Como visualizar o Relatório de Cotações Enviadas

O SIMP Simuladores é uma ferramenta que disponibiliza diversos tipos de simulação de planos de saúde, com o intuito de oferecer a todos os corretores uma variedade de opções e facilidades quando o assunto é envio de cotações para os clientes.

Para dar ao Corretor a oportunidade de analisar o desempenho das cotações enviadas aos seus clientes, nós criamos o Relatório de Cotações Enviadas. Para visualizá-lo, siga os passos abaixo:

Como acessar

No menu lateral do SIMP Simuladores, busque e clique na opção “Cotações Enviadas”:

Cotações Geradas/Enviadas

Você será direcionado(a) para a área de Relatório de Cotações Geradas/Enviadas, onde deverá preencher alguns dados para o sistema realizar a busca pela cotação que você deseja. Os campos básicos a serem preenchidos são:

• Código da Cotação;
• Nome ou E-mail do cliente;
• e Período no qual foram enviadas as cotações.

Caso seja necessário, clicando na opção “Filtros”, você tem mais opções de filtragem para ter mais assertividade na sua busca, como selecionar o corretor responsável pela cotação; se ela foi editada ou visualizada; qual versão do simulador foi utilizada; por operadora ou administradora; entre outros.

Preenchidos todos os campos necessários, clique em “Filtrar”.

Resultados

O sistema sempre irá exibir dois tipos de resultado. O primeiro chamamos por aqui de RESULTADOS TOTAIS, onde você terá uma visão geral da quantidade de Cotações Enviadas, Vencidas, A Vencer, Visualizadas e Não Visualizadas. Se não houver nenhum filtro ativo, os dados serão calculados a partir do número total de cotações que já foram enviadas. Estes números ficam localizados na parte superior da tela:

O segundo é o RESULTADO ANALÍTICO, onde há várias colunas com os detalhes de cada cotação enviada. São eles:

• Cód. da Cotação
• Data
• E-mail lido / Cotação Vista
• Nome Cliente / Email Cliente
• SIMP ^{_{(Simulador usado para fazer a cotação)}}
• UF / Cidade
• Seção ^{_{(Saúde/Odonto/Adesão)}}
• Seção ^{_{(Individual/Familiar/PME)}}
• Assunto / Operadora(s)
• Enviado por / Email
• Ação / Validade
• Ações

E-mail lido / Cotação Vista

Em E-mail lido / Cotação Vista, você descobre se o seu cliente recebeu o e-mail da cotação, se leu o e-mail e visualizou a cotação, quando e quantas vezes leu/abriu. No mesmo campo, se você visualizar a palavra Lead, basta clicar sobre ela para ser direcionado ao Prontuário do Cliente no B2Cor CRM & Funil de Vendas:

Ações

Na coluna Ações, ao clicar no ícone ⁝, o sistema lhe dá algumas opções de ações referentes à cotação. São elas:
• Visualizar Cotação
• Editar
• Duplicar
• Compartilhar Link
• Excluir

Além disso, é possível expandir a linha para visualizar mais informações da cotação, veja:

💬 Caso tenha alguma dúvida, não se esqueça, estamos sempre à disposição para lhe ajudar através do chat (clique aqui e acesse).