Como configurar o SIVCOR Financeiro
A ferramenta SivCOR te dá a oportunidade de organizar toda a área de finanças da sua Corretora sem complicações. Mas antes é preciso configurá-la. Para fazer isto, siga os passos abaixo:
1º PASSO
Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI).
2º PASSO
Clique em FINANCEIRO e, depois, em CONFIGURAÇÕES para revelar diversas novas áreas da qual o responsável por este departamento irá tomar conta. Veja:
ATENÇÃO: É importante avisar que você deve clicar em CONFIGURAÇÕES da aba FINANCEIRO e não o botão da própria ferramenta de SivCOR, localizado no menu lateral esquerdo.
Cadastrar e Listar Plano de Contas
Clicando em PLANO DE CONTAS e posteriormente em CADASTRAR, você será direcionado para a tela de cadastro de Plano de Contas.
Nessa tela, você deve inserir o Plano de Contas e o Status. Preenchido os campos, clique em CADASTRAR PLANO DE CONTAS.
Clicando em PLANO DE CONTAS e, depois, em LISTAR, você poderá visualizar todos os planos de contas cadastrados.
Cadastrar e Listar Empresa
Clicando em EMPRESA e, em seguida, em CADASTRAR, você será direcionado para a tela de cadastro de empresa.
O processo de cadastro é o mesmo do Plano de Contas, sendo que aqui você deve apenas informar a Empresa e clicar em CADASTRAR EMPRESA. Veja:
Clicando em EMPRESA e posteriormente em LISTAR, você verá todas as empresas cadastradas.
Cadastrar e Listar Fornecedores
Ao clicar em FORNECEDORES e, depois, em CADASTRAR, você é direcionado para a tela de cadastro de fornecedores.
Aqui há mais campos para cadastrar, todos referentes a dados pessoais do fornecedor (Nome, E-mail, Endereço, entre outros). Não se esqueça de informar o Tipo de Fornecedor, ou seja, se ele é Colaborador CLT, Estagiário, Prestador, PJ ou Autônomo.
Clicando em FORNECEDORES e posteriormente em LISTAR, você verá todos os fornecedores cadastrados.
Cadastrar e Listar Centro de Custos
Ao clicar em CENTRO DE CUSTOS e, depois, em CADASTRAR, você é direcionado para a tela de cadastro de centros de custos.
Nesta área, você deve informar o Centro de Custos e selecionar (ou adicionar) a Empresa. Feito isto, basta clicar em CADASTRAR CLIENTE. Veja:
Clicando em CENTRO DE CUSTOS e posteriormente em LISTAR, você verá todos os centros cadastrados.
Cadastrar e Listar Conta Corrente
Clicando em CONTA CORRENTE e, na sequência, em CADASTRAR, você é direcionado para a tela de cadastro de contas corrente, onde você deve apenas informar a conta conforme indica a imagem (abaixo). Depois, clique em CADASTRAR CONTA CORRENTE.
Caso queira ver todas as contas cadastradas, clique em CONTA CORRENTE e depois em LISTAR.
Cadastrar e Listar Formas de Pagamento
Ao clicar em FORMAS DE PAGAMENTO e, depois, em CADASTRAR, você é direcionado para a tela de cadastro de formas de pagamento.
Nesta tela, insira a Forma de Pagamento e o Status (Ativa/Inativa). Depois, clique em CADASTRAR FORMA DE PAGAMENTO:
Caso queira ver todas as formas de pagamento cadastradas, clique em FORMAS DE PAGAMENTO e depois em LISTAR.
Senha de Acesso
Clicando em SENHA DE ACESSO, você é direcionado para a área de configuração de suas senha de acesso e senha de exclusão, podendo alterar as duas.
Em ambos os casos, você deve inserir a senha atual e a nova, depois clicar em ALTERAR. Veja:
Configurações para Baixa
Clique em CONFIGURAÇÃO PARA BAIXA para ser direcionado para a tela de Permissão de Aprovação de Lotes de Baixa.
Essa parte possui duas áreas, sendo que a primeira é a PERMISSÃO PARA APROVAÇÃO. Nela, você deve selecionar os usuários que poderão aprovar Lotes de Baixa (Financeiro). Selecionado os usuários, clique em ALTERAR:
A segunda área é E-MAILS, onde você deve inserir os e-mails que receberão um aviso do sistema no momento em que um malote for enviado para aprovação ou quando um malote for aprovado e enviado para baixas.
Informado os e-mails, clique em ALTERAR:
Caso ainda tenha dúvidas de como fazer isso corretamente, assista ao vídeo abaixo:
