Como emitir o Relatório Produção Geral (Propostas)
Dentro das possibilidades do setor Relatórios e Análises do ControlCOR, você encontra uma forma de emitir um relatório geral de produção de propostas, separado por “meses” ou “ano”. Com este relatório tem a possibilidade de visualizar todas suas vendas usando os filtros desejados.
PRIMEIRO PASSO
Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras, VEJA AQUI.
SEGUNDO PASSO
No menu lateral esquerdo, clique em RELATÓRIOS & ANÁLISES e, em seguida, em PRODUÇÃO GERAL (PROPOSTAS):
TERCEIRO PASSO
Você será direcionado para a área de pesquisa de Produção Geral Mensal & Anual (Propostas).
Nos campos indicados abaixo, você deve inserir o Tipo de Filtro, Corretora/Tabela e Ano.
IMPORTANTE: Caso ache necessário, você tem a opção da BUSCA AVANÇADA clicando no botão indicado na imagem.
Preencha os novos campos Status, Contratação, Operadoras e Administradora.
Clique em GERAR RELATÓRIO:
QUARTO PASSO
Pronto! O sistema irá gerar o relatório:
Em caso de dúvida, na Aula 03 do Roadmap ControlCOR nós abordamos esta funcionalidade no minuto 04:27. Assista: