Acesso Cortesia do Curso [DigitalCOR]
question_answerAcesso Cortesia do Curso [DigitalCOR] Confira agora algumas orientações iniciais sobre como acessar a ÁREA do CURSO, se você recebeu uma cortesia. Alguém do nosso time inseriu o seu e-mail…
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Adicionar ou Remover Contas Correntes dos Lotes
question_answerAdicionar ou Remover Contas Correntes dos Lotes Com este tutorial você aprenderá a como adicionar e remover Contas Correntes de Lotes já encerrados. 1º Passo Clique aqui e saiba como acessar…
Alterando o número da proposta no SIVCOR
question_answerAlterando o número da proposta no SIVCOR Para alterar o número da proposta no SivCOR, siga os passos abaixo: 1º PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu…
Aprovar malote financeiro
question_answerAprovar malote financeiro Para aprovar uma malote financeiro, é necessário que o master da corretora ou quem será o responsável para essa liberação, siga os passos abaixo: 1º PASSO Ao…
Busca Hospitalar e Busca Laboratorial: como usar
question_answerA solução Busca Hospitalar foi pensada para quem precisa fazer uma consulta mais específica a pedido do cliente. Por exemplo: um cliente pede uma cotação que tenha apenas um hospital…
Canal no Telegram [DigitalCOR]
question_answerVocê sabe o que é o Telegram? O Telegram é o melhor mensageiro instantâneo que existe atualmente no MUNDO, estando anos-luz à frente do popular WhatsApp. O Telegram é um…
Como abrir um chamado no HELPDESK
question_answerComo abrir um chamado no HELPDESK Criado para solucionar as solicitações dos clientes, o HELPDESK da agencialink está disponível tanto para a resolução mau funcionamento das ferramentas, quanto para a comunicação…
Como acessar a área administrativa do AppCOR
question_answerPara você acessar o B2COR (Central de Indicações) e consequentemente a ferramenta do Aplicativo, é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras. Veja: – Você deve acessar o…
Como acessar a Central de Pagamentos
question_answerComo acessar a Central de Pagamentos Para acessar a Central de Pagamentos da agencialink, siga os passos a seguir: Primeiro Passo: Primeiro, clique no link destacado no e-mail de lembrete…
Como acessar o Painel do Cliente
question_answerComo acessar o Painel do Cliente O Painel do Cliente, pode ser acessado com login e senha. Através dessa área, o cliente pode realizar abertura de chamados para o HelpDesk…
Como adicionar nova Tarefa/Compromisso
question_answerComo adicionar nova Tarefa / Compromisso As Tarefas/Compromissos são um dos principais diferenciais do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas por ser uma área totalmente dedicada aos seus compromissos profissionais e pessoais,…
Como adicionar ou alterar capa ou vídeo da Página no Facebook
question_answerVocê já tem uma conta FACEBOOK? Saiba como criá-la CLICANDO AQUI. E criar uma fanpage? Ainda não tem? CLIQUE AQUI e veja como criar uma também. No FACEBOOK, todos os…
Como adicionar um administrador em sua página do Facebook
question_answerPara adicionar um administrador em sua página no Facebook, siga os passos abaixo: ACESSE A SUA PÁGINA Em primeiro lugar, acesse a sua página no Facebook. Nela, no parte superior,…
Como adicionar um botão de chamada para o aplicativo na Página do Facebook
question_answerVocê já tem uma conta FACEBOOK? Saiba como criá-la CLICANDO AQUI. E criar uma fanpage? Ainda não tem? CLIQUE AQUI e veja como criar uma também. No FACEBOOK, você pode adicionar um botão de…
Como adicionar um botão de chamada para o Simulador na Página do Facebook
question_answerVocê já tem uma conta FACEBOOK? Saiba como criá-la CLICANDO AQUI. E criar uma fanpage? Ainda não tem? CLIQUE AQUI e veja como criar uma também. No FACEBOOK, você pode adicionar um botão de…
Como alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador
question_answerComo alterar a assinatura e o logo da sua corretora no Simulador Para que você consiga colocar o seu logotipo (sua marca) no Simulador Personalizado, siga os passos abaixo: 😃…
Como alterar a Guia de Sinistro do AppCOR
question_answerNo seu aplicativo, na ÁREA DO CLIENTE, o usuário do seu aplicativo tem a opção de visualizar a Guia de Sinistro. Quando você adquire o aplicativo, um texto padrão de…
Como alterar dados no B2COR
question_answerComo alterar dados no B2COR Conheça agora duas maneiras para fazer alterações no cadastro de corretores no B2COR. Veja as alternativas abaixo para a alteração de dados cadastrais: Como acessar: …
Como alterar o responsável por distribuir Indicações
question_answerComo alterar o responsável por distribuir Indicações Saiba como realizar a alteração de um usuário responsável por distribuir as indicações, além do usuário master, na ferramenta do B2cor siga os…
Como alterar usuários
question_answerComo alterar usuários No B2COR, após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Veja também:– Como inserir corretor–…
Como ativar, excluir ou alterar uma lista cadastrada no sistema de e-mail marketing
question_answerComo ativar, excluir ou alterar uma lista cadastrada no sistema de e-mail marketing Quando você tem uma lista de envio de e-mails cadastrada e precisa fazer alguma alteração, é preciso…
Como atualizar um boleto vencido
question_answerComo atualizar um boleto vencido Para atualizar um boleto vencido referente à contratação das ferramentas da agencialink, siga os passos abaixo: Painel do Cliente Ao acessar a sua ferramenta, procure…
Como baixar e instalar o AppCOR
question_answerExistem 3 opções para que seu cliente possa fazer a instalação do seu aplicativo. São elas: 1- Lojas App Store e Google Play (Menos Recomendada) O aplicativo está disponível nas…
Como cadastrar a tabela da Corretora no SIVCOR
question_answerComo cadastrar a tabela da Corretora no SIVCOR Para cadastrar uma tabela da Corretora no SIVCOR Comissão, confira o passo a passo: 1º PASSO Clique na opção Comissão, no menu…
Como cadastrar assinatura no Zoho Mail
question_answerPRIMEIRO PASSO Ao acessar o e-mail, clique no ícone de configurações dentro de sua conta: SEGUNDO PASSO Abrirá as opções de configuração. Clique em ADICIONAR ASSINATURA: TERCEIRO PASSO Adicione o…
Como cadastrar Beneficiários nas propostas no SivCOR
question_answerComo cadastrar Beneficiários nas propostas no SivCOR Para adicionar Beneficiários nas propostas no SivCOR, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu menu…
Como cadastrar documentos nas propostas no SivCOR
question_answerComo cadastrar documentos nas propostas no SivCOR Para adicionar parcelas nas propostas no SivCOR, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no…
Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
question_answerComo cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR Para saber como utilizar o filtro de busca avançada e inserir tags nas indicações, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique…
Como cadastrar lançamentos no ControlCOR
question_answerComo cadastrar lançamentos no ControlCOR Para a utilização do ControlCOR – Sistema de Gestão, é necessário o cadastro dos lançamentos de suas contas particulares no módulo Financeiro. Dessa maneira, você…
Como cadastrar novos clientes pela área administrativa do AppCOR
question_answerUma das maneiras do seu cliente ser cadastrado no app é você mesmo cadastrá-lo na área administrativa do aplicativo (appADM). É bem simples: No menu à esquerda da tela inicial…
Como cadastrar participantes no SivCOR
question_answerComo cadastrar participantes no SivCOR Para adicionar participantes no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 OBS: Esses participantes devem ser cadastrados somente quando o mesmo não é usuário da sua ferramenta…
Como cadastrar propostas no ControlCOR
question_answerComo cadastrar propostas no ControlCOR Quando você recebe a proposta impressa do seu cliente, você precisa começar a passá-la para o seu sistema de controle. Para inserir/cadastrar propostas no sistema…
Como cadastrar propostas no SIVCOR
question_answerComo cadastrar propostas no SIVCOR Agora que você já cadastrou a sua equipe e vinculou as tabelas de comissão corretamente, descubra como cadastrar propostas no seu sistema. PRIMEIRO PASSO Na…
Como cadastrar tabela de comissão no ControlCOR
question_answerComo cadastrar tabela de comissão no ControlCOR Para fazer o cadastro das tabelas de comissão dos produtos que você comercializa em seu sistema ControlCor, basta seguir o passo-a-passo descrito abaixo:…
Como cadastrar uma lista de e-mail marketing
question_answerComo cadastrar uma lista de e-mail marketing Primeiro Passo: Para cadastras a lista de contatos que receberão seus e-mails, acesse o menu da ferramenta E-mail Marketing e clique em Criar…
Como cadastrar unidade no SIVCOR
question_answerComo cadastrar unidade no SIVCOR No primeiro acesso ao SIVCOR (saiba como CLICANDO AQUI) , é necessário que o usuário master faça o cadastro da sua corretora e corretores parceiros no…
Como cadastrar usuário no SIVCOR
question_answerComo cadastrar usuário no SIVCOR Após cadastrar o modelo da corretora, é necessário cadastrar os colaboradores que também utilizarão a ferramenta. Para isso, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse…
Como comprar um domínio para seu site
question_answerPara que você tenha um endereço personalizado na internet, você precisa comprar um domínio. Por exemplo: se você quiser que seu site se chame www.corretoradoze.com.br você precisa comprar esse domínio,…
Como configurar a Ferramenta de E-mail Marketing
question_answerPRIMEIRO PASSO Acesse a FEM – Ferramenta de E-mail Marketing através da sua Barra Multitarefas localizada na parte superior do B2COR – Central de Indicações: SEGUNDO PASSO Na parte inferior…
Como configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR
question_answerComo configurar a Ferramenta de Feedback no B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas, você tem a Ferramenta de Feedback, criada para as corretoras que possuem vários colaboradores em…
Como configurar e-mail profissional para iPhone (iOS)
question_answerPara configurar seu e-mail em aparelhos iOS (iPhone/iPad), siga os passos abaixo: 1º PASSO Acesse a sua tela de AJUSTES do seu iPhone e clique em SENHAS E CONTAS ou…
Como configurar o SIVCOR Financeiro
question_answerComo configurar o SIVCOR Financeiro A ferramenta SivCOR te dá a oportunidade de organizar toda a área de finanças da sua Corretora sem complicações. Mas antes é preciso configurá-la. Para…
Como consultar contas a pagar no ControlCOR
question_answerCaso você precise consultar e dar baixa nas contas que você já pagou, você pode fazer isso através de uma área especifica do sistema ControlCOR. Assim, você tem mais controle…
Como consultar e enviar as Tabelas Dinâmicas para meu cliente
question_answerAs Tabelas Dinâmicas fazem parte do nosso Simulador Personalizado e, com elas, você pode enviar uma tabela com rede credenciada e todos os valores das faixas etárias para seu cliente.…
Como consultar os lançamentos no SIVCOR Financeiro
question_answerComo consultar os lançamentos no SIVCOR Financeiro Depois de fazer os lançamentos no sistema Financeiro da ferramenta SivCOR, é possível consultar todos esses dados cadastrados. Para realizar este processo, siga…
Como criar cotação na FeSeg
question_answerPara criar uma nova cotação na FeSeg – Ferramenta de Seguros é bem simples. Siga os passos abaixo para realizar essa operação. PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR e, no menu…
Como Criar e Listar um FLUXO das Propostas
question_answerComo Criar e Listar um FLUXO das Propostas Os fluxos foram criados para agilizar o formato de leitura do sistema de propostas em um contexto geral para acompanhamento das vendas.Nele…
Como Criar um Fluxo de Cadência
question_answerComo Criar um Fluxo de Cadência A funcionalidade do Fluxo de Cadência do B2COR CRM & Funil de Vendas pode ser compreendida como uma sequência de etapas que um corretor…
Como criar um Funil de Vendas
question_answerComo criar um Funil de Vendas Veja também:• Como utilizar o B2COR Funil de Vendas• Como criar um novo Lead no Funil de Vendas Um Funil de Vendas é um…
Como criar uma conta do Facebook
question_answerPara criar uma conta do FACEBOOK, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse www.facebook.com: SEGUNDO PASSO Insira seu Nome, Sobrenome, E-mail ou número do celular, Senha, Data de nascimento e…