Como emitir um Relatório de parcelas pagas no sivcor

Para emitir o relatório de parcelas pagas (confirmadas)  no SivCOR, siga os passos abaixo:

1º PASSO

No menu lateral esquerdo, clique em Analytics beta.

Clique em Comissão e depois em Análise de confirmações

Ao clicar em Analise de confirmações irá apresentar 2 opções: (Por Operadoras / Por Produtor)

Segue abaixo a descrição Por operadoras


Com este relatório você poderá visualizar todas suas vendas no mês selecionado, e saberá o quanto você vendeu, quanto recebeu (quitadas) e o que falta receber.

Será limitado em 1000 parcelas para cada busca nos resultados abaixo.

Este relatório é dividido em duas partes, SINTÉTICO e ANALÍTICO

O RELATÓRIO SINTÉTICO agrupa todas as parcelas por operadoras/administradoras e seus resultados,

O ANALÍTICO exibe todas as parcelas de todas as operadoras de acordo com o filtro de busca escolhido.

Resultado SINTÉTICO

Definição das colunas de resultados:

Á Vencer são todas as parcelas que possuem data de vencimento após o dia de hoje e não foram baixadas em nenhuma listagem.

Resultado ANALÍTICO

  • Vencido são todas as parcelas que possuem data de vencimento antes de hoje e não foram baixas em nenhuma listagem.
  • Confirmado são todas as parcelas dentro de período de datas pesquisado e que foram baixadas numa listagem.
  • Confirmado % é o percentual de parcelas já recebidas com relação ao valor total das parcelas do período pesquisado.

OBS: A coluna TOTAL COMISSÃO no RELATÓRIO ANALÍTICO é o valor líquido da parcela recebida.

Segue abaixo a descrição Por PRODUTOR 

Com este relatório você poderá visualizar parcelas no mês selecionado, e saberá o quanto os produtores venderam, quanto receberam (quitadas) e o que falta receber.

Caso não seja escolhido nenhum NÍVEL ou PRODUTOR nos filtros de busca, será utilizado os valores das parcelas do nível corretor.

Este relatório é dividido em duas partes, SINTÉTICO e ANALÍTICO

O RELATÓRIO SINTÉTICO agrupa todas as parcelas por produtor e seus resultados,

O ANALÍTICO exibe todas as parcelas de acordo com o filtro de busca escolhido.

Resultado SINTÉTICO

Resultado ANALÍTICO

Definição das colunas de resultados:

  • Á Vencer são todas as parcelas que possuem data de vencimento após o dia de hoje e não foram baixadas em nenhuma listagem.
  • Vencido são todas as parcelas que possuem data de vencimento antes de hoje e não foram baixas em nenhuma listagem.
  • Confirmado são todas as parcelas dentro de período de datas pesquisado e que foram baixadas numa listagem.
  • Confirmado % é o percentual de parcelas já recebidas com relação ao valor total das parcelas do período pesquisado.

Será limitado em 31 dias para cada busca nos resultados.

OBS: A coluna TOTAL COMISSÃO no RELATÓRIO ANALÍTICO é o valor líquido da parcela recebida.

Entendendo o Filtro Tipo de Data

Caso selecione a opção DATA VENDA /ASSINATURA – Com este relatório você poderá visualizar Todas as propostas com data de assinatura  no mês selecionado, independente da data de vencimento das parcelas destes contratos. 

Caso selecione a opção VENCIMENTO/ PARCELAS – Com este relatório você poderá visualizar todas as propostas que tenham parcelas com a data de vencimento no mês selecionado, independente se a parcela está vencida, a vencer ou confirmada. 

Caso selecione a opção DATA PAGAMENTO/CONFIRMAÇÃO – Com este relatório você poderá visualizar todas as parcelas dentro de período de datas pesquisado e que foram baixadas numa listagem.

Você já votou!
Conteúdo Relacionado
  • Como cadastrar usuário administrativo e suas permissões
  • Como fazer IMPORTAÇÃO PARCIAL de informações da proposta
  • Como utilizar o Relatório de Etiquetas (Modelo PIMACO)
  • Como voltar o status de uma proposta no SIVCOR
  • Entenda a 1ª Parcela na Proposta
  • O que fazer quando produto selecionado não existe na tabela
  • Inclusão manual na conta-corrente
  • Aprovar malote financeiro
  • Criando malote de pagamento, baixando e conciliando pagamento
  • Como inserir produto na Tabela de Comissão
  • Como cadastrar campanhas no SivCOR
  • Como cadastrar documentos nas propostas no SivCOR
  • Como cadastrar participantes no SivCOR
  • Como inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR
  • Como importar baixas de parcelas
  • Como emitir Relatório de Inadimplência no sivcor
  • Como adicionar parcelas nas propostas no SivCOR
  • Por que estou recebendo e-mails automáticos do SivCOR Analytics?
  • Como duplicar a tabela de comissão
  • Como usar o Raio-X do Produtor
  • Como emitir recibo de entrega pelo SIVCOR
  • Como emitir o Relatório de Propostas Recepcionadas
  • Como definir a senha de acesso ao SIVCOR Financeiro
  • Como configurar o SIVCOR Financeiro
  • Como consultar os lançamentos no SIVCOR Financeiro
  • Integração de Comissão no Financeiro
  • Como fazer lançamentos no SIVCOR Financeiro
  • Como emitir relatório de itens do Almoxarifado e Acessórios
  • Como emitir os relatórios A DEVOLVER e CONSULTAR
  • Como emitir o Borderô Externo
  • Como visualizar o relatório de Propostas a Conferir
  • Como visualizar o relatório de Propostas Recebidas e emitir o Borderô Interno
  • Como funciona o Status da Proposta no SIVCOR
  • Como funciona a Parcela Inicial no SIVCOR
  • Como funciona a Comissão Negociada
  • Como cadastrar propostas no SIVCOR
  • Como vincular tabela de comissão
  • Como cadastrar e visualizar tabelas da equipe
  • Como visualizar tabelas cadastradas no SIVCOR
  • Como visualizar a tabela vigente no SIVCOR
  • Como cadastrar a tabela da Corretora no SIVCOR
  • Fazendo as primeiras configurações no SIVCOR
  • Como acessar o SIVCOR
  • Saiba tudo sobre o Painel do Produtor no SIVCOR
  • Como cadastrar usuário no SIVCOR
  • Como cadastrar unidade no SIVCOR