Como usar a ferramenta de DISTRIBUIÇÃO EM LOTE

A ferramenta de Distribuição em Lote permite que você envie indicações em massa para outros corretores que estejam cadastrados em sua Central de Indicações. Veja como usar esta funcionalidade:

1° PASSO: LOCALIZE O DISTRIBUIDOR EM LOTE

Clique na aba DISTRIBUIR EM LOTE, que fica no canto superior direito da sua ferramenta B2COR.

2° PASSO: CONFIGURE A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO

Ao clicar em Distribuir em Lote, uma caixa de configuração irá abrir. Nela, você encontrará os filtros que podem ser usados para encontrar as indicações que você pretende distribuir.

Você pode preencher quantos filtros você quiser, mas uma dica: quanto mais exata for a busca, melhor será o resultado. Quando tiver preenchido todos os dados, clique em FILTRAR.

3° PASSO: ESCOLHA O CORRETOR A RECEBER AS INDICAÇÕES

Ao clicar em Filtrar, o sistema trará todas as indicações que se encaixam em sua busca. Automaticamente, mostrará também uma caixa de seleção na qual você deve fazer o direcionamento para os colaboradores de sua preferência.

1) caixa de escolha da forma que o corretor será notificado das novas indicações;
2) caixa para seleção dos colaboradores que receberão as indicações;
3) botão Distribuir, que deve ser clicado após todos os passos.

Lembrando que uma vez realizado, o processo de distribuição não poderá ser desfeito. Portanto, só utilize esta funcionalidade apenas se tiver certeza de que deseja fazer a distribuição deste modo.

Caso tenha ficado alguma dúvida, assista ao vídeo abaixo:

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