Como reciclar indicações

Como reciclar indicações

Descubra agora como utilizar a ferramenta de reciclagem de indicações no B2COR, confira o passo a passo abaixo: 😀

Como acessar:

Acesse o B2COR CRM & Funil de Vendas – é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras, CLIQUE AQUI e veja.

Através do menu lateral, você acessa a Área de Configuração do B2COR CRM. Clique nele.

Reciclar Leads:

Você será redirecionado para a área de configuração, em seu lado esquerdo localize por Reciclar Leads. Clique nele. 

Filtros:

Após o procedimento acima, clique em busca avançada para utilizar os filtros desejados.Ao filtrar sua busca, a aba de reciclagem aparecerá.

As indicações escolhidas poderão ser alteradas de acordo com o preenchimento dos filtros, sendo por data, origem, responsável, status da origem ou número de indicações. 

Reciclar:

Ao escolher sua alteração, selecione o botão de reciclar.

Busca Avançada:

Também é possível alterar o responsável pela indicação. Neste caso, o processo deve ser feito conforme as instruções abaixo:

  • – Selecione o box Alterar Responsável.
  • – Se quiser que o histórico de informações seja excluído, deixe o box Limpar Históricos selecionado.
  • – Selecione o corretor que deverá receber a indicação.
  • – Neste campo, irão aparecer todos os corretores escolhidos para a distribuição das indicações.
  • – Determine a quantidade de indicações que irá passar para os corretores selecionados.
  • – Assim que as alterações desejadas aparecerem, confira as informações e em caso de desistência ou alteração, volte à etapa anterior.
  • – Por fim, clique no botão de Reciclar para as alterações serem realizadas.

VERSÃO ANTIGA:

Reciclagem Manual:

Ao acessar a ferramenta, clique em busca avançada para utilizar os filtros desejados.

Busca Avançada:

Ao filtrar sua busca, a aba de reciclagem aparecerá.

As indicações escolhidas poderão ser alteradas de acordo com a imagem abaixo, sendo por data, origem, responsável, status da origem ou número de indicações.

Reciclar:

Ao escolher sua alteração, selecione o botão de reciclar.

Também é possível alterar o responsável pela indicação. Neste caso, o processo deve ser feito conforme as instruções abaixo:

  • Selecione o box Alterar Responsável.
  • Se quiser que o histórico de informações seja excluído, deixe o box Limpar Históricos selecionado.
  • Selecione o corretor que deverá receber a indicação.
  • Neste campo, irão aparecer todos os corretores escolhidos para a distribuição das indicações.
  • Determine a quantidade de indicações que irá passar para os corretores selecionados.
  • Assim que as alterações desejadas aparecerem, confira as informações e em caso de desistência ou alteração, volte à etapa anterior.
  • Por fim, clique no botão de Reciclar para as alterações serem realizadas.

Se tiver alguma dúvida, assista ao passo a passo em vídeo:

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