Como cadastrar propostas no ControlCOR

Quando você recebe a proposta impressa do seu cliente, você precisa começar a passá-la para o seu sistema de controle.

Para inserir/cadastrar propostas no sistema ControlCOR, siga os passos abaixo:

PRIMEIRO PASSO

Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras, VEJA AQUI.

Tela inicial do ControlCOR.

SEGUNDO PASSO

No menu lateral esquerdo, clique em PROPOSTAS e, depois, em CADASTRAR PROPOSTAS:

Clique em PROPOSTAS e, depois, em CADASTRAR PROPOSTAS.

TERCEIRO PASSO

Você será direcionado para a tela de Cadastro de Propostas.

Tela de Cadastro de Propostas.

Note que na parte superior, existem várias áreas diferentes:
Cadastro inicial
Beneficiários
Documentos
Obs. & Atendimento
Histórico de status

Sempre comece pelo Cadastro inicial, que contém as informações básicas e fundamentais da nova proposta.

DADOS DA PROPOSTA

Neste campo, você deve selecionar a Corretora/Comissão, a Categoria, a Administradora e a Operadora. Veja:

Campo DADOS DA PROPOSTA (em destaque).

CONTRATO

Aqui, você deve inserir o Nº Contrato, a Data da Venda, Data da Vigência, Origem (venda própria ou indicação) e Indicação (nº da indicação). Também deve colocar o Valor do Contrato, a quantidade de Vidas, Valor de Taxas e Situação da Taxa (paga, a pagar ou isenta). Veja:

Campo CONTRATO (em destaque).

DADOS DO CLIENTE

Neste campo, deve-se inserir Nome, E-mail, Data de Nascimento, Gênero, Documento, Tipo de Documento e Telefones do cliente:

Campo DADOS DO CLIENTE (em destaque).

ENDEREÇO

Aqui, você deve inserir as informações de endereço do cliente, como indicado na imagem abaixo:

Campo ENDEREÇO (em destaque).

CAMPANHAS & PREMIAÇÕES

Neste campo, haverá a pergunta “Esta proposta possui campanha?”. Caso confirme, você deve cadastrar os dados da campanha na proposta. Veja:

Campo CAMPANHAS & PREMIAÇÕES (em destaque) marcado.

Se a proposta não faz parte de campanha, basta deixar a opção desmarcada:

Campo CAMPANHAS & PREMIAÇÕES (em destaque) desmarcado.

GRADE DE COMISSÃO

QUARTO PASSO

Por fim, clique em GRAVAR no canto inferior direito:

Em caso de dúvida, na Aula 01 do Roadmap ControlCOR nós abordamos esta funcionalidade no minuto 12:27. Assista:

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