Cadastro de Proposta no Painel do Produtor
question_answerCadastro de Proposta no Painel do Produtor O Painel do Produtor é a transparência e comodidade perfeita do SivCOR para você, economizando o seu tempo e oferecendo um layout extremamente…
Você pesquisou por : cadastro de proposta
27 Resultados encontrados para: "cadastro de proposta"
Como baixar as listagens de comissões no ControlCOR
question_answerComo baixar as listagens de comissões no ControlCOR Para baixar as listagens das comissões que você recebe e cadastrou no ControlCOR – Sistema de Gestão, siga as orientações abaixo: PRIMEIRO…
Como cadastrar Beneficiários nas propostas no SivCOR
question_answerComo cadastrar Beneficiários nas propostas no SivCOR Para adicionar Beneficiários nas propostas no SivCOR, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu menu…
Como cadastrar documentos nas propostas no SivCOR
question_answerComo cadastrar documentos nas propostas no SivCOR Para adicionar parcelas nas propostas no SivCOR, siga os passos abaixo: Primeiro passo Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no…
Como cadastrar propostas no ControlCOR
question_answerComo cadastrar propostas no ControlCOR Quando você recebe a proposta impressa do seu cliente, você precisa começar a passá-la para o seu sistema de controle. Para inserir/cadastrar propostas no sistema…
Como cadastrar propostas no SIVCOR
question_answerComo cadastrar propostas no SIVCOR Agora que você já cadastrou a sua equipe e vinculou as tabelas de comissão corretamente, descubra como cadastrar propostas no seu sistema. PRIMEIRO PASSO Na…
Como cadastrar usuário administrativo e suas permissões
question_answerComo cadastrar usuário administrativo e suas permissões Para cadastrar usuário administrativo e suas permissões na ferramenta SivCOR, siga os passos abaixo: Como acessar: Acesse o B2COR CRM & Funil de…
Como emitir o Relatório de Dashboard
question_answerComo emitir o Relatório de Dashboard Na ferramenta ControlCOR, você possui o Relatório de Dashboard. Ele serve como uma representação visual das informações mais importantes para atingir um objetivo (ou mais),…
Como fazer IMPORTAÇÃO PARCIAL de informações da proposta
question_answerComo fazer IMPORTAÇÃO PARCIAL de informações da proposta Para importar propostas de outros sistemas para o SivCOR, facilitando seu cadastro e agilizando seu trabalho, siga os passos abaixo: 1º PASSO…
Como funciona a Comissão Diferenciada
question_answerComo funciona a Comissão Diferenciada No raio x do produtor, você tem a opção de inserir uma Comissão Diferenciada para o seu produtor. Ou seja, você pode negociar uma comissão diferente…
Como funciona a Parcela Inicial no SIVCOR
question_answerComo funciona a Parcela Inicial no SIVCOR Na ferramenta SivCOR, depois do contrato colocado no sistema, você tem a opção de Parcela Inicial. Se você já utilizava algum sistema de…
Como funciona o Status da Proposta no SIVCOR
question_answerComo funciona o Status da Proposta no SIVCOR No SivCOR, você pode manter o controle das suas propostas e acompanhar o andamento delas através do Status da Proposta. Veja abaixo…
Como inserir administradoras no ControlCOR
question_answerComo inserir administradoras no ControlCOR Dentro do ControlCOR – Sistema de Gestão, você pode inserir as administradoras com as quais você trabalha, para que elas constem como opção na hora…
Como inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR
question_answerComo inserir campanhas dentro da proposta no SivCOR Para adicionar campanhas no SivCOR, siga os passos abaixo:😃 PRIMEIRO PASSO Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, no seu…
Como inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas
question_answerComo inserir cópias de documentos dos clientes nas propostas Para que você não precise armazenar toneladas de papéis com xeroxes de documentos dos seus clientes, no ControlCOR, durante o Cadastro…
Como inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas
question_answerComo inserir informações dos beneficiários dos seus clientes nas propostas Durante o cadastro de Propostas no ControlCOR, você precisa inserir as informações de todos os beneficiários do contrato do seu…
Como inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada
question_answerComo inserir o endereço do cliente e campanhas à parte na proposta cadastrada Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, depois de inserir as informações principais, você precisa inserir o endereço do seu…
Como inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status
question_answerComo inserir Obs. & Atendimento nas propostas e conferir o Histórico de Status Durante o cadastro de Propostas na ferramenta ControlCOR, as últimas abas que você encontra no rol de…
Como inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta
question_answerComo inserir os valores das taxas e informações de data, nome e outras informações na proposta Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, você precisa inserir as informações da taxa (se isenta ou…
Como listar clientes na FeSeg
question_answerPara acessar sua lista de clientes na FeSeg – Ferramenta de Seguros, siga os passos abaixo: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem simples e pode ser…
Como utilizar o Relatório de Etiquetas (Modelo PIMACO)
question_answerComo utilizar o Relatório de Etiquetas (Modelo PIMACO) Para utilizar o Relatório de Etiquetas (modelo PIMACO) do SivCOR Analytics, siga os passos abaixo: 1º PASSO Clique em ANALYTICS no menu…
Como visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas
question_answerComo visualizar a grade de comissão e alterar o status das propostas inseridas Durante o cadastro da proposta no ControlCOR, depois de inserir todas as informações, incluindo as informações financeiras,…
Como visualizar cotação na FeSeg
question_answerApós criar uma nova cotação na FeSeg – Ferramenta de Seguros, confira abaixo os passos para visualizar suas cotações: PRIMEIRO PASSO Acesse o B2COR – Central de Indicações – é bem…
Entenda a 1ª Parcela na Proposta
question_answerEntenda a 1ª Parcela na Proposta As informações de 1ª parcela precisam estar alinhadas no sistema. Exemplo:Quando a tabela de comissão da corretora a operadora mencionada está inserida no campo…
O que é a Ferramenta de Seguros (FeSeg)?
question_answerFeSeg é a sigla para Ferramenta de Seguros, sendo um sistema que possibilita a captação e envio de comparativo vertical de cotações aos clientes, que possuem uma área exclusiva para…
O que fazer quando produto selecionado não existe na tabela
question_answerO que fazer quando produto selecionado não existe na tabela O que fazer quando apresenta a seguinte mensagem na proposta: O produto selecionado não existe na tabela de comissão do…
[Vc #18] Como IMPORTAR propostas para facilitar seu cadastro
question_answerFaaaaaala, Corretor! No episódio de hoje da websérie VC SABIA? – SIVCOR, veja como é simples importar propostas de outros sistemas, facilitando seu cadastro e agilizando seu trabalho. Sem mais…