Como inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas
Durante o cadastro de Propostas no ControlCOR, você precisa inserir as informações de todos os beneficiários do contrato do seu cliente para conseguir fazer o acompanhamento adequado de todas as pessoas que fazem parte dessa venda que você está inserindo.
Você também precisa inserir os documentos desses beneficiários, para não ser obrigado a pedi-los toda vez que vai fazer a renovação de contrato. Por isso separamos uma aba dentro da proposta para que você possa inserir essas informações e não precisar pedir novamente todos esses dados anualmente para seu cliente.
Na Aula 01 do Roadmap ControlCOR nós abordamos esta funcionalidade no minuto 20:01. Assista:
