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    • Como localizar propostas no ControlCOR

    Como localizar propostas no ControlCOR

    Para localizar propostas no ControlCOR, siga os passos abaixo:

    PRIMEIRO PASSO

    Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras, VEJA AQUI.

    SEGUNDO PASSO

    No menu lateral esquerdo, clique em PROPOSTAS e, em seguida, em LOCALIZAR PROPOSTAS:

    TERCEIRO PASSO

    Você será direcionado para a área Buscar Propostas, onde encontrará vários campos a serem preenchidos: Corretora/Tabela, Operadora, Categoria, N. Contrato, entre outros. Estas informações irão ajudar o sistema a localizar sua proposta.

    Preencha quantos campos achar necessário e clique em BUSCAR:

    QUARTO PASSO

    O sistema irá filtrar as propostas de acordo com os campos preenchidos. Clique sobre a proposta que procurava para editá-la.

    O sistema irá listar as propostas encontradas.

    Na Aula 01 do Roadmap ControlCOR nós abordamos tudo sobre Propostas no minuto 12:27. Assista:

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