Como fazer IMPORTAÇÃO PARCIAL de informações da proposta
Para importar propostas de outros sistemas para o SivCOR, facilitando seu cadastro e agilizando seu trabalho, siga os passos abaixo:
1º PASSO
Através do menu superior, acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI):
Abra o menu COMERCIAL e clique em VENDAS. Em seguida, clique em IMPORTAR PROPOSTAS:
2º PASSO
Você será direcionado para a área Importar Propostas.
A planilha de propostas que você deve inserir precisa conter um menu para facilitar a diferença entre as colunas. Caso seja necessário, o sistema tem um arquivo de exemplo em .csv:
Clique em ESCOLHER ARQUIVO para selecionar o arquivo em seu computador e com o arquivo selecionado, clique em PROCESSAR ARQUIVO:
3º PASSO
O sistema irá identificar o arquivo e lhe mostrar os campos localizados no arquivo processado. Veja:
4º PASSO
Agora você deve ATRIBUIR CAMPOS, ou seja, relacionar as informações do documento com nosso sistema. Caso o documento não tenha todos os campos, não irá interferir na importação.
Caso seja necessário, adicione INFORMAÇÕES ADICIONAIS e depois clique em IMPORTAR LISTA:
5º PASSO
O sistema irá apresentar uma tabela com as propostas inseridas. Confira se os dados selecionados na atribuição de informações estão corretas:
Clique no ícone EDITAR para alterar a proposta, conforme indicado abaixo:
6º PASSO
As informações adicionais incluídas vão ser apresentadas na parte superior em Verde com os dados complementares, facilitando o preenchimento dos lugares que precisam ser selecionados como Corretor, Categoria, Operadora, entre outros.
Após a conclusão da primeira tela, basta gravar e incluir o endereço e beneficiários.
Por fim, altere a proposta para o status de CADASTRADO na aba de histórico de status.
Veja também:
– [Vc #18] Como IMPORTAR propostas para facilitar seu cadastro
