Como emitir o Relatório de Taxas

No ControlCOR, você consegue emitir um relatório que mostra para você todos os gastos com taxas nas suas propostas.

Para emitir este relatório, siga os passos abaixo:

PRIMEIRO PASSO

Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras, VEJA AQUI.

Tela inicial do ControlCOR.

SEGUNDO PASSO

No menu lateral esquerdo, clique em RELATÓRIOS & ANÁLISES e, em seguida, em TAXAS conforme indicado na imagem abaixo:

Clique em RELATÓRIOS & ANÁLISES e, depois, em TAXAS.

TERCEIRO PASSO

Você será direcionado para a área de Consulta de Taxas, que irá te possibilitar fazer o relatório.

Área de Consulta de Taxas.

Esse relatório permite que você veja todas as taxas de contratação das suas propostas. Com ele, você pode visualizar os valores referentes às taxas de contratação que ainda devem ser pagas e as que já foram pagas.

Selecione as corretoras/tabelas e informe o tipo de data (Data da venda, Data de vigência) e as datas inicial e final:

Selecione corretoras/tabela, tipo de data, data inicial e data final.

IMPORTANTE: Se considerar necessário, você pode clicar em BUSCA AVANÇADA para realizar uma pesquisa mais direcionada.

Clique em BUSCA AVANÇADA.

Nessa opção, os campos Contratação, Operadoras, Administradora e Status irão surgir para serem preenchidos.

Preencha os campos Contratação, Operadoras, Administradora e Status.

QUARTO PASSO

Clique em GERAR RELATÓRIO.

Clique em GERAR RELATÓRIO.

Pronto! O sistema irá gerar o relatório:

Resultado Sintético & Gráfico da Pesquisa.

Em caso de dúvida, na Aula 03 do Roadmap ControlCOR nós abordamos esta funcionalidade no minuto 15:14. Assista:

Você já votou!
Conteúdo Relacionado
  • Como localizar propostas no ControlCOR
  • Sobre as Observações PME no cadastro de tabela de comissão
  • Um aviso sobre duplicidade de informações no ControlCOR
  • Como cadastrar propostas no ControlCOR
  • Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta
  • Como inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada
  • Como visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas
  • Como inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas
  • Como inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas
  • Como inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status
  • Como baixar as listagens de comissões no ControlCOR
  • Como emitir o Relatório de Dashboard
  • Como emitir o Relatório de Vendas Gerais
  • Como emitir o Relatório de Janelas
  • Como emitir o Relatório Produção Geral (Propostas)
  • Como emitir o Relatório de Comissão Geral (Parcelas)
  • Como emitir o Relatório de Aniversário das Propostas
  • Como emitir o Relatório de Inadimplentes
  • Como emitir o Relatório de Contratos a Cancelar
  • Como emitir o Relatório de Clientes Aniversariantes
  • Como emitir o Relatório de Meta de Venda
  • Como cadastrar lançamentos no ControlCOR
  • Como localizar lançamentos no ControlCOR
  • Como emitir o Relatório de Fluxo de Caixa
  • Como consultar contas a pagar no ControlCOR
  • Como inserir cópias de documentos no ControlCOR Financeiro
  • Como emitir o Relatório Financeiro Anual do ControlCOR
  • Como cadastrar suas metas de venda no ControlCOR
  • ControlCOR Financeiro: Senhas & Integrações
  • Como inserir operadoras no ControlCOR
  • Como inserir administradoras no ControlCOR
  • Como cadastrar campanhas no ControlCOR
  • Como inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR
  • Como inserir as categorias na área financeira do ControlCOR
  • Explicações sobre como usar o ControlCor
  • Como usar o Google Photos para salvar documentos no ControlCOR
  • Como cadastrar tabela de comissão no ControlCOR