No ControlCOR, com a aba de Relatório de Clientes Aniversariantes, você consegue listar todas as propostas dos clientes que estão perto de comemorar o seu aniversário.
Para realizar este processo, siga os passos abaixo:
PRIMEIRO PASSO
Acesse sua ferramenta – é bem simples e pode ser feito de duas maneiras, VEJA AQUI.
SEGUNDO PASSO
No menu lateral esquerdo, clique em RELATÓRIOS & ANÁLISES e, em seguida, em CLIENTES ANIVERSARIANTES:
TERCEIRO PASSO
Você será direcionado para a área de Consulta de clientes aniversariantes.
Com este relatório, você visualiza todos os clientes que farão aniversário no período selecionado nos campos indicados abaixo:
– Mês inicial
– Mês final
Escolha o mês inicial e o mês final. Depois, clique em GERAR RELATÓRIO.
Pronto! O sistema irá gerar o relatório com todas as propostas que fazem aniversário no período selecionado:
Com a integração à Ferramenta de envio de E-mail Marketing (FEM), você pode mandar peças comemorativas para lembrar dessa data tão importante para seu cliente.
Em caso de dúvida, na Aula 03 do Roadmap ControlCOR nós abordamos esta funcionalidade no minuto 11:29. Assista: