aqui e veja como).

Através do menu lateral, acesse a área de configuração do sistema B2COR:

Dados/Configurar:

Você será redirecionado para a Área de Configuração, em seu lado esquerdo localize por Dados – Configurações. Clique nele.

Alterando Dados:

Após o procedimento acima, você será direcionado para a área de ALTERANDO DADOS. Acesse a aba de Modelo Corretora para realizar a configuração.

Corretor/Supervisor e Gerente:

Neste procedimento, você consegue habilitar as hierarquias que vão trabalhar em sua corretora.

Você pode marcar que tem Corretor – Supervisor e Gerente. Após marcar a opção desejada clique em atualizar.

Importante: Antes de cadastrar um novo usuário na ferramenta, verifique se o nível atribuído a este usuário está habilitado. Quer saber mais sobre cadastrar um novo usuário? Clique aqui.

Formulários:

No modelo corretora você realiza a configuração dos formulários que apresentam em seu site.

Nele, você pode marcar a opção que deseja trabalhar, como:

– Régua de operadoras

– Pesquisas – Adesão

– Pesquisas – Saúde

– Pesquisas – Odonto

– Formulários – Seguros

– Formulários – Seguros – Mostrar textos abaixo dos formulários de captação.

Operadoras que apresentam em seu site:

Neste passo você pode incluir ou modificar as operadoras que são exibidas em seu site personalizado. Quer entender um pouco mais – clique aqui

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