Fazendo as primeiras configurações no SIVCOR
Antes de começar a utilizar o sistema, após ter aprendido a como acessar o SIVCOR e ter conhecido as funções iniciais, é necessário fazer algumas configurações para que você e sua equipe estejam sempre alinhados.
Para realizar suas primeiras configurações, siga as orientações abaixo:
PRIMEIRO PASSO
Acesse a ferramenta SivCOR (saiba como CLICANDO AQUI) e, seu menu do lado esquerdo da tela, clique em CONFIGURAÇÕES para revelar as diversas opções:
Cadastrar OPERADORAS
Clicando na opção OPERADORAS – CADASTRAR, você será direcionado para a área de cadastro de operadoras, onde você deve preencher as seguintes informações: Nome Fantasia, Razão Social e Status (ativa/inativa) da Operadora que deseja cadastrar.
Preenchido todos os campos, clique em CADASTRAR OPERADORA:
OPERADORAS – LISTAR
A Operadora cadastrada será direcionada para a Lista de Operadoras, que pode ser acessada na opção OPERADORAS – LISTAR. Nesta área, você pode editar ou excluir as operadoras do sistema através dos ícones de lápis ou X, indicados na imagem abaixo. Veja:
Cadastrar ADMINISTRADORAS
Clique em ADMINISTRADORAS – CADASTRAR para ser direcionado para a área de cadastro de administradoras. O processo é o mesmo do cadastro de operadoras, sendo necessário preencher os campos Nome Fantasia, Razão Social e Status (ativa/inativa).
Preenchido os campos, clique em CADASTRAR ADMINISTRADORA:
ADMINISTRADORAS – LISTAR
Em ADMINISTRADORAS – LISTAR, você tem a lista de Administradoras cadastradas, podendo excluir ou editá-las:
Cadastrar e listar os TIPOS DE PLANOS
Em TIPOS DE PLANOS – CADASTRAR, você deve cadastrar os tipos de plano no sistema. Ou seja, planos de 2 a 29 vidas, 1 a 99 vidas, entre outros.
Informado o tipo de plano, basta clicar em CADASTRAR PLANO
Em TIPOS DE PLANOS – LISTAR, você pode visualizar, editar ou excluir os tipos de planos cadastrados.
Cadastrar METAS
Em METAS – CADASTRAR, você deve estabelecer as metas para cada Corretor em determinado período. Então, você deve preencher os campos CORRETOR, MÊS, ANO, VALOR, VIDAS e CONTRATOS – estas três últimas sendo as metas do Corretor indicado.
Após o preenchimento dos dados, clique em CADASTRAR META conforme indicado na imagem abaixo:
METAS – LISTAR
Em METAS – LISTAR, você visualiza – podendo também editar ou excluir – as metas cadastradas.
Cadastrar e listar LOCAIS DE ENTREGA
Em LOCAIS DE ENTREGA – CADASTRAR, você deve preencher os campos Nome Fantasia e Status (ativo/inativo). Depois, clique em CADASTRAR LOCAL DE ENTREGA
Em LOCAIS DE ENTREGA – LISTAR, você visualiza – exclui ou edita – os locais de entrega cadastrados:
Cadastrar e listar CAMPANHAS
Em CAMPANHAS – CADASTRAR, você deve cadastrar uma campanha da sua Corretora, inserindo o nome, regras, valor/percentual, descrição e outras informações.
Dadas as informações, clique em SALVAR ALTERAÇÕES:
Note que as CAMPANHAS CADASTRADAS estão logo no campo abaixo. Elas podem ser vistas também ao clicar em CAMPANHAS – LISTAR. Veja:
Cadastrar e listar PARTICIPANTES
Em PARTICIPANTES – CADASTRAR, você deve inserir os dados pessoais e bancários do participante a ser cadastrado. Depois clique em SALVAR ALTERAÇÕES:
Note que os PARTICIPANTES CADASTRADOS estão logo no campo abaixo. Eles também podem ser vistas ao clicar em PARTICIPANTES – LISTAR.
Configurar suas PREFERÊNCIAS
Para configurar suas preferências, assista ao vídeo abaixo:
Veja também:
– Como inserir produto na Tabela de Comissão
