Resultados da pesquisa por “VIDEO” – Página: 4

Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta

Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, você precisa inserir as informações da taxa (se isenta ou…

Como inserir produto na Tabela de Comissão

Como inserir produto na Tabela de Comissão Para inserir produto na Tabela de Comissão no SivCOR, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI)…

Como inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR

Como inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR No ControlCOR você pode inserir os tipos de plano diferentes de cada operadora com a qual você trabalha. Por exemplo, você pode…

Como inserir unidades

Como inserir unidades Caso a sua corretora tenha uma filial, você pode inserir unidades no B2COR CRM . Para fazer isso, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui e…

Como inserir usuário, supervisor e gerente

Como inserir usuário, supervisor e gerente Para inserir usuários no sistema, seja ele comum, supervisor ou gerente, siga os passos abaixo: 🤝 Veja também:• Como inserir Corretor• Como alterar usuários…

Como integrar código e pixel de conversão (Simplificado)

Como integrar código e pixel de conversão (Simplificado) Veja como integrar ferramentas de Tracking de Conversão com o site de cotação (POLS). A integração pode ser feita com pixel de…

Como limpar cache do navegador

Como limpar cache do navegador O cache de um navegador lembra partes de páginas, como imagens, para ajudar a abri-las mais rapidamente durante sua próxima visita. Algumas vezes, te impedem…

Como listar as indicações

Para listar sua lista de indicações e ficar sempre atualizado é bem simples. Basta acessar o B2COR, ir até o menu lateral e, na aba Ferramentas, clicar na opção Listar…

Como localizar lançamentos no ControlCOR

Você precisa encontrar seus lançamentos rapidamente, para poder facilitar na hora de dar baixa? Isso você consegue muito facilmente com essa seção dentro do ControlCor Financeiro. Nela, você localiza os…

Como localizar propostas no ControlCOR

Como localizar propostas no ControlCOR Para localizar propostas no ControlCOR, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras,…

Como o cliente visualiza os links de informações nas cotações

Quando se utiliza a opção de Pesquisa Online dentro do Simulador Personalizado, tanto o Corretor quanto seu cliente visualizam as informações dos planos de saúde da mesma forma que se…

Como Prorrogar o Bloqueio da Ferramenta

Como Prorrogar o Bloqueio da Ferramenta Compreendemos que imprevistos podem surgir, e é por isso que implementamos esta funcionalidade que permite a prorrogação do bloqueio da ferramenta, caso você esqueça…

Como realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor?

Como realizar de exportação de indicações cadastradas no B2cor Como acessar: Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Através do menu lateral, localize por LEADs/Oportunidades do B2COR CRM.…

Como realizar Ações em Massa

Como realizar Ações em Massa A funcionalidade de Ações em Massa do B2COR CRM & Funil de Vendas lhe permite uma série de ações rápidas em relação aos leads cadastrados…

Como reativar usuário excluído no B2COR

Como reativar usuário excluído no B2COR Quando você exclui um usuário no B2COR, ele é transferido para o ARQUIVO MORTO DE USUÁRIOS, onde você pode desfazer a exclusão (se desejar).…

Como reciclar indicações

Como reciclar indicações Descubra agora como utilizar a ferramenta de reciclagem de indicações no B2COR, confira o passo a passo abaixo: 😀 Como acessar: Acesse o B2COR CRM & Funil…

Como trocar a sua senha

Como trocar a sua senha O B2Cor CRM & Funil de Vendas é a principal ferramenta de gestão de leads & oportunidades do mercado de corretores de planos de saúde,…

Como usar a ferramenta de Consulta de Planos por Hospital

A solução Hospitais x Planos do Simulador Personalizado foi pensada para quem precisa consultar apenas quais planos atendem em determinado hospital, de forma simples e intuitiva. Entenda: 1º PASSO: No…

Como usar a ferramenta de DISTRIBUIÇÃO EM LOTE

A ferramenta de Distribuição em Lote permite que você envie indicações em massa para outros corretores que estejam cadastrados em sua Central de Indicações. Veja como usar esta funcionalidade: 1°…

Como usar o B2COR Analytics para emitir relatório de análise

Como emitir Relatório de Análise (B2COR Analytics) A área Analytics do B2COR CRM & Funil de Vendas foi criada para que você possa fazer um acompanhamento gráfico das indicações que…

Como usar o Google Photos para salvar documentos no ControlCOR

Como usar o Google Photos para salvar documentos no ControlCOR Na ferramenta ControlCOR, é utilizado o Google Photos, a plataforma do Google onde você pode hospedar sem limitação de espaço…

Como usar o Raio-X do Produtor

Como usar o Raio-X do Produtor O Painel do Produtor, funcionalidade disponível no SIVCOR, foi criada exclusivamente o corretor manter o acompanhamento das atividades dos Corretores que cadastrou no sistema.…

Como usar o relatório diário de atividades

O Relatório Diário de Atividades foi criado para que você possa fazer o acompanhamento da produtividade de sua equipe. Com ele, você fica sabendo como as indicações que você passou…

Como usar o Simulador Online

Com o SIMP – Simulador Online Personalizado, você consegue entregar informações detalhadas de maneira mais assertiva para os seus clientes. Ao invés de enviar uma tabela de preços completa para…

Como utilizar a Agenda de Compromissos

Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 A Agenda de Compromissos do B2COR CRM & Funil de Vendas serve para que você não perca mais nenhuma atividade ou obrigação importante,…

Como utilizar o B2COR Funil de Vendas

Como utilizar o B2COR Funil de Vendas O Funil de Vendas do B2COR CRM & Funil de Vendas é uma solução desenvolvida para te ajudar a ter um maior controle…

Como utilizar o Comparativo Avançado

O Comparativo Avançado foi criado para quem precisa fazer uma cotação com apresentação profissional para enviar para os clientes, possuindo um layout diferenciado e um design mais sedutor para encantar…

Como utilizar o Comparativo Avançado PME Multicategorias

O Comparativo Avançado PME Multicategorias serve para quem precisa realizar a pesquisa para planos da diretoria, do administrativo e do chão-de-fábrica de uma mesma empresa – tudo dentro de uma…

Como utilizar o Conversor de Idades

Como utilizar o Conversor de Idades O Conversor de Idades é uma ferramenta muito importante dentro do SIMP Simuladores, pois facilita o processo de conversão de listas de data de…

Como utilizar o DashBoard – SIMP

Como utilizar o DashBoard – SIMP O SIMP Simuladores é uma ferramenta que disponibiliza diversos tipos de simulação de planos de saúde, com o intuito de oferecer a todos os corretores uma…

Como utilizar o Painel de TV

Como utilizar o Painel de TV Com este tutorial você aprenderá a como utilizar o Painel de TV no SIVCOR Analytics 1º Passo Clique aqui e saiba como acessar o sistema…

Como utilizar o Relatório de Etiquetas (Modelo PIMACO)

Como utilizar o Relatório de Etiquetas (Modelo PIMACO) Para utilizar o Relatório de Etiquetas (modelo PIMACO) do SivCOR Analytics, siga os passos abaixo: 1º PASSO Clique em ANALYTICS no menu…

Como utilizar o SIMP Moderno

Como utilizar o SIMP Moderno O SIMP Simuladores Online é uma ferramenta que disponibiliza diversos tipos de simulação de planos de saúde, com o intuito de oferecer a todos os…

Como utilizar o SIMP Tabelas

Como utilizar o SIMP Tabelas O SIMP Simuladores é uma ferramenta que disponibiliza diversos tipos de simulação de planos de saúde, com o intuito de oferecer a todos os corretores…

Como utilizar o SIMP Tradicional

Como utilizar o SIMP Tradicional O SIMP Simuladores Online é uma ferramenta que disponibiliza diversos tipos de simulação de planos de saúde, com o intuito de oferecer a todos os…

Como vincular tabela de comissão

Como vincular tabela de comissão Veja também:Como cadastrar e visualizar tabelas da equipe Vincular as tabelas cadastradas para sua equipe no SivCOR é um processo no qual você atribui tabelas…

Como visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas

Como visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, depois de inserir todas as informações, incluindo as informações financeiras,…

Como visualizar a tabela vigente no SIVCOR

Como visualizar a tabela vigente no SIVCOR Após aprender a cadastrar a tabela da Corretora, confira o passo a passo para visualizar a tabela vigente no SIVCOR. 1º PASSO No…

Como visualizar Contratos no Painel do Cliente

Como visualizar Contratos no Painel do Cliente Para visualizar os Contratos de Prestação de Serviços no Painel do Cliente, siga os passos abaixo: Primeiro Passo: Acesse o Painel do Cliente…

Como visualizar Fatura no Painel do Cliente

Como visualizar Fatura no Painel do Cliente Para visualizar os detalhes da sua fatura no Painel do Cliente, siga os passos abaixo: Painel do Cliente Acesse o Painel do Cliente…

Como visualizar o extrato de pagamentos e notas fiscais

Como visualizar o extrato de pagamentos e notas fiscais Para visualizar o extrato de pagamento e ter acesso às notas fiscais dos serviços contratados na agencialink, siga as orientações abaixo:…

Como visualizar o Relatório de Cotações Enviadas

Como visualizar o Relatório de Cotações Enviadas Para dar ao Corretor a oportunidade de analisar o desempenho das cotações enviadas aos seus clientes, nós criamos o Relatório de Cotações Enviadas.…

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