Como emitir o Relatório Produção Geral (Propostas)

Dentro das possibilidades do setor Relatórios e Análises do ControlCOR, você encontra uma forma de emitir um relatório geral de produção de propostas, separado por “meses” ou “ano”. Com este relatório tem a possibilidade de visualizar todas suas vendas usando os filtros desejados.

PRIMEIRO PASSO

Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras, VEJA AQUI.

Tela inicial do ControlCOR.

SEGUNDO PASSO

No menu lateral esquerdo, clique em RELATÓRIOS & ANÁLISES e, em seguida, em PRODUÇÃO GERAL (PROPOSTAS):

Clique em RELATÓRIOS & ANÁLISES e, em sequência, em PRODUÇÃO GERAL (PROPOSTAS).

TERCEIRO PASSO

Você será direcionado para a área de pesquisa de Produção Geral Mensal & Anual (Propostas). Veja:

Área de pesquisa de Produção Geral Mensal & Anual (Propostas).

Nos campos indicados abaixo, você deve inserir o Tipo de Filtro, Corretora/Tabela e Ano:

Informe o Tipo de Filtro, Corretora/Tabela e Ano:

IMPORTANTE: Caso ache necessário, você tem a opção da BUSCA AVANÇADA clicando no botão indicado na imagem.

Clique em BUSCA AVANÇADA.

Preencha os novos campos Status, Contratação, Operadoras e Administradora:

Preencha os campos da pesquisa avançada.

QUARTO PASSO

Clique em GERAR RELATÓRIO:

Clique em GERAR RELATÓRIO.

Pronto! O sistema irá gerar o relatório:

Resultados.

Em caso de dúvida, na Aula 03 do Roadmap ControlCOR nós abordamos esta funcionalidade no minuto 04:27. Assista:

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