Como excluir indicações em lote
question_answerComo excluir indicações em lote Antes de excluir indicações em massa (lote), é necessário ter acesso master ao sistema. Dessa forma, pessoas que não tem essa liberação não conseguem excluir…
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286 Resultados encontrados para: "VIDEO"
Como excluir Origem/Anúncios
question_answerComo excluir Origem/Anúncios Veja também: Como cadastrar Origem/Anúncios Para excluir Origem/Anúncios, siga as orientações abaixo: Como acessar: Clique aqui e saiba como acessar o sistema B2COR. Através do menu lateral,…
Como excluir um Corretor cadastrado no B2COR
question_answerComo excluir um Corretor cadastrado no B2COR Para excluir um usuário (corretor) cadastrado no sistema, siga as orientações abaixo: 😉 IMPORTANTE: É necessário ser um USUÁRIO MASTER ou ADMINISTRATIVO para…
Como exportar as propostas
question_answerComo exportar as propostas Para exportar as propostas do SivCOR, facilitando o acesso aos dados de seus clientes como Telefone, e-mail etc… e agilizando seu trabalho, siga os passos abaixo: Como…
Como fazer IMPORTAÇÃO da listagem Bradesco
question_answerComo fazer IMPORTAÇÃO da listagem Bradesco Para importar as parcelas do site da Bradesco para o SivCOR, siga os passos abaixo: 1º PASSO Acesse a site da Bradesco, (saiba como CLICANDO…
Como fazer IMPORTAÇÃO da listagem SulAmérica
question_answerComo fazer IMPORTAÇÃO da listagem SulAmérica Para importar as parcelas do portal SulAmérica para o SivCOR, siga os passos abaixo: 1º PASSO Acesse o Portal do Corretor SulAmérica, (saiba como CLICANDO AQUI),…
Como fazer IMPORTAÇÃO de Listagem separando por Operadora
question_answerComo fazer IMPORTAÇÃO de Listagem separando por Operadora Para importar baixas de parcelas no SivCOR, siga os passos abaixo: 1º PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI). Abra…
Como fazer IMPORTAÇÃO PARCIAL de informações da proposta
question_answerComo fazer IMPORTAÇÃO PARCIAL de informações da proposta Para importar propostas de outros sistemas para o SivCOR, facilitando seu cadastro e agilizando seu trabalho, siga os passos abaixo: 1º PASSO…
Como fazer integração com PDC (Trindade)
question_answerComo fazer integração com PDC (Trindade) A integração serve para exportar automaticamente as indicações do sistema B2COR CRM & Funil de Vendas para o sistema PDC da Trindade. IMPORTANTE: Para…
Como fazer integrações Javascript (Avançado)
question_answerComo fazer integrações Javascript (Avançado) No seu site de cotação (POLS), é possível fazer integrações de códigos Javascript. Esses códigos podem ser usados para integrar com as ferramentas do Google…
Como fazer lançamentos no SIVCOR Financeiro
question_answerComo fazer lançamentos no SIVCOR Financeiro Para fazer lançamentos no SivCOR Financeiro, siga os passos abaixo: 1º PASSO Acesse sua ferramenta SivCOR – saiba como CLICANDO AQUI. No menu lateral…
Como fazer postagens nas redes sociais com o MktCOR
question_answerComo fazer postagens nas redes sociais com o MktCOR Para fazer postagens nas suas redes sociais com as peças do MktCOR, siga os passos abaixo: Primeiro Passo: Acesse a ferramenta…
Como fazer uma cotação através do Formulário de Cálculo
question_answerPara que você possa fazer uma cotação mais simples, enviando as tabelas para seus clientes, a melhor opção é o FORMULÁRIO DE CÁLCULO do SIMP – Simulador Personalizado. Veja o…
Como fazer videoconferência no B2COR
question_answerComo fazer videoconferência no B2COR No Prontuário do Lead do B2COR CRM & Funil de Vendas, além de ter acesso a todas as informações de um Lead/Oportunidade, você pode tomar…
Como filtrar a Data de aniversário
question_answerComo filtrar a Data de aniversário Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para encontrar leads cadastrados no seu sistema,…
Como filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado
question_answerComo filtrar leads no Funil de Vendas: Modo Simples e Avançado No Funil de Vendas (clique aqui e saiba mais sobre) do B2Cor CRM & Funil de Vendas, é possível…
Como filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado
question_answerComo filtrar Leads/Oportunidades: Modo Simples e Avançado Na área Leads/Oportunidades (clique aqui e saiba mais sobre ela) do B2COR CRM & Funil de Vendas, é possível utilizar diversos filtros para…
Como funciona a Ampulheta do Funil de Vendas
question_answerComo funciona a Ampulheta do Funil de Vendas O Funil de Vendas do B2COR CRM & Funil de Vendas é uma solução desenvolvida para te ajudar a ter um maior controle sobre suas indicações.…
Como funciona a Comissão Diferenciada
question_answerComo funciona a Comissão Diferenciada No raio x do produtor, você tem a opção de inserir uma Comissão Diferenciada para o seu produtor. Ou seja, você pode negociar uma comissão diferente…
Como funciona a Comissão Negociada
question_answerComo funciona a Comissão Negociada No contrato você tem a opção de fazer uma Comissão Negociada com o seu corretor. Ou seja, você pode negociar uma comissão diferente com o…
Como funciona a Parcela Inicial no SIVCOR
question_answerComo funciona a Parcela Inicial no SIVCOR Na ferramenta SivCOR, depois do contrato colocado no sistema, você tem a opção de Parcela Inicial. Se você já utilizava algum sistema de…
Como funciona a Pesquisa Online
question_answerUma das modalidades que o Simulador Personalizado oferece para uso é a PESQUISA ONLINE. Através dela, você pode fazer cotações emulando as lojas de comércio online, com informações dispostas de…
Como funciona o cálculo de Taxas e IOF no valor total do plano
question_answerComo funciona o cálculo de Taxas e IOF no valor total do plano O SIMP Simuladores Online é uma ferramenta que oferece diversos tipos de simulação de planos de saúde a todos…
Como funciona o Status da Proposta no SIVCOR
question_answerComo funciona o Status da Proposta no SIVCOR No SivCOR, você pode manter o controle das suas propostas e acompanhar o andamento delas através do Status da Proposta. Veja abaixo…
Como gravar a tela do computador
question_answerComo gravar a tela do computador Para agilizar o seu atendimento com nossa equipe em casos de suporte, nós sugerimos que você faça a gravação da tela do seu computador…
Como habilitar a versão antiga do simulador
question_answerComo habilitar a versão antiga do simulador Se você prefere utilizar o comparativo resumido na simulação, é possível habilitar a versão antiga do simulador para os usuários vinculados à sua…
Como habilitar Funil de Vendas para outros usuários
question_answerComo habilitar Funil de Vendas para outros usuários Olá, Corretor! Tudo bem com você? 😃 Para habilitar o Funil de Vendas da ferramenta B2COR CRM & Funil de Vendas para…
Como identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR
question_answerComo identificar o número de Corretores cadastrados no B2COR Para visualizar a quantidade de Corretores cadastrados no B2COR CRM & Funil de Vendas, siga os passos abaixo: 😊 Como acessar:…
Como importar baixas de parcelas
question_answerComo importar baixas de parcelas Para importar baixas de parcelas no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 1º PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI). 2º PASSO Abra o…
Como importar Leads (indicações) no B2COR
question_answerB2Cor: Como importar Leads (indicações) Se você já possui uma lista, planilha ou tabela com todos os contatos dos seus Leads (indicações), é possível inserir este tipo de arquivo no…
Como incluir e configurar operadoras no SIMP Simuladores
question_answerComo incluir e configurar operadoras no SIMP Simuladores Para incluir e configurar operadoras no SIMP Simuladores, siga os passos a seguir: 😃 Acessando a Área de Configurações Primeiramente, acesse o sistema…
Como incluir na assinatura da ferramenta telefones e redes sociais
question_answerComo incluir na assinatura da ferramenta telefones e redes sociais Para que você consiga acrescentar redes sociais ou telefones na ferramenta para que sejam exibidos na assinatura siga o passo…
Como inserir administradoras no ControlCOR
question_answerComo inserir administradoras no ControlCOR Dentro do ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode inserir as administradoras com as quais você trabalha, para que elas constem como opção na hora…
Como inserir as categorias na área financeira do ControlCOR
question_answerComo inserir as categorias na área financeira do ControlCOR No módulo financeiro do ControlCOR – Sistema de Gestão, é necessário o cadastro das categorias de contas a serem lançadas no…
Como inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR
question_answerComo inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR Para adicionar campanhas no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 PRIMEIRO PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu…
Como inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas
question_answerComo inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas Para que você não precise armazenar toneladas de papéis com xeroxes de documentos dos seus clientes, no ControlCOR, durante o Cadastro…
Como inserir cópias de documentos no ControlCOR Financeiro
question_answerNo Módulo Financeiro do ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode inserir cópias dos seus documentos pessoais como boletos pagos e cópias de contratos de aluguel, seja para comprovação de…
Como inserir Corretor no B2COR
question_answerComo Inserir Corretor no B2COR CRM Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, siga os passos abaixo: 😃 Veja também:• Como inserir usuário, supervisor e gerente• Como alterar usuários Como…
Como inserir indicação no B2Cor
question_answerComo inserir indicação no B2Cor Existem várias maneiras para inserir uma nova indicação no sistema B2COR CRM & Funil de Vendas. Quer entender um pouco mais? Veja abaixo o passo a…
Como inserir informação no histórico de negociação do cliente
question_answerComo inserir informação no histórico de negociação do cliente O campo de histórico de atividade é muito importante para que você anote todas as interações que você já teve com…
Como inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas
question_answerComo inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas Durante o cadastro de Propostas no ControlCOR, você precisa inserir as informações de todos os beneficiários do contrato do seu…
Como inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada
question_answerComo inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, depois de inserir as informações principais, você precisa inserir o endereço do seu…
Como inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status
question_answerComo inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status Durante o cadastro de Propostas na ferramenta ControlCOR, as últimas abas que você encontra no rol de…
Como inserir operadoras no ControlCOR
question_answerDentro do ControlCOR, você precisa inserir as operadoras com as quais você trabalha para que elas constem no seu sistema na hora em que for cadastrar suas propostas. Para isto,…
Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta
question_answerComo inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, você precisa inserir as informações da taxa (se isenta ou…
Como inserir produto na Tabela de Comissão
question_answerComo inserir produto na Tabela de Comissão Para inserir produto na Tabela de Comissão no SivCOR, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI)…
Como inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR
question_answerComo inserir Tipo de Plano PME no ControlCOR No ControlCOR você pode inserir os tipos de plano diferentes de cada operadora com a qual você trabalha. Por exemplo, você pode…
Como inserir unidades
question_answerComo inserir unidades Caso a sua corretora tenha uma filial, você pode inserir unidades no B2COR CRM . Para fazer isso, siga os passos abaixo: Como acessar: Clique aqui e…
Como inserir usuário, supervisor e gerente
question_answerComo inserir usuário, supervisor e gerente Para inserir usuários no sistema, seja ele comum, supervisor ou gerente, siga os passos abaixo: 🤝 Veja também:• Como inserir Corretor• Como alterar usuários…
Como integrar código e pixel de conversão (Simplificado)
question_answerComo integrar código e pixel de conversão (Simplificado) Veja como integrar ferramentas de Tracking de Conversão com o site de cotação (POLS). A integração pode ser feita com pixel de…