Como localizar propostas no ControlCOR

Para localizar propostas no ControlCOR, siga os passos abaixo:

PRIMEIRO PASSO

Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras, VEJA AQUI.

Tela inicial do ControlCOR.

SEGUNDO PASSO

No menu lateral esquerdo, clique em PROPOSTAS e, em seguida, em LOCALIZAR PROPOSTAS:

Clique em PROPOSTAS e, depois, em LOCALIZAR PROPOSTAS.

TERCEIRO PASSO

Você será direcionado para a área Buscar Propostas, onde encontrará vários campos a serem preenchidos: Corretora/Tabela, Operadora, Categoria, N. Contrato, entre outros. Estas informações irão ajudar o sistema a localizar sua proposta.

Preencha quantos campos achar necessário e clique em BUSCAR:

Preencha os campos e clique em BUSCAR.

QUARTO PASSO

O sistema irá filtrar as propostas de acordo com os campos preenchidos. Clique sobre a proposta que procurava para editá-la.

O sistema irá listar as propostas encontradas.

Na Aula 01 do Roadmap ControlCOR nós abordamos tudo sobre Propostas no minuto 12:27. Assista:

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