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Entenda a área de Configurações do SIMP Simuladores

A área de Configurações do SIMP – Simuladores Online é dedicada para a configuração dos sistemas e, através dela, você realiza uma série de parametrizações importantes para sua operação funcionar melhor. Também é possível cadastrar novos usuários dos sistemas e definir diversas permissões e liberações de usos para cada um deles.

Quer entender um pouco mais? Siga o passo a passo abaixo: 😉

Como acessar

Primeiramente, acesse o sistema SIMP _⁽_{^{clique aqui}}_{^{e saiba como)}}.

Através do menu lateral, acesse a área de Configurações:

Configurações

Você será direcionado para a área de configurações, onde você pode:
• Cadastrar novos usuários dos sistemas e definir diversas permissões e liberações de usos para cada um deles;
• Configurar Operadoras que apresentam em seu simulador;
• Configurar o e-mail de cotação;
• Ferramentas;
• Área de configuração B2COR CRM.

Cadastrar (Inserir) usuários

Para cadastrar um novo usuário na ferramenta, clique em “Cadastrar (inserir)” na opção “Usuários”:

Você será direcionado para página de cadastro, onde deve preencher os campos com todos os dados do corretor através das abas indicadas:

Em “Ferramentas”, você irá definir as ferramentas que o novo usuário terá acesso. Selecione as ferramentas ou, caso as Ferramentas Padrão _{^{(saiba mais abaixo)}} já tenham sido definidas, clique em “Carregar Permissões Padrão”:

Depois de todas as opções preenchidas, clique em “Atualizar”:

Alterar

Para localizar e realizar alterações no cadastro de seus usuários, clique em “Alterar” na opção “Usuários”:

Você será direcionado para a tela de alteração do cadastro, onde terá várias opções do que fazer com o usuário que deseja alterar:

Escolha o ícone que representa a ação que deseja realizar e clique:

Listar Usuários x Níveis

Para saber a “árvore” de sua equipe, clique em “Listar Usuários x Níveis” na opção “Usuários”:

Ferramenta Padrão

Com essa configuração, você configura o padrão de permissões para os corretores recém cadastrados dentro do sistema. Dessa maneira, não há mais a necessidade de adicionar as informações manualmente quando um novo colaborador é inserido no sistema.

Para fazer esta configuração, clique em “Ferramenta Padrão” na opção “Usuários”:

Marque as permissões que devem ser padronizadas. Os dados-padrão que o novo usuário recebe são:
• Simulador Personalizado;
• Customizar informações do SIMP;
• Alteração de Dados;
• Ver/Listar indicações;
• Agenda;
• Aniversariantes;
• Recado completo.

Após selecionar as permissões, clique em “Atualizar”:

Como demonstrado nos passos anteriores, ao inserir um novo usuário na ferramenta, na aba “Ferramentas” da tela de cadastro, clique em “Carregar Permissões Padrão”:

Lista de Aniversariantes

Ao clicar em “Lista de Aniversariantes” na opção “Usuários”, é possível visualizar os usuários que fazem aniversário no mês atual.

Para encaminhar uma mensagem de aniversário, selecione o usuário e clique em “Enviar”:

Operadoras

Na tela de Configurações, você também pode configurar as Operadoras Disponíveis no seu sistema _⁽_{^{clique aqui}}_{^{e saiba como configurar as operadoras)}}:

E-mail de Cotação

Para configurar os dados dos E-mails de Cotação, clique em “Configurar”.

Nesta área, você deve selecionar os dados que serão exibidos no cabeçalho e rodapé das cotações que você envia ao cliente:

Selecione se você quer exibir:
• Endereço do Site;
• Telefone;
• Celular;
• Cargo.

Ou ainda, clique em “Selecione para não exibir o cabeçalho nas cotações” para não exibir nenhuma informação. Caso NENHUMA OPÇÃO for selecionada, o sistema irá considerar que as 4 opções acima estão ativas.

Feitas as alterações, clique em “Salvar”: