Como criar um Funil de Vendas
O B2Cor CRM & Funil de Vendas é um sistema projetado para otimizar a sua gestão de relacionamento com clientes e potencializar seus processos de vendas. Com funcionalidades que permitem o acompanhamento detalhado de Leads & Oportunidades, a plataforma lhe auxilia na organização de informações, monitoramento de interações com clientes e automatização de tarefas. Além disso, o B2Cor oferece relatórios analíticos que ajudam nas suas tomadas de decisão, contribuindo para o aumento de sua eficiência nas vendas e na fidelização de clientes.
Um Funil de Vendas é um conceito utilizado em estratégias de vendas para descrever o processo pelo qual os Leads passam até se tornarem vendas bem-sucedidas. A ideia é representar essa jornada como um Funil, onde um grande número de potenciais clientes entra no topo e, à medida que o processo avança, esse número vai se reduzindo até que apenas um número menor deles efetivamente conclui a compra.
Veja também:
• Como utilizar o B2COR Funil de Vendas
• Como criar um novo Lead no Funil de Vendas
Para criar um novo Funil de Vendas personalizado, siga os passos abaixo:
Acesse o sistema B2Cor (clique aqui e saiba como). No menu lateral, acesse a Área de Configurações:
Localize pela opção Funil de Vendas e clique em Criar Novo:
Na área de criação do funil, escreva o Nome do Funil:
Depois, marque a opção Ativo e selecione se o novo funil será um Funil Padrão (é o funil que recebe as novas indicações, ou seja, quando uma nova indicação é cadastrada no sistema, ela aparece na primeira etapa deste funil — só é permitido ter um único Funil Padrão). Se você já possui outro Funil Padrão e não quer substituí-lo, marque a opção Não.
Caso queira que este seja um Funil Padrão, marque a opção Sim. Neste caso, também será necessário inserir a data inicial. Desta forma, todas as indicações que foram cadastradas dentro do período desejado, serão direcionadas para este funil.
IMPORTANTE: Os leads serão exibidos no funil até que eles tenham sido finalizados, ou seja, marcados como “Ganho”, “Perda” ou “Inválido”.
Marque os Tipos de Usuários que podem acessar este funil (Master, Administrativo, Gerente, Supervisor, Corretor):
Você pode também personalizar o acesso de usuários ao Funil no campo Acessível a. Veja:
Para conceder acesso a todos os usuários, marque a opção Todos os Usuários.
Caso queira selecionar quais usuários terão acesso, marque a opção Usuários Específicos. Neste caso, o sistema irá solicitar que escolha os usuários que terão acesso ao funil:
Agora, clique em +Novo Estágio.
Irá abrir uma janela, onde é necessário escolher um nome para a Etapa/Estágio/Coluna do funil. Exemplo: Novos Leads, Oportunidades, Apresentação, entre outros. Ao definir o nome, clique em Adicionar. Repita o processo até adicionar todas as etapas do seu funil:
Por fim, clique em Salvar Funil:
Pronto! Você criou um novo Funil de Vendas! 🥳👏
Assista ao treinamento completo do sistema B2Cor para mais explicações:
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