Fazendo as primeiras configurações no SIVCOR

Antes de começar a utilizar o sistema, após ter aprendido a como acessar o SIVCOR e ter conhecido as funções iniciais, é necessário fazer algumas configurações para que você e sua equipe estejam sempre alinhados.

Para realizar suas primeiras configurações, siga as orientações abaixo:

PRIMEIRO PASSO

Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI).

Tela inicial do SivCOR.

SEGUNDO PASSO

No seu menu lateral esquerdo, clique em CONFIGURAÇÕES para revelar as diversas opções:

Clique em CONFIGURAÇÕES para revelar opções.

Cadastrar e listar OPERADORAS

Clicando na opção OPERADORAS – CADASTRAR, você será direcionado para a área de cadastro de operadoras, onde você deve preencher as seguintes informações: Nome Fantasia, Razão Social e Status (ativa/inativa) da Operadora que deseja cadastrar.

Preenchido todos os campos, clique em CADASTRAR OPERADORA:

Depois de preencher os campos, clique em CADASTRAR OPERADORA.

A Operadora cadastrada será direcionada para a Lista de Operadoras, que pode ser acessada na opção OPERADORAS – LISTAR. Nesta área, você pode editar ou excluir as operadoras do sistema através dos ícones de lápis ou X, indicados na imagem abaixo. Veja:

Lista de Operadoras.

Cadastrar e listar ADMINISTRADORAS

Clique em ADMINISTRADORAS – CADASTRAR para ser direcionado para a área de cadastro de administradoras. O processo é o mesmo do cadastro de operadoras, sendo necessário preencher os campos Nome Fantasia, Razão Social e Status (ativa/inativa).

Preenchido os campos, clique em CADASTRAR ADMINISTRADORA:

Após o preenchimento dos campos, clique em CADASTRAR ADMINISTRADORA.

Em ADMINISTRADORAS – LISTAR, você tem a lista de Administradoras cadastradas, podendo excluir ou editá-las:

Lista de Administradoras.

Cadastrar e listar os TIPOS DE PLANOS

Em TIPOS DE PLANOS – CADASTRAR, você deve cadastrar os tipos de plano no sistema. Ou seja, planos de 2 a 29 vidas, 1 a 99 vidas, entre outros.

Informado o tipo de plano, basta clicar em CADASTRAR PLANO:

Informe o tipo de plano e clique em CADASTRAR PLANO.

Em TIPOS DE PLANOS – LISTAR, você pode visualizar, editar ou excluir os tipos de planos cadastrados:

Lista de Tipos de Planos.

Cadastrar e listar METAS

Em METAS – CADASTRAR, você deve estabelecer as metas para cada Corretor em determinado período. Então, você deve preencher os campos CORRETOR, MÊS, ANO, VALOR, VIDAS e CONTRATOS – estas três últimas sendo as metas do Corretor indicado.

Após o preenchimento dos dados, clique em CADASTRAR META conforme indicado na imagem abaixo:

Após o preenchimento dos dados, clique em CADASTRAR META.

Em METAS – LISTAR, você visualiza – podendo também editar ou excluir – as metas cadastradas:

Lista de Metas.

Cadastrar e listar LOCAIS DE ENTREGA

Em LOCAIS DE ENTREGA – CADASTRAR, você deve preencher os campos Nome Fantasia e Status (ativo/inativo). Depois, clique em CADASTRAR LOCAL DE ENTREGA:

Preencha os campos e clique em CADASTRAR LOCAL DE ENTREGA.

Em LOCAIS DE ENTREGA – LISTAR, você visualiza – exclui ou edita – os locais de entrega cadastrados:

Lista de Locais de Entrega.

Cadastrar e listar CAMPANHAS

Em CAMPANHAS – CADASTRAR, você deve cadastrar uma campanha da sua Corretora, inserindo o nome, regras, valor/percentual, descrição e outras informações.

Dadas as informações, clique em SALVAR ALTERAÇÕES:

Após preencher as informações, clique em SALVAR ALTERAÇÕES para a campanha ser cadastrada.

Note que as CAMPANHAS CADASTRADAS estão logo no campo abaixo. Elas podem ser vistas também ao clicar em CAMPANHAS – LISTAR. Veja:

Lista de Campanhas.

Cadastrar e listar PARTICIPANTES

Em PARTICIPANTES – CADASTRAR, você deve inserir os dados pessoais e bancários do participante a ser cadastrado. Depois clique em SALVAR ALTERAÇÕES:

Após preencher as informações, clique em SALVAR ALTERAÇÕES.

Note que os PARTICIPANTES CADASTRADOS estão logo no campo abaixo. Eles também podem ser vistas ao clicar em PARTICIPANTES – LISTAR.

Caso ainda tenha dúvidas sobre esses cadastrados, assista ao vídeo abaixo:

Configurar suas PREFERÊNCIAS

Para configurar suas preferências, assista ao vídeo abaixo:

Veja também:
Como inserir produto na Tabela de Comissão

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