Como reciclar indicações

Como reciclar indicações

Descubra agora como utilizar a ferramenta de reciclagem de indicações no B2COR, confira o passo a passo abaixo: 😀

Como acessar:

Acesse o B2COR CRM & Funil de Vendas – é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras, CLIQUE AQUI e veja.

Através do menu lateral, você acessa a Área de Configuração do B2COR CRM. Clique nele.

Reciclar Leads:

Você será redirecionado para a área de configuração, em seu lado esquerdo localize por Reciclar Leads. Clique nele. 

Filtros:

Após o procedimento acima, clique em busca avançada para utilizar os filtros desejados.Ao filtrar sua busca, a aba de reciclagem aparecerá.

As indicações escolhidas poderão ser alteradas de acordo com o preenchimento dos filtros, sendo por data, origem, responsável, status da origem ou número de indicações. 

Reciclar:

Ao escolher sua alteração, selecione o botão de reciclar.

Busca Avançada:

Também é possível alterar o responsável pela indicação. Neste caso, o processo deve ser feito conforme as instruções abaixo:

  • – Selecione o box Alterar Responsável.
  • – Se quiser que o histórico de informações seja excluído, deixe o box Limpar Históricos selecionado.
  • – Selecione o corretor que deverá receber a indicação.
  • – Neste campo, irão aparecer todos os corretores escolhidos para a distribuição das indicações.
  • – Determine a quantidade de indicações que irá passar para os corretores selecionados.
  • – Assim que as alterações desejadas aparecerem, confira as informações e em caso de desistência ou alteração, volte à etapa anterior.
  • – Por fim, clique no botão de Reciclar para as alterações serem realizadas.

VERSÃO ANTIGA:

Reciclagem Manual:

Ao acessar a ferramenta, clique em busca avançada para utilizar os filtros desejados.

Busca Avançada:

Ao filtrar sua busca, a aba de reciclagem aparecerá.

As indicações escolhidas poderão ser alteradas de acordo com a imagem abaixo, sendo por data, origem, responsável, status da origem ou número de indicações.

Reciclar:

Ao escolher sua alteração, selecione o botão de reciclar.

Também é possível alterar o responsável pela indicação. Neste caso, o processo deve ser feito conforme as instruções abaixo:

  • Selecione o box Alterar Responsável.
  • Se quiser que o histórico de informações seja excluído, deixe o box Limpar Históricos selecionado.
  • Selecione o corretor que deverá receber a indicação.
  • Neste campo, irão aparecer todos os corretores escolhidos para a distribuição das indicações.
  • Determine a quantidade de indicações que irá passar para os corretores selecionados.
  • Assim que as alterações desejadas aparecerem, confira as informações e em caso de desistência ou alteração, volte à etapa anterior.
  • Por fim, clique no botão de Reciclar para as alterações serem realizadas.

Se tiver alguma dúvida, assista ao passo a passo em vídeo:

Você já votou!
Conteúdo Relacionado
  • API B2cor
  • API para captação de Leads
  • Como adicionar nova Tarefa/Compromisso
  • Como alterar o nome da origem
  • Como ativar o Facebook B2COR Leads
  • Como Criar um Fluxo de Cadência
  • Como criar um Funil de Vendas
  • Como criar um novo Lead no Funil de Vendas
  • Como desconectar o Facebook do B2COR Leads
  • Como fazer integração com PDC (Trindade)
  • Como fazer integrações Javascript (Avançado)
  • Como fazer videoconferência no B2COR
  • Como filtrar a Data de aniversário
  • Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado
  • Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado
  • Como funciona a Ampulheta do Funil de Vendas
  • Como habilitar Funil de Vendas para outros usuários
  • Como integrar código e pixel de conversão (Simplificado)
  • Como realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor?
  • Como realizar Ações em Massa
  • Como utilizar o B2COR Funil de Vendas
  • Entenda a área de Configurações do B2COR
  • Entenda a área do Modelo Corretora
  • Entenda a área LEADs/Oportunidades do B2COR
  • Entenda a área Tarefas/Compromissos do B2COR
  • Entenda as Automatizações do Fluxo de Cadência do B2Cor
  • Entenda o BIM - Boletim de Notícias do SIMP Simuladores
  • Entenda o Dashboard B2COR
  • Entenda o Fluxo de Cadência
  • Entenda o Prontuário do Lead do B2COR
  • Ícones e legendas do B2COR
  • Integração com Bitrix24
  • Integração com Buzzlead
  • Integração com Exact Sales
  • Integração com Leadster
  • Integração com RD Station
  • Plugin WP B2Cor Leads
  • Plugin WP POLs
  • Saiba os links direto das ferramentas
  • Utilizando as APIs do B2cor e POLS
  • WhatsB2Cor - seu B2Cor integrado ao whatsapp web
  • Como alterar o responsável pelo marketing
  • Como alterar o responsável por distribuir Indicações
  • Como incluir na assinatura da ferramenta telefones e redes sociais
  • Como enviar Cartão Digital pelo B2COR
  • Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
  • Como cadastrar novos modelos de mensagens
  • Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
  • Como excluir Origem/Anúncios
  • Como reativar usuário excluído no B2COR
  • Habilitando e desabilitando notificações no navegador
  • Como listar as indicações
  • Como alterar usuários
  • Como inserir usuário, supervisor e gerente
  • Como inserir unidades
  • Como inserir indicação no B2COR
  • Como usar o relatório diário de atividades
  • Como inserir informação no histórico de negociação do cliente
  • Como configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR
  • Como usar o B2COR Analytics para emitir relatório de análise
  • Como enviar e-mails pré-programados
  • Como utilizar a Agenda de Compromissos
  • Como alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador
  • Como usar a ferramenta de DISTRIBUIÇÃO EM LOTE
  • Entenda o Distribuidor Automático de Indicações
  • Como distribuir indicações no B2COR
  • Como excluir indicações em lote
  • Como alterar o responsável pelas indicações
  • Como alterar dados no B2COR
  • Como cadastrar Origem/Anúncios
  • Como encontrar a senha de exclusão
  • Como excluir indicação duplicada
  • Como desativar um Corretor dentro do B2COR
  • Como importar Leads (indicações) no B2COR
  • Como acessar o Painel do Cliente
  • Como inserir Corretor no B2COR
  • Como definir padrão de Permissões do Corretor
  • Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR
  • Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR
  • Como visualizar ou excluir usuários administrativos cadastrados