Como cadastrar unidade no SIVCOR
question_answerComo cadastrar unidade no SIVCOR No primeiro acesso ao SIVCOR (saiba como CLICANDO AQUI) , é necessário que o usuário master faça o cadastro da sua corretora e corretores parceiros no…
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303 Resultados encontrados para: "VIDEO"
Como cadastrar usuário administrativo e suas permissões
question_answerComo cadastrar usuário administrativo e suas permissões Para cadastrar usuário administrativo e suas permissões na ferramenta SivCOR, siga os passos abaixo: Como acessar: Acesse o B2COR CRM & Funil de…
Como cadastrar usuário no SIVCOR
question_answerComo cadastrar usuário no SIVCOR Após cadastrar o modelo da corretora, é necessário cadastrar os colaboradores que também utilizarão a ferramenta. Para isso, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse…
Como calcular IMC através do Simulador
question_answerNos contratos de planos de saúde, é obrigatório inserir o IMC (Índice de Massa Corporal) no preenchimento da proposta. No Simulador Personalizado, existe uma ferramenta específica para calcular este índice.…
Como configurar a Ferramenta de E-mail Marketing
question_answerPRIMEIRO PASSO Acesse a FEM – Ferramenta de E-mail Marketing através da sua Barra Multitarefas localizada na parte superior do B2COR – Central de Indicações: SEGUNDO PASSO Na parte inferior…
Como configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR
question_answerComo configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas, você tem a Ferramenta de Feedback, criada para as corretoras que possuem vários colaboradores em…
Como configurar contas de e-mail profissional
question_answerComo configurar contas de e-mail profissional Dentro do B2COR CRM & Funil de Vendas, você pode configurar as contas de e-mails profissionais contratadas com nossa agência. Para fazer isto, siga…
Como configurar o SIVCOR Financeiro
question_answerComo configurar o SIVCOR Financeiro A ferramenta SivCOR te dá a oportunidade de organizar toda a área de finanças da sua Corretora sem complicações. Mas antes é preciso configurá-la. Para…
Como configurar operadoras no B2COR para apresentar no site
question_answerComo configurar operadoras no B2COR para apresentar no site Para incluir ou modificar as operadoras que são exibidas em seu site personalizado, para que o público possa realizar cotações, basta…
Como consultar contas a pagar no ControlCOR
question_answerCaso você precise consultar e dar baixa nas contas que você já pagou, você pode fazer isso através de uma área especifica do sistema ControlCOR. Assim, você tem mais controle…
Como consultar e enviar as Tabelas Dinâmicas para meu cliente
question_answerAs Tabelas Dinâmicas fazem parte do nosso Simulador Personalizado e, com elas, você pode enviar uma tabela com rede credenciada e todos os valores das faixas etárias para seu cliente.…
Como consultar o telefone das operadoras através do Simulador
question_answerNo Simulador Personalizado, disponibilizamos uma área com os telefones de todas as operadoras que estão listadas em nosso sistema, tanto os telefones de contato direto (para o Corretor) quanto os…
Como consultar os lançamentos no SIVCOR Financeiro
question_answerComo consultar os lançamentos no SIVCOR Financeiro Depois de fazer os lançamentos no sistema Financeiro da ferramenta SivCOR, é possível consultar todos esses dados cadastrados. Para realizar este processo, siga…
Como Criar e Listar um FLUXO das Propostas
question_answerComo Criar e Listar um FLUXO das Propostas Os fluxos foram criados para agilizar o formato de leitura do sistema de propostas em um contexto geral para acompanhamento das vendas.Nele…
Como Criar um Fluxo de Cadência
question_answerComo Criar um Fluxo de Cadência A funcionalidade do Fluxo de Cadência do B2COR CRM & Funil de Vendas pode ser compreendida como uma sequência de etapas que um corretor…
Como criar um Funil de Vendas
question_answerComo criar um Funil de Vendas Veja também:• Como utilizar o B2COR Funil de Vendas• Como criar um novo Lead no Funil de Vendas Um Funil de Vendas é um…
Como criar um novo Lead no Funil de Vendas
question_answerComo criar um novo Lead no Funil de Vendas Veja também:– Como utilizar o B2COR Funil de Vendas– Como criar um Funil de Vendas Para criar um novo Lead no…
Como criar uma conta do Facebook
question_answerPara criar uma conta do FACEBOOK, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse www.facebook.com: SEGUNDO PASSO Insira seu Nome, Sobrenome, E-mail ou número do celular, Senha, Data de nascimento e…
Como criar uma Página do Facebook
question_answerVocê já tem uma conta FACEBOOK? Saiba como criá-la CLICANDO AQUI. As Páginas do FACEBOOK permitem que empresas, marcas, organizações e figuras públicas publiquem stories e se conectem com pessoas.…
Como definir a senha de acesso ao SIVCOR Financeiro
question_answerComo definir a senha de acesso ao SIVCOR Financeiro Essa área do SIVCOR Financeiro é muito importante pois existem casos em que o usuário Master não quer autorizar o manuseio…
Como definir padrão de Permissões do Corretor
question_answerComo definir padrão de Permissões do Corretor A configuração de dados-padrão serve para facilitar o cadastro de novos corretores dentro das ferramentas da agencialink. -Veja também: Como inserir Corretor no…
Como desabilitar o CardCOR para outros usuários
question_answerComo desabilitar o CardCOR para outros usuários Caso você deseje que um usuário não possa mais criar ou utilizar um cartão digital, você pode desabilitar o CardCOR para ele. Para…
Como desativar um Corretor dentro do B2COR
question_answerComo desativar um Corretor dentro do B2COR Se você é gestor ou dono de Corretora e precisa desativar o acesso de algum corretor colaborador, confira o passo a passo abaixo:…
Como desconectar o Facebook do B2COR Leads
question_answerComo desconectar o Facebook do B2COR Leads Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Agora você chegou em um processo importante: O B2COR disponibiliza algumas APIs para integração do sistema…
Como desinstalar o AppCor do seu celular
question_answerO aplicativo AppCor, caso precise ser desinstalado de seu telefone celular, precisa passar por um processo diferente do que a desinstalação normal. Isso acontece por causa da chave de autenticação…
Como distribuir crédito na Ferramenta de E-mail Marketing
question_answerUma das perguntas mais frequentes sobre a configuração da FEM – Ferramenta de E-mail Marketing é: “Como distribuir crédito para corretor interno disparar e-mail marketing pela ferramenta também?” É um…
Como distribuir indicações no B2COR
question_answerComo distribuir indicações no B2COR Para distribuir indicações aos seus usuários no sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga o passo a passo abaixo e saiba como: Primeiramente, acesse o sistema…
Como duplicar a tabela de comissão
question_answerComo duplicar a tabela de comissão Primeiro passo Para duplicar a tabela de comissão da CORRETORA, é necessário acessar a ferramenta (saiba como CLICANDO AQUI), após clique em Comissão –…
Como emitir o Borderô Externo
question_answerComo emitir o Borderô Externo Para emitir o Borderô Externo (documentação que vai para a operadora/administradora ou plataforma de entrega) no SivCOR, siga os passos abaixo: 😃 PRIMEIRO PASSO No…
Como emitir o Relatório de Aniversário das Propostas
question_answerNa área Relatórios & Análises do ControlCOR – Sistema de Gestão, você visualiza todos os contratos que estão próximos de completar 12 meses. Com isso você pode fazer o acompanhamento…
Como emitir o Relatório de Clientes Aniversariantes
question_answerNo ControlCOR, com a aba de Relatório de Clientes Aniversariantes, você consegue listar todas as propostas dos clientes que estão perto de comemorar o seu aniversário. Para realizar este processo,…
Como emitir o Relatório de Clientes Aniversariantes no SIVCOR
question_answerComo emitir o Relatório de Clientes Aniversariantes no SIVCOR Para emitir o relatório de clientes aniversariantes no SivCOR, siga os passos abaixo: 1º PASSO No menu lateral esquerdo, clique em Analytics…
Como emitir o Relatório de Comissão Geral (Parcelas)
question_answerComo emitir o Relatório de Comissão Geral (Parcelas) O relatório de PRODUÇÃO GERAL (PARCELAS), inserido no sistema do ControlCOR, permite a você visualizar todas suas comissões no mês selecionado através…
Como emitir o Relatório de Contratos a Cancelar
question_answerNa ferramenta ControlCOR, você consegue emitir um documento que mostra os clientes que estão próximos de ter seus contratos cancelados por inadimplência, ou seja, por falta de pagamento. Para emitir…
Como emitir o Relatório de Dashboard
question_answerComo emitir o Relatório de Dashboard Na ferramenta ControlCOR, você possui o Relatório de Dashboard. Ele serve como uma representação visual das informações mais importantes para atingir um objetivo (ou mais),…
Como emitir o Relatório de Fluxo de Caixa
question_answerNo ControlCOR, no módulo Financeiro, você consegue emitir um Relatório de Fluxo de Caixa. Desta forma você fica sabendo exatamente como anda a sua saúde financeira, descobrindo de onde estão…
Como emitir o Relatório de Inadimplentes
question_answerO ControlCOR te dá a possibilidade de gerar o RELATÓRIO DE INADIMPLENTES. Com ele, você fica sabendo quais são os clientes que estão em débito com você. Para isso, siga…
Como emitir o Relatório de Janelas
question_answerComo emitir o Relatório de Janelas “Janelas” são aquelas comissões que são “puladas” na hora do pagamento. Por exemplo: você recebe a primeira, a terceira e a quarta comissão de…
Como emitir o Relatório de Meta de Venda
question_answerDentro do ControlCOR, você pode emitir o Relatório de METAS DE VENDA, que mostra se você conseguiu cumprir com as metas de vendas cadastradas no sistema. PRIMEIRO PASSO Acesse sua…
Como emitir o Relatório de Propostas Recepcionadas
question_answerComo emitir o Relatório de Propostas Recepcionadas Para visualizar todas as propostas que estão com status A ENTREGAR, siga os passos abaixo:😃 PRIMEIRO PASSO Acesse sua ferramenta SivCOR – saiba…
Como emitir o Relatório de Taxas
question_answerNo ControlCOR, você consegue emitir um relatório que mostra para você todos os gastos com taxas nas suas propostas. Para emitir este relatório, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse…
Como emitir o Relatório de Vendas Gerais
question_answerComo emitir o Relatório de Vendas Gerais Na ferramenta ControlCOR, você possui um relatório completo que permite que você veja todas as suas vendas entregues para uma ou mais corretoras.…
Como emitir o Relatório Financeiro Anual do ControlCOR
question_answerDentro do módulo Financeiro do sistema ControlCOR, você pode conseguir um relatório que mostra toda a movimentação financeira de todo o ano corrente. Esse relatório mostra para você tudo que…
Como emitir o Relatório Produção Geral (Propostas)
question_answerComo emitir o Relatório Produção Geral (Propostas) Dentro das possibilidades do setor Relatórios e Análises do ControlCOR, você encontra uma forma de emitir um relatório geral de produção de propostas,…
Como emitir os relatórios A DEVOLVER e CONSULTAR
question_answerComo emitir os relatórios A DEVOLVER e CONSULTAR Dentro da área comercial da ferramenta SivCOR , você pode visualizar propostas que estão com status de A RETIRAR, que seriam as…
Como emitir recibo de entrega pelo SIVCOR
question_answerComo emitir recibo de entrega pelo SIVCOR Após aprender como emitir o relatório de propostas recepcionadas, você precisa saber como emitir o recibo de entrega através do SIVCOR Comercial. 1º…
Como emitir Relatório de Inadimplência – Parcelas da Corretora no Sivcor
question_answerComo emitir Relatório de Inadimplência – Parcelas da Corretora no Sivcor Com este relatório você poderá visualizar todas as parcelas (não pagas) no período especificado da sua Corretora. Para emitir o…
Como emitir Relatório de Inadimplência da Equipe comercial no Sivcor
question_answerComo emitir Relatório de Inadimplência da Equipe comercial no Sivcor Com este relatório você poderá visualizar todas suas parcelas (não pagas) no período especificado da sua Equipe Comercial Para emitir…
Como emitir relatório de itens do Almoxarifado e Acessórios
question_answerComo emitir relatório de itens do Almoxarifado e Acessórios O SivCOR é o sistema de gestão da sua Corretora, sendo possível utilizá-lo em todas as áreas da Corretora – do…
Como emitir segunda via do boleto
question_answerComo emitir segunda via do boleto Para emitir a segunda via do boleto referente à contratação das ferramentas da AgenciaLink, basta seguir os passos abaixo: Como acessar: Acesse o B2COR…