Como cadastrar usuário administrativo e suas permissões

Para cadastrar usuário administrativo e suas permissões na ferramenta SivCOR, siga os passos abaixo:

Como acessar:

Acesse o B2COR CRM & Funil de Vendas – é bem simples e pode ser feito de DUAS maneiras, CLIQUE AQUI e veja.

Através do menu lateral, você acessa a Área de Configuração do B2COR CRM & Funil de Vendas.

Acessar área de configurações

Ao acessar a área de configuração, localize por Usuários – Cadastrar (Inserir), clique nele.

Inserir dados do usuário

Insira os dados do corretor colaborador, preenchendo os campos corretamente:

Selecionar funções administrativas

Depois de inserir todos os dados, clique em FERRAMENTAS:

Na aba Ferramentas, na opção SivCOR, selecione a função deste usuário administrativo:
• Financeiro: Acesso ao Sistema Financeiro;
• Financeiro-Adm: Acesso ao Sistema Financeiro, faz a recepção e conferência das propostas, controla o estoque de materiais e propostas, realiza baixas de comissão;
• Recepção: Faz a recepção das propostas;
• Conferência: Faz a conferência das propostas;
• Recepção e Conferência: Faz a recepção e conferência das propostas;
• Almoxarifado: Controla o estoque de materiais e propostas;
• Recepção, Conferência e Almoxarifado: Faz a recepção e conferência das propostas, e controla o estoque de materiais e propostas;
• Comercial – Consultas: O usuário desse nível fará apenas consultas sem permissão de alteração nenhuma.

Após concluir o preenchimento das informações, clique em ATUALIZAR:

Acessar Raio-X

Agora, acesse a ferramenta SivCOR e, no menu lateral, clique em USUÁRIOS e depois em USUÁRIOS – RAIO X:

Você será redirecionado a uma página na qual encontrará todas as informações necessárias para localizar o Corretor, Gerente ou Supervisor em questão. Identifique o usuário e clique em VISUALIZAR RAIO X:

OBS: Para tornar mais fácil a localização, utilize os filtros Nome, Status, Nível e Outros. Inseridos os filtros, clique em PESQUISAR.

Permissões

Você será direcionada para uma área com todas as informações sobre o usuário. Nela é possível ver os dados do Corretor, as Produções, Conta Corrente, Devoluções, Diferenciada, Histórico, Negociada, Materiais, Lotes, Prévias, Permissões e Logs _{^{(estas abas variam de acordo com o tipo de usuário)}}.

Clique em PERMISSÕES:

Preencha as informações em cada campo correspondente e, ao terminar, clique em ATUALIZAR PERMISSÕES:

Versão Antiga: