Como Criar e Listar um FLUXO das Propostas
Os fluxos foram criados para agilizar o formato de leitura do sistema de propostas em um contexto geral para acompanhamento das vendas.
Nele será possível ter uma visão mais agradável, ampla e clara das propostas.
O Fluxo é um conjunto de Estágios que você personalize
OBS: O fluxo não substituirá a área de status das propostas, ele permite que você personalize seu workflow e assim possuir melhor acompanhamento das vendas na corretora.
Para criar um novo Fluxo das Vendas, siga os passos abaixo:
Como acessar:
Clique aqui e saiba como acessar o sistema Sivcor.
Através do menu lateral, localize pela Área de Fluxos .
Criar Novo:
Clique na área de Listar Fluxos, depois clique para Criar um Novo Fluxo.
É possível visualizar, editar e criar fluxos de acordo com a necessidade da sua corretora, conforme exemplo.
Nome do Fluxo:
Você será direcionado para a área de criação do fluxo. Primeiro, insira o NOME que você quer criar.
Novo Estágio:
Clique em NOVO ESTÁGIO.
Uma janela se abrirá. Insira o nome da Etapa/Estágio, veja o exemplo abaixo, depois de inserir, clique em Salvar.
Repita o processo até adicionar todas as etapas do seu Fluxo.
Salvar Alterações:
Por fim, clique em SALVAR Fluxo:
Pronto! Você criou um novo Fluxo de Vendas.
Meus Fluxos:
Ao abrir os fluxos, você será direcionado para a tela dos fluxos, onde você poderá selecionar e visualizar outros fluxos criados.
As colunas são os ESTÁGIOS que você personaliza. Veja:
Filtros:
Os filtros te ajudarão a pesquisar um card específico (proposta) através do nome do cliente, número da proposta ou CPF/CNPJ ou pela data do contrato (vigência) ou venda (assinatura).
Card:
Ao clicar no card, o mesmo direciona para a tela da proposta.
Exceto no fluxo Padrão ao clicar nos 3 pontinhos será possível alterar o ESTÁGIO sem ter que editar a proposta.
No card apresenta o nome do cliente, número da proposta, data do contrato (vigência), status da proposta, operadora, valor da venda
Propostas:
Todas as propostas são exibidas no fluxo de status (padrão), porém ao acessar a proposta é possível atribuí-la a um FLUXO e selecionar o ESTÁGIO que a proposta se encontra.
Veja: