Entenda a funcionalidade de “Editar Valores” do SIMP Tradicional

O SIMP Tradicional é uma ferramenta amplamente utilizada por corretores de planos de saúde por seu visual familiar e eficiente. Além de ser responsiva — funcionando perfeitamente em computadores, tablets e smartphones —, ela oferece recursos que facilitam sua rotina de trabalho.

Um desses recursos permite Editar Cotações afetadas por agravos ou precificações personalizadas pelas operadoras/seguradoras , garantindo maior precisão e flexibilidade no atendimento aos seus clientes.

Abaixo, explicamos como utilizar essa funcionalidade passo a passo. Vamos lá? 👇

Tutorial:

Após selecionar os planos no SIMP Tradicional, identifique o produto que deseja realizar a alteração. Abaixo, você verá a opção de Editar Valores.  Clique nele.

O sistema irá abrir a janela EDITAR VALORES, onde você deverá:

• Alterar os valores que deseja:

• Selecionar o motivo da alteração dos valores (esta informação não aparecerá para o cliente na cotação):

• Caso seja necessário, adicionar Observações internas sobre as alterações (esta informação também não será exibida para o cliente);

• E anexar arquivos acerca das alterações (não serão exibidos para o cliente).

⚠ ATENÇÃO: É de extrema importância que você leia o Termo de Concordância e Responsabilidade sobre Alterações de Cotação e marque a opção “Li e concordo” antes de clicar em “Confirmar” para prosseguir:

Após confirmar a alteração, o sistema irá exibir em destaque o plano editado (este alerta não será exibido para o cliente). Veja:

Liberando função para outros usuários

📝 IMPORTANTE: Apenas o usuário Master da ferramenta possui por padrão a liberação dessa funcionalidade, sendo necessário o desbloqueio da mesma para outros usuários através da Área de Configurações. Veja abaixo como fazer isto:

Acesse a Área de Configurações da ferramenta:

Na aba “Usuários”, clique em Alterar:

Localize o usuário que deseja fazer a liberação da funcionalidade e clique no ícone de edição:

Na página de edição de usuário, clique agora na aba “Permissões das Ferramentas” e depois na opção “SIMP – Simuladores Online”. Por fim, ative a opção “Editar Cotação” e clique em “Atualizar”:

💬 Caso tenha alguma dúvida, não se esqueça, estamos sempre à disposição para lhe ajudar através do chat