Para emitir o relatório de parcelas pagas (confirmadas) no SivCOR, siga os passos abaixo:
1º PASSO
No menu lateral esquerdo, clique em Analytics beta.
Clique em Comissão e depois em Análise de confirmações
Ao clicar em Analise de confirmações irá apresentar 2 opções: (Por Operadoras / Por Produtor)
Segue abaixo a descrição Por operadoras
Com este relatório você poderá visualizar todas suas vendas no mês selecionado, e saberá o quanto você vendeu, quanto recebeu (quitadas) e o que falta receber.
Será limitado em 1000 parcelas para cada busca nos resultados abaixo.
Este relatório é dividido em duas partes, SINTÉTICO e ANALÍTICO;
O RELATÓRIO SINTÉTICO agrupa todas as parcelas por operadoras/administradoras e seus resultados,
O ANALÍTICO exibe todas as parcelas de todas as operadoras de acordo com o filtro de busca escolhido.
Resultado SINTÉTICO
Definição das colunas de resultados:
Á Vencer são todas as parcelas que possuem data de vencimento após o dia de hoje e não foram baixadas em nenhuma listagem.
Resultado ANALÍTICO
- Vencido são todas as parcelas que possuem data de vencimento antes de hoje e não foram baixas em nenhuma listagem.
- Confirmado são todas as parcelas dentro de período de datas pesquisado e que foram baixadas numa listagem.
- Confirmado % é o percentual de parcelas já recebidas com relação ao valor total das parcelas do período pesquisado.
OBS: A coluna TOTAL COMISSÃO no RELATÓRIO ANALÍTICO é o valor líquido da parcela recebida.
Segue abaixo a descrição Por PRODUTOR
Com este relatório você poderá visualizar parcelas no mês selecionado, e saberá o quanto os produtores venderam, quanto receberam (quitadas) e o que falta receber.
Caso não seja escolhido nenhum NÍVEL ou PRODUTOR nos filtros de busca, será utilizado os valores das parcelas do nível corretor.
Este relatório é dividido em duas partes, SINTÉTICO e ANALÍTICO;
O RELATÓRIO SINTÉTICO agrupa todas as parcelas por produtor e seus resultados,
O ANALÍTICO exibe todas as parcelas de acordo com o filtro de busca escolhido.
Resultado SINTÉTICO
Resultado ANALÍTICO
Definição das colunas de resultados:
- Á Vencer são todas as parcelas que possuem data de vencimento após o dia de hoje e não foram baixadas em nenhuma listagem.
- Vencido são todas as parcelas que possuem data de vencimento antes de hoje e não foram baixas em nenhuma listagem.
- Confirmado são todas as parcelas dentro de período de datas pesquisado e que foram baixadas numa listagem.
- Confirmado % é o percentual de parcelas já recebidas com relação ao valor total das parcelas do período pesquisado.
Será limitado em 31 dias para cada busca nos resultados.
OBS: A coluna TOTAL COMISSÃO no RELATÓRIO ANALÍTICO é o valor líquido da parcela recebida.
Entendendo o Filtro Tipo de Data
Caso selecione a opção DATA VENDA /ASSINATURA – Com este relatório você poderá visualizar Todas as propostas com data de assinatura no mês selecionado, independente da data de vencimento das parcelas destes contratos.
Caso selecione a opção VENCIMENTO/ PARCELAS – Com este relatório você poderá visualizar todas as propostas que tenham parcelas com a data de vencimento no mês selecionado, independente se a parcela está vencida, a vencer ou confirmada.
Caso selecione a opção DATA PAGAMENTO/CONFIRMAÇÃO – Com este relatório você poderá visualizar todas as parcelas dentro de período de datas pesquisado e que foram baixadas numa listagem.
