API para captação de Leads
question_answerO B2cor disponibiliza uma API Javascript para o cadastro de indicações no CRM. Deste modo, qualquer formulário pode enviar informações para o sistema, permitindo uma maior flexibilidade na criação de…
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47 Resultados encontrados para: "listar"
B2Cor: Como listar / alterar usuários
question_answerB2Cor: Como listar / alterar usuários Após o cadastro de usuários, seja comum, supervisor ou gerente, você também pode realizar mudanças nos cadastros de cada um. Para realizar este processo,…
Como alterar o nome da origem
question_answerComo alterar o nome da origem Para alterar o nome da origem no B2COR, siga as orientações abaixo: Como acessar: Acesse o B2COR CRM – é bem simples e pode…
Como alterar o responsável por distribuir Indicações
question_answerComo alterar o responsável por distribuir Indicações Saiba como realizar a alteração de um usuário responsável por distribuir as indicações, além do usuário master, na ferramenta do B2cor siga os…
Como cadastrar campanhas no SivCOR
question_answerComo cadastrar campanhas no SivCOR Para adicionar campanhas no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 PRIMEIRO PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu menu lateral esquerdo,…
Como cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR
question_answerComo cadastrar e filtrar tags nas indicações no B2COR Para saber como utilizar o filtro de busca avançada e inserir tags nas indicações, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique…
Como cadastrar e visualizar tabelas da equipe
question_answerComo cadastrar e visualizar tabelas da equipe Depois de Cadastrar a Tabela da Corretora, que funciona como uma base para todas as outras, você pode criar tabelas de comissão diferentes…
Como cadastrar novos modelos de mensagens
question_answerComo cadastrar novos modelos de mensagens No B2COR CRM & Funil de Vendas, o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail e…
Como cadastrar Origem/Anúncios
question_answerComo cadastrar Origem/Anúncios Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Para cadastrar Origem/Anúncios no seu sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga as orientações abaixo: • Veja também: Como excluir…
Como cadastrar participantes no SivCOR
question_answerComo cadastrar participantes no SivCOR Para adicionar participantes no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 OBS: Esses participantes devem ser cadastrados somente quando o mesmo não é usuário da sua ferramenta…
Como configurar o SIVCOR Financeiro
question_answerComo configurar o SIVCOR Financeiro A ferramenta SivCOR te dá a oportunidade de organizar toda a área de finanças da sua Corretora sem complicações. Mas antes é preciso configurá-la. Para…
Como consultar o telefone das operadoras através do Simulador
question_answerNo Simulador Personalizado, disponibilizamos uma área com os telefones de todas as operadoras que estão listadas em nosso sistema, tanto os telefones de contato direto (para o Corretor) quanto os…
Como consultar os lançamentos no SIVCOR Financeiro
question_answerComo consultar os lançamentos no SIVCOR Financeiro Depois de fazer os lançamentos no sistema Financeiro da ferramenta SivCOR, é possível consultar todos esses dados cadastrados. Para realizar este processo, siga…
Como Criar e Listar um FLUXO das Propostas
question_answerComo Criar e Listar um FLUXO das Propostas Os fluxos foram criados para agilizar o formato de leitura do sistema de propostas em um contexto geral para acompanhamento das vendas.Nele…
Como distribuir indicações no B2COR
question_answerComo distribuir indicações no B2COR Para distribuir indicações aos seus usuários no sistema B2COR CRM & Funil de Vendas, siga o passo a passo abaixo e saiba como: Primeiramente, acesse o sistema…
Como duplicar a tabela de comissão
question_answerComo duplicar a tabela de comissão Primeiro passo Para duplicar a tabela de comissão da CORRETORA, é necessário acessar a ferramenta (saiba como CLICANDO AQUI), após clique em Comissão –…
Como emitir o Relatório de Clientes Aniversariantes
question_answerNo ControlCOR, com a aba de Relatório de Clientes Aniversariantes, você consegue listar todas as propostas dos clientes que estão perto de comemorar o seu aniversário. Para realizar este processo,…
Como emitir relatório de itens do Almoxarifado e Acessórios
question_answerComo emitir relatório de itens do Almoxarifado e Acessórios O SivCOR é o sistema de gestão da sua Corretora, sendo possível utilizá-lo em todas as áreas da Corretora – do…
Como enviar Cartão Digital pelo B2COR
question_answerComo enviar Cartão Digital pelo B2COR Veja também:– Como enviar e-mails pré-programados– Como cadastrar novos modelos de mensagens– Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR– [On #21] O renascimento do…
Como enviar e-mail marketing para seus contatos do B2COR
question_answerComo enviar e-mail marketing para seus contatos do B2COR Enviar e-mail marketing para as suas indicações do B2COR CRM & Funil de Vendas é muito fácil. Existem duas formas de…
Como enviar e-mails pré-programados
question_answerComo enviar e-mails pré-programados No B2COR CRM & Funil de Vendas o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do e-mail dele. O sistema…
Como enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR
question_answerComo enviar WhatsApp para cliente pelo B2COR No B2COR CRM & Funil de Vendas , o Corretor possui a função de envio de cartinhas programadas para seu cliente através do…
Como excluir Origem/Anúncios
question_answerComo excluir Origem/Anúncios Veja também: Como cadastrar Origem/Anúncios Para excluir Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Através do menu lateral,…
Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado
question_answerComo filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado No Funil de Vendas (clique aqui e saiba mais sobre) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível…
Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado
question_answerComo filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para…
Como inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR
question_answerComo inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR Para adicionar campanhas no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 PRIMEIRO PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu…
Como inserir informação no histórico de negociação do cliente
question_answerComo inserir informação no histórico de negociação do cliente O campo de histórico de atividade é muito importante para que você anote todas as interações que você já teve com…
Como inserir produto na Tabela de Comissão
question_answerComo inserir produto na Tabela de Comissão Para inserir produto na Tabela de Comissão no SivCOR, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI)…
Como inserir unidades
question_answerComo inserir unidades Caso a sua corretora tenha uma filial, você pode inserir unidades no B2COR CRM . Para fazer isso, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui e…
Como listar as indicações
question_answerPara listar sua lista de indicações e ficar sempre atualizado é bem simples. Basta acessar o B2COR, ir até o menu lateral e, na aba Ferramentas, clicar na opção Listar…
Como listar clientes na FeSeg
question_answerPara acessar sua lista de clientes na FeSeg – Ferramenta de Seguros, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser…
Como localizar propostas no ControlCOR
question_answerComo localizar propostas no ControlCOR Para localizar propostas no ControlCOR, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras,…
Como realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor?
question_answerComo realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor Como acessar: Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Através do menu lateral, localize por LEADs/Oportunidades do B2COR CRM.…
Como usar o B2COR Analytics para emitir relatório de análise
question_answerComo emitir Relatório de Análise (B2COR Analytics) A área Analytics do B2COR CRM & Funil de Vendas foi criada para que você possa fazer um acompanhamento gráfico das indicações que…
Como utilizar a Agenda de Compromissos
question_answerOlá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 A Agenda de Compromissos do B2COR CRM & Funil de Vendas serve para que você não perca mais nenhuma atividade ou obrigação importante,…
Como utilizar o SIMP Tradicional
question_answerComo utilizar o SIMP Tradicional O SIMP Simuladores Online é uma ferramenta que disponibiliza diversos tipos de simulação de planos de saúde, com o intuito de oferecer a todos os…
Como visualizar tabelas cadastradas no SIVCOR
question_answerComo visualizar tabelas cadastradas no SIVCOR Além de poder visualizar a tabela vigente no SIVCOR, também é possível encontrar outras tabelas cadastradas na ferramenta, analisar a linha do tempo e,…
Entenda a área de Configurações do B2COR
question_answerEntenda a área de Configurações do B2COR A área Configurações do B2COR CRM & Funil de Vendas é dedicada para a configuração dos sistemas e, através dela, você realiza uma…
Entenda a área de Configurações do SIMP Simuladores
question_answerEntenda a área de Configurações do SIMP Simuladores A área de Configurações do SIMP – Simuladores Online é dedicada para a configuração dos sistemas e, através dela, você realiza uma série de parametrizações importantes…
Entenda a área LEADs/Oportunidades do B2COR
question_answerEntenda a área Leads/Oportunidades do B2COR Agora vamos conhecer as funcionalidades da tela Leads/Oportunidades do B2COR CRM & Funil de Vendas, uma área construída para você visualizar todos os seus…
Entenda a área Tarefas/Compromissos do B2COR
question_answerEntenda a área Tarefas/Compromissos do B2COR Agora, vamos à área Tarefas/Compromissos, um dos principais diferenciais do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas por ser uma área totalmente dedicada aos…
Entenda o Distribuidor Automático de Indicações
question_answerEntenda o Distribuidor Automático de Indicações O Distribuidor Automático de Indicações é uma solução criada pela agencialink para agilizar o processo de Distribuição de Indicações, recebidas através de formulários de…
Entenda o Fluxo de Cadência
question_answerEntenda o Fluxo de Cadência A funcionalidade do Fluxo de Cadência do B2COR CRM & Funil de Vendas pode ser compreendida como uma sequência de etapas que um corretor segue…
Fazendo as primeiras configurações no SIVCOR
question_answerFazendo as primeiras configurações no SIVCOR Antes de começar a utilizar o sistema, após ter aprendido a como acessar o SIVCOR e ter conhecido as funções iniciais, é necessário fazer…
Integração de Comissão no Financeiro
question_answerIntegração de Comissão no Financeiro Veja como Integrar suas comissões no financeiro SivCOR, Para realizar este processo, siga os passos abaixo: 1º PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO…
[On #03] Conheça o Cardápio do REFEITÓRIO DO CORRETOR
question_answerFaaala, Corretor! Essa websérie é como se fosse um refeitório. O Refeitório do Corretor, em que você se alimenta diariamente de conhecimento para melhorar o seu progresso com o uso…
[On #14] 10 funcionalidades MUITO importantes sobre o B2COR
question_answerFaaaala, Corretor! Este episódio da nossa websérie é para eu cumprir uma promessa que fiz lá no começo: falar sobre as 10 FUNÇÕES MAIS IMPORTANTES DO B2COR. Veja o vídeo abaixo…