Como cadastrar documentos nas propostas no SivCOR

Para adicionar parcelas nas propostas no SivCOR, siga os passos abaixo:

PRIMEIRO PASSO

Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu menu lateral esquerdo, clique em COMERCIAL, em seguida, clique em VENDAS e, por fim, clique em LOCALIZAR.

Clique em COMERCIAL.
Depois, clique em VENDAS.
Por fim, clique em LOCALIZAR.

SEGUNDO PASSO

Você será direcionado para a área de Propostas. Selecione uma delas, clicando sobre o nome de um cliente.

Selecione uma proposta clicando sobre o nome de um cliente.

TERCEIRO PASSO

Você visualizará a proposta e suas informações. Clique em DOCUMENTOS no menu superior, conforme demonstrado na imagem:

Clique em DOCUMENTOS.

QUARTO PASSO

Você será direcionado para a área Documentos Anexos. Clique em ADICIONAR DOCUMENTOS:

Clique em ADICIONAR DOCUMENTOS.

O pop-up de CADASTRO DE TIPOS DE DOCUMENTOS se abrirá. Você pode utilizar qualquer serviço de Armazenamento nas Nuvens para salvar seus documentos, escolha um:

Escolha um serviço de armazenamento.

QUINTO PASSO

Neste exemplo, escolheremos o Google Drive. Clicando sobre o ícone deste serviço, você será direcionado para o site do serviço no qual, neste caso, você deve estar logado com sua conta Google.

Faça o upload dos arquivos:

Clique em Fazer upload de arquivos.
Selecione o arquivo.

Gere um link compartilhável do seu arquivo:

Clique em Gerar link compartilhável.

SEXTO PASSO

Retorne ao SivCOR e preencha os campos restantes: Tipo de Documento, Páginas, COLE O LINK DO ARQUIVO e Observações. Por fim, clique em GRAVAR.

Preencha os campos e clique em GRAVAR.

Pronto! O documento estará salvo na proposta.

Caso ainda tenha dúvidas, assista ao vídeo abaixo a partir do minuto 1:50:

Veja também:
– Você Sabia? – SivCOR #15

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