Como fazer IMPORTAÇÃO PARCIAL de informações da proposta

Para importar propostas de outros sistemas para o SivCOR, facilitando seu cadastro e agilizando seu trabalho, siga os passos abaixo:

1º PASSO

Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI):

2º PASSO

Abra o menu COMERCIAL e clique em VENDAS. Em seguida, clique em IMPORTAR PROPOSTAS:

3º PASSO

Você será direcionado para a área Importar Propostas.

A planilha de propostas que você deve inserir precisa conter um menu para facilitar a diferença entre as colunas. Caso seja necessário, o sistema tem um arquivo de exemplo em .csv:

Clique em ESCOLHER ARQUIVO para selecionar o arquivo em seu computador:

4º PASSO

Com o arquivo selecionado, clique em PROCESSAR ARQUIVO:

5º PASSO

O sistema irá identificar o arquivo e lhe mostrar os campos localizados no arquivo processado. Veja:

Agora você deve ATRIBUIR CAMPOS, ou seja, relacionar as informações do documento com nosso sistema. Caso o documento não tenha todos os campos, não irá interferir na importação.

Caso seja necessário, adicione INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

6º PASSO

Clique em IMPORTAR LISTA:

7º PASSO

O sistema irá apresentar uma tabela com as propostas inseridas. Confira se os dados selecionados na atribuição de informações estão corretas:

8º PASSO

Clique no ícone EDITAR para alterar a proposta, conforme indicado abaixo:

As informações adicionais incluídas vão ser apresentadas na parte superior em Verde com os dados complementares, facilitando o preenchimento dos lugares que precisam ser selecionados como Corretor, Categoria, Operadora, entre outros.

Após a conclusão da primeira tela, basta gravar e incluir o endereço e beneficiários.

Por fim, altere a proposta para o status de CADASTRADO na aba de histórico de status.

Veja também:
[Vc #18] Como IMPORTAR propostas para facilitar seu cadastro

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