Como utilizar a Agenda de Compromissos

Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃

A Agenda de Compromissos do B2COR CRM & Funil de Vendas serve para que você não perca mais nenhuma atividade ou obrigação importante, como uma visita ao seu cliente, por exemplo.

Usando esta solução, você registra esse agendamento diretamente em seu sistema B2COR, que te avisa com antecedência para realização da tarefa.

Para aprender a utilizar essa funcionalidade, siga os passos abaixo:

PRIMEIRO PASSO: Encontrar o Prontuário do Cliente

Ao acessar o sistema B2COR (CLIQUE AQUI e veja como fazer login nas suas ferramentas), é necessário encontrar o Prontuário do Cliente que você fará o agendamento. Para isto, clique em LISTAR INDICAÇÃO no menu lateral:

Depois, utilize os filtros para tornar a pesquisa mais rápida e clique em FILTRAR. Ao encontrá-lo, clique sobre o nome dele para ser direcionado ao Prontuário:

Utilize os filtros.
Ao encontrar o cliente que você quer, clique sobre o nome dele.

SEGUNDO PASSO: Adicionar compromisso

Dentro do Prontuário, procure pela área “Adicionar na Agenda de Compromissos”, que é onde você adiciona o compromisso, inserindo uma Data e Hora para o mesmo.

Não se esqueça de selecionar a opção “Sim” na área “Avisar” para que o sistema o alerte quando a data estiver próxima:

Definido a data e hora do compromisso, clique em GRAVAR/ATUALIZAR:

TERCEIRO PASSO: Conferir o compromisso

Após realizar o agendamento, você pode conferir se o compromisso já está incluso em sua Agenda:

Os alertas que o sistema emite para te lembrar do compromisso agendado irão aparecer em formato de pop-up com cerca de 3 dias de antecedência:

QUARTO PASSO: Visualizar todos os compromissos agendados

Para ver todos os compromissos agendados, procure a área “Agenda” no menu lateral. Nela haverá a opção de visualizar os compromissos de diversas formas: Hoje, Atrasados, Futuros e Todos, além da opção Buscar.

Clicando na opção TODOS, o sistema apresenta os compromissos dividindo-os por períodos:

Se ainda ficou com dúvidas, assista ao vídeo abaixo:

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