Como emitir um Relatório de parcelas pagas no sivcor
Para emitir o relatório de parcelas pagas (confirmadas) no SivCOR, siga os passos abaixo:
1º PASSO
No menu lateral esquerdo, clique em Analytics beta.
2º PASSO
Clique em Comissão e depois em Análise de confirmações
Ao clicar em Analise de confirmações irá apresentar 2 opções: (Por Operadoras / Por Produtor)
Por Operadora
Com este relatório você poderá visualizar todas as vendas da corretora no mês selecionado, e saberá o quanto vendeu, quanto recebeu (quitadas) e o que falta receber.
Caso não seja escolhido nenhum NÍVEL ou CORRETOR/PARCEIRO nos filtros de busca, será utilizado os valores das Parcelas da Corretora.
Por Produtor
Com este relatório você poderá visualizar parcelas no mês selecionado, e saberá o quanto os produtores venderam, quanto recebeu (quitadas) e o que falta receber.
Caso não seja escolhido nenhum NÍVEL ou PRODUTOR nos filtros de busca, será utilizado os valores das parcelas do nível corretor.
Filtros
Será limitado em 1000 parcelas para cada busca nos resultados abaixo.
Será limitado em 31 dias para cada busca nos resultados.
Preencha os filtros, informe Data Inicial e Data Final, em seguida defina o TIPO de Data
Conheça abaixo os Tipos de Data:
Caso selecione a opção DATA VENDA /ASSINATURA – Com este relatório você poderá visualizar Todas as propostas com data de assinatura no mês selecionado, independente da data de vencimento das parcelas destes contratos.
Caso selecione a opção VENCIMENTO/ PARCELAS – Com este relatório você poderá visualizar todas as propostas que tenham parcelas com a data de vencimento no mês selecionado, independente se a parcela está vencida, a vencer ou confirmada.
Caso selecione a opção DATA PAGAMENTO/CONFIRMAÇÃO – Com este relatório você poderá visualizar todas as parcelas dentro de período de datas pesquisado e que foram baixadas numa listagem.
Depois clique em Busca Avançada para mais filtros e por fim, clique em Gerar Relatório 😉
Relatório Sintético
Este relatório é dividido em duas partes, SINTÉTICO e ANALÍTICO;
Agrupa todas as parcelas e seus resultados
Resultado SINTÉTICO
Relatório Analítico
Exibe todas as parcelas de acordo com o filtro de busca escolhido.
Definição das colunas de resultados:
- Á Vencer são todas as parcelas que possuem data de vencimento após o dia de hoje e não foram baixadas em nenhuma listagem.
- Vencido são todas as parcelas que possuem data de vencimento antes de hoje e não foram baixas em nenhuma listagem.
- Confirmado são todas as parcelas dentro de período de datas pesquisado e que foram baixadas numa listagem.
OBS: A coluna TOTAL COMISSÃO no RELATÓRIO ANALÍTICO é o valor líquido da parcela recebida
Resultado ANALÍTICO
