Como criar um Funil de Vendas
Veja também:
• Como utilizar o B2COR Funil de Vendas
• Como criar um novo Lead no Funil de Vendas
Um Funil de Vendas é um conceito utilizado em estratégias de vendas para descrever o processo pelo qual os Leads passam até se tornarem vendas bem-sucedidas. A ideia é representar essa jornada como um Funil, onde um grande número de potenciais clientes entra no topo e, à medida que o processo avança, esse número vai se reduzindo até que apenas um número menor deles efetivamente conclui a compra.
Para criar um novo Funil de Vendas personalizado no B2COR CRM & Funil de Vendas, siga os passos abaixo:
• Área de Configurações
• Criar Novo
• Nome do Funil
• Funil Ativo/Inativo
• Tipos de Usuários
• Configurando Acesso
• Novo Estágio
• Salvar Funil
Área de Configurações
Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR.
Através do menu lateral, localize pela Área de Configurações do B2COR CRM. Clique nele.
Criar Novo
Na Área de Configuração, localize por “Funil de Vendas – Criar Novo”, clique nele.
Nome do Funil
Você será direcionado para a área de criação de funis. Primeiro, insira o NOME DO FUNIL que você quer criar:
Funil Ativo/Inativo
Depois, marque o Funil como ATIVO e selecione SIM ou NÃO para indicar se ele será o seu FUNIL PADRÃO:
IMPORTANTE: O Funil Padrão é o funil que recebe todas as novas leads. Ou seja, quando uma nova indicação é disponibilizada, ela aparece na primeira etapa deste funil. Só é permitido ter 1(um) funil padrão. Se você já tem outro funil padrão e não quer substituí-lo, marque como NÃO.
Sobre a exibição dos leads nos funis: Os leads serão exibidos no funil até que eles tenham sido finalizados, ou seja, marcados como “Ganho”, “Perda” ou “Inválido”.
Lembrando: Caso marque o funil como Padrão, será necessário inserir a data inicial. Desta forma, todas as indicações que foram cadastradas com o período desejado, serão direcionadas para o Funil de Vendas.
Tipos de Usuários
Marque os TIPOS DE USUÁRIOS (Master, Administrativo, Gerente, Supervisor, Corretor) que têm permissão para acessar o novo funil:
Configurando Acesso
Você pode também personalizar o acesso de usuários ao Funil no campo “Acessível a”:
Ao selecionar a opção “Todos os Usuários”, o funil poderá ser acessado por todos os usuários.
Já selecionando a opção “Usuários Específicos”, você deverá escolher quais usuários terão acesso ao funil:
Novo Estágio
Depois, clique em NOVO ESTÁGIO.
Uma janela se abrirá. Insira o nome da Etapa/Estágio, exemplo: Novas Leads, Oportunidades, Apresentação, entre outros. Depois de inserir, clique em ADICIONAR.
Repita o processo até adicionar todas as etapas do seu funil.
Salvar Funil
Por fim, clique em SALVAR FUNIL:
Pronto! Você criou um novo Funil de Vendas.
Caso ainda tenha dúvidas sobre outras áreas do B2COR CRM & Funil de Vendas, assista ao treinamento completo da ferramenta: